印染行业产业链梳理

• 薛圳扬 2024年5月30日 来源：中研网 685 40
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近年来，国家愈加重视生态环境保护，印染行业的环保监管进一步趋严，印染企业的运行标准有所收紧;同时，国家也通过产业政策的制定和调控，继续引导和推动印染行业的健康有序发展，注重推进纺织智能制造，提高装备的生产效率、性能功能以及自动化、数字化水平。

一、产业链全景图

传统印染属于高污染、高耗能行业，其发展初期进入门槛低、行业集中度低，造成了中低端产能普遍过剩，环境污染及能耗问题较为严重的局面。鉴于此，近年来，国家愈加重视生态环境保护，印染行业的环保监管进一步趋严，印染企业的运行标准有所收紧;同时，国家也通过产业政策的制定和调控，继续引导和推动印染行业的健康有序发展，注重推进纺织智能制造，提高装备的生产效率、性能功能以及自动化、数字化水平。《印染行业“十四五”发展指导意见》(2021)提出“科技、时尚、绿色”的产业定位;《工业领域碳达峰实施方案》(2022)明确提出印染行业要推行绿色制造，开展清洁生产审核和评价认证，对行业内企业提出了系统性清洁生产改造的要求。

根据中研普华产业研究院撰写的《2024-2029年中国印染行业市场分析及发展前景预测报告》显示：

伴随国内印染行业项目建设要求收紧，印染行业逐步开展产业结构调整升级和产业整合，向着节能减排、资源综合利用、淘汰落后产能设备的方向发展，对行业内公司要求逐步提高，市场集中度持续提高。

纺织服装产业主要经过原材料-纱线-坯布-面料-成品等几个环节，其中污染主要集中在印染、后整理等工序，受环保监管影响较大，其他工序对环境污染相对较小。

印染上游为纺织纤维、助染剂和染料，其中纤维和染料为主要原材料;中游为印染精加工，参与者较多、竞争较激烈;下游为各纺织厂商。印染行业作为产业链的中间环节，起着提升纺织品档次并提高产品附加值的重要作用。

图表：印染产业链全景图

资料来源：中研普华产业研究院整理

二、上游

1、纤维

中国纺织制造能力与贸易规模稳居世界首位。2013至2022年，中国纤维加工总量从4850万吨提升到超过6000万吨，占世界纤维加工总量50%以上;化纤产量从4160万吨增长到6700万吨，占世界比重的70%以上;2022年中国纺织品服装出口总额达到3410亿美元，占全球比重超过36%。行业为全球发展提供充足优质纤维原料和纺织产品。我国纺织行业已经实现向上游技术密集型的转型，未来有望在整条产业链里形成高技术、低污染并且中国供应全球的高质量发展新局面。

图表：2019—2022年我国化纤产量

数据来源：国家统计局

2、染料

传统印花色料历经多年发展，已形成稳定的行业格局，行业发展受外部宏观环境及自身周期影响。中国染料产量已占据全球总产量的70%以上，中国不仅是最大的染料产出国，也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会提供的数据，2020年—2022年国内染料总产量分别为76.9万吨、83.5万吨、81.2万吨。从染料的下游市场来看，根据国家统计局数据，2020—2022年印染行业规模以上企业印染布产量525.03亿米、605.81亿米、556.22亿米。供大于求是当前传统印花染料市场面临的关键问题，同时近两年国内染料市场供应增加导致竞争加剧，传统染料市场盈利水平处于近几年的相对低位。

当前随着中国安全环保形势收紧，染料行业面临上游原料供应波动和染料生产装备升级、环保技改投入加大，许多小型染料生产厂商生产压力增加，染料供给逐渐收缩，预计随着落后产能被淘汰后，行业将形成良性发展态势，行业格局将完全建立。

图表：2019—2022年我国染料产量

数据来源：中国染料工业协会

三、中游

印染行业是我国发展较早且具有国际竞争力的传统优势产业。近年来，面对严峻复杂的内外环境，印染行业不断强化自身转型升级力度，正在加快从数量规模型向质量效益型转变。

四、下游

印染加工的产品主要应用于服装、家用纺织品、产业用纺织品，其中服装是目前印染布最主要的应用领域。

服装作为生活必需品具有较强的需求刚性，其需求受经济增速波动影响较小。从长期趋势看，城市化、渠道、市场渗透率以及人均消费金额等服装市场驱动因素仍将有效推动服装市场的持续增长。作为世界最大的服装生产国和消费国，2019—2022年，尽管面临原材料及劳动力成本上升、行业竞争加剧等不利因素，我国服装产业总体保持稳定。

图表 2019—2022年我国服装产量

数据来源：国家统计局

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业研究院报告《2024-2029年中国印染行业市场分析及发展前景预测报告》。

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