政策持续巩固铁矿“基石” ， 铁矿石供应整体宽松

• 柯壮宾 2024年5月27日 来源：中研网 210 5
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长期以来，我国铁矿石对外依赖程度高。铁矿石作为战略性矿产资源，提高我国铁矿石自给能力对保障供应链安全和经济可持续发展有着重要战略意义。“基石计划”提出，通过国内新增产铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源的开发，实现对铁矿石供给和价格的话语权。

铁矿石是指含有铁单质或者铁化合物的矿石，是钢铁生产企业的重要原材料。在铁矿的品位定级上，含铁50%以上称之为富矿，35%-50%为低品矿，25%-35%为贫矿，25%以下为超贫矿。

根据国土资源部公示《矿产地质勘查规范铁、锰、铬》（报批稿），（1）炼钢用铁矿石含铁量ω(TFe)≥56%，有害杂质含量及块度均需要符合直接入炉炼钢质量标准，主要用于平炉、电炉(炼钢做氧化剂)、转炉(炼钢做冷却剂)。（2）炼铁用铁矿石含铁量ω(TFe)≥50%，有害杂质含量及块度均需要符合直接入炉炼铁质量标准。（3）需选铁矿石（含铁量较低的贫矿，或含铁量高但有害杂质含量超过规定、含伴生有用组分不符合入炉冶炼要求的铁矿石)需要选矿、烧结或球团处理后，才能入炉冶炼。

根据铁矿石含有不同铁矿物的性质分类，具有工业利用价值的主要铁矿物有：赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜铁矿等类型，其中较为常见的铁矿石原矿主要是磁铁矿和赤铁矿。

根据铁矿石产品粒度的差异，铁矿石原矿又可分类为块矿、粉矿和精矿。对于高品位铁矿石，经破碎筛分成块矿可直接用于生铁冶炼；对于低品位铁矿石，通常需先通过破碎、筛分、球磨、磁选/浮选等选矿程序形成含铁量较高的铁精矿后，再经过烧结工艺加工成高品位球团，最终用于生铁、粗钢和钢材等产品冶炼生产。

根据美国地质调查局数据，全球铁矿石储量主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、乌克兰等国家，其中澳大利亚铁矿石储量丰富，含铁量高，储量达580亿吨，占全球储量的30.53%，且铁矿石平均品位为46.55%，高于世界45.79%的平均水平。其他国家铁矿石储量从高到底依次分别为：巴西340亿吨（占比17.89%）、俄罗斯290亿吨（占比15.26%）、中国200亿吨（占比10.53%）、乌克兰65亿吨（占比3.42%）等。

澳大利亚作为全球铁矿石资源最为丰富的国家，近年来铁矿石勘探支出水平整体有所提升，2021-2022年铁矿石勘探支出同比增长41.08%和28.27%，2023年铁矿石勘探支出同比略有下降2.06%，整体仍保持在约700百万澳元的历史较高水平，其中西澳大利亚州在澳大利亚的铁矿石行业占据主导地位，占据绝大铁矿石勘探支出比例。

根据美国地质调查局数据，2023年我国铁矿石储量约200亿吨，储量位居全球第四位，占全球储量的10.53%。但我国铁矿石平均品位仅为34.5%，在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾，远低于世界45.79%的平均水平。以金属铁（含铁量）来计算，2023年我国铁矿石资源含铁量仅为69亿吨，占全球总量的7.93%。

图表：2023年主要铁矿石储量国家的铁矿石品位情况

数据来源：中研普华产业研究院整理

根据自然资源部的《中国矿产资源报告2023》，2022年我国铁矿石储量为162.46亿吨，较去年增长1.22亿吨，铁矿石资源主要分布在辽宁、四川、内蒙古等地。我国是铁矿石资源总量相对丰富的国家，但可供开发利用的资源短缺。我国的铁矿石资源总体呈现：品位低、贫矿多、中小型矿多、矿石类型复杂等特点。根据国家统计局数据，2019年我国铁矿矿石查明资源储量达853亿吨。受限于我国铁矿石的资源开发利用难的特点，我国铁矿石对外依赖程度较高，自给能力较差。当前我国经济正处于稳步复苏的关键时期，钢铁工业是我国国民经济发展不可替代的基础材料产业，是建设现代化强国不可或缺的重要支撑。铁矿石作为我国钢铁工业重要的原材料，提高我国铁矿石自给能力对保障供应链安全和经济可持续发展有着重要战略意义。

全球可用铁矿石产量趋于稳定，产量地理分布集中。美国地质调查局数据显示，2023年全球可用铁矿石（注：可用于炼铁和炼钢的铁矿石，通常铁含量在58%~65%）预计产量将趋于稳定，自2021年全球可用铁矿石产量到达峰值26.8亿吨后，2022年可用铁矿石产量同比下降至25亿吨，预计2023年维持稳定。金属铁产量整体跟随可用铁矿石产量变化趋势，但由于铁矿石品位下滑等影响，预计2023年全球金属铁产量15亿吨，同比下降0.4亿吨，降幅2.6%。从产量地理分布来看，2023年全球可用铁矿石产量分布集中，前四大可用铁矿石产国约占全球可用铁矿石总产量的78%，其中矿石产量排名居前的国家分别为澳大利亚9.6亿吨（占比38.4%）、巴西4.4亿吨（占比17.6%）、中国2.8亿吨（占比11.2%）和印度2.7亿吨（占比10.8%）。以金属铁产量计算，澳巴铁矿石品位较高占比还有所上升，金属铁产量排名居前的国家分别为澳大利亚5.9亿吨（占比39.3%）、巴西2.8亿吨（占比18.7%）、中国1.7亿吨（占比11.3%）和印度1.7亿吨（占比11.3%）。

可用铁矿石及金属铁产量有所下降。据美国地质调查局统计，2022年我国可用铁矿石及金属铁产量下降明显，分别同比下降-30.96%和-30.89%，降至2.72亿吨和1.7亿吨；预计2023年我国可用铁矿石及金属铁产量将企稳，分别为2.8亿吨和1.7亿吨，侧面反映我国高质量铁矿石资源稀缺。

2023年铁矿石原矿产量同比增长7.1%。2018年，受国家生态保护及钢铁行业产能压缩、产能置换等政策影响，铁矿石需求下降且价格处于低位，国产矿生产动力不足产量大幅下降，2018年铁矿石原矿减产幅度达37.91%。2019年起，铁矿石原矿产量开始企稳，同比增速基本回到正增长区间，2022年铁矿石原矿产量同比略有下降1%，2023年同比增速反弹至7.1%。

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