风电设备出口逻辑有望持续兑现

• 柯壮宾 2024年5月28日 来源：中研网 804 49
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2023年全球累计风电装机1021GW，其中海风75GW，陆风945GW，装机量五年CAGR为12%，其中海风和陆风分别为27%、12%，海风增速亮眼。份额上，全球风电装机中65%来自中国，排名第二的美国占比仅5%，其余国家装机数据较为分散。

国内风电：装机、投资额持续正向增长，海风建设自3月以来显著加速

风电招标量小幅下滑，投资完成额同比保持增长态势。

招标量：2024年1-3月，国内公开招标市场新增招标量23.3GW，比去年同期下降了13.0%。按市场分类，陆上新增招标容量21.3GW，海上新增招标容量2.0GW。

投资完成额：2023年初至2024Q1各季度始终保持正向增长状态，2024年Q1风电建设投资完成额288亿元，同比+16%。

中国海上风电“十四五”规划装机空间较大。沿海多省出台“十四五”海风规划，各省海风新增装机规模约50GW，2025年累计并网容量将超过60GW，其中广东、江苏、山东是规划较为积极的地区。由于2021-2022年海风装机量分别为16.9、5.1GW，因此根据省级规划，2023-2025年将累计新增27.9GW装机量。

4月国内海风招标、开标容量远超前三个月总和，广东、江苏两海风大省招标迎来显著加速。

海风招标项目：2024年4月，国内海上风电共有5个招标项目，共计3.25GW，均来自广东、江苏省。对比之下，24Q1国内海风招标仅发布3个项目，合计1.10GW，来自山东、浙江两省。4月海风招标量远远超前三个月总和。

海风开标项目：2024年4月，国内海风开标项目共3个，均来自浙江省，合计0.9GW。而24Q1全国开标项目仅0.86GW，4月海风开标项目容量也超前三个月总和。

另外从各省政府发布文件节奏也可以看出，自3月下旬以来国内海风建设存在加速迹象。

浙江省：先后发布了普陀2#竞配公告、象山4-6#公开询比公告，并举办温州集中签约活动，涉及海风项目0.4GW、1.65GW、0.8GW，共计2.85GW。

广东省：2024年重点建设项目计划，重点海上风电建设项目共计10个，总装机容量7.34GW。
上海市：公布《上海市2024年度海上风电项目竞争配置工作方案》，包含市管海域横沙东部场址、崇明东部场址，以及国管深远海I场址、II场址，总装机容量5.8GW。

全球风电累计装机量保持稳定增长，五年CAGR为12%，中国在全球风电装机占比高达65%。

累计装机量：2023年全球累计风电装机1021GW，其中海风75GW，陆风945GW。2018年-2023年，全球风电装机量五年CAGR为12%，其中海风和陆风分别为27%、12%。

地区分布：全球2023年新增装机65%来自中国，排名第二的美国占比仅5%，其余国家装机数据较为分散。
全球海风装机保持加速增长态势，中国与欧洲海风建设较为领先。

海风装机加速增长：2023年全球海风累计装机达到75.2GW，同比+17%。全年新增装机10.9GW，同比增长24%。

新增装机容量中，中国占比58%，居于绝对领先地位，其他亚洲国家占比7%，欧洲国家海风装机占比较高，合计35%，其中英国占全球比例为7.7%，德国为2.4%。

海外海风有望迎来加速建设，欧洲为海外海风的主要市场。

根据GWEC的预测，2030年海外的海上风电建设有望达到39GW，2023-2030年的CAGR为27%。其中欧洲市场为海外海风的主要市场，占比基本在60%以上。

欧盟海上风电规划2030年60GW+，2050年300GW+，未来海风建设有望呈现持续增长。

欧盟海上风电规划目标较高，2030年即规划达到60GW+，其中五国的规划目标达到10GW以上，分别为英国50GW、德国30GW、荷兰22.2GW、丹麦12.9GW、葡萄牙10GW。2050年欧盟规划海风装机量目标达到300GW+，2030-2050年间的CAGR为8.4%。

2022-2032年欧洲各国预期海风装机分布上，英国最大，占比28%，德国、荷兰占比15%、13%。

欧美厂商风电供应链基础较为薄弱，成本压力下外包塔筒/桩基的趋势有望更加明显

与2022年相比，欧美整机制造商在2023年大幅增加了关键部件的外包。整个风电价值链的成本压力迫使整机制造商寻求成本削减方案。例如，维斯塔斯剥离了其塔筒和变流器业务，并外包更多的叶片给独立供应商，而西门子歌美飒则剥离了其在领先的塔筒供应商之一Windar中的股份。除了吸引欧洲零部件供应商外，欧盟整机商还增加了从中国供应商采购关键零部件，如叶片、齿轮箱、发电机、变桨和偏航轴承、铸件和塔架等。

欧洲风电塔筒生产企业较多,但规模普遍较小,基本均为非上市企业,仅SifOffshoreFoundations一家是上市企业，2021年收入4.23亿欧元，净利润率2.81%。

亚太地区除中国外的其他国家也开始提出大力发展海上风电，出海契机可期

东亚：日本政府提出到2030年海风装机达10GW，到2040年最高达45GW，而日本海风装机目前尚未大规模起步，缺口较大。韩国规划到2030年实现海风装机18-20GW，具备海风发展的较大潜力。

东南亚：越南是目前东南亚地区中海风项目推进和落地最快的国家。2023年5月，越南政府批准了国家第八个电力规划（PDP8），其中要求到2030年，海上风电装机规模达到6GW，到2050年至少达到70GW。

图表：亚太其他国家海风装机规划（单位：GW）

数据来源：中研普华产业研究院整理

日本：目前风电5GW装机量均为陆风，2024年有望成为海风元年。

日本政府规划2030年海风10GW，2040年最高达45GW。截止2023年底，日本风电共装机5.0GW，均为陆上风电。日本正在大力发展海上风电市场，日本政府的目标是到2030年发展多达10GW的海上风力发电装机容量，到2040年达到45GW。

2024年有望成为日本海风元年。24年年初，日本最大的商业海上风电场--112MW石狩湾新港开始商业运营。我们推断日本海风建设有望迎来加速。

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