中国锂电池行业发展前景乐观

根据《2024-2029年中国锂电池行业市场分析及发展前景预测报告》分析，锂离子电池是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代高性能电池的代表。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得锂金属的加工、保存、使用，对环境要求非常高。所以，锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展，现在锂电池已经成为了主流。

图表：锂电池分类

全球锂离子电池产业发展呈现四大特点：一是动力电池驱动效应显现；二是产业发展重心进一步向中国转移；三是技术创新步伐逐步加快；四是产业整合力度持续加强。随着数码类电子产品和新能源动力类产品的得到广泛应用和普及，锂离子电池产业取得了快速发展，已经形成专业化程度高、分工明确的产业链体系，经过多年的发展，全球锂离子电池市场快速发展壮大。

随着中国工业技术、工艺水平、产品品质等的提升，成本优势的体现以及一批先进精密结构件等配套企业的崛起，松下、三星、LG 等多家锂电池产业巨头纷纷在华设立子公司或将生产制造部门甚至研发部门迁至中国，推动原在日本、韩国等国家的锂电池制造业务向中国转移，从而使得近年来锂电池材料国产化比例快速提升。

目前中日韩三国企业合计占有全球90%以上的市场份额，全球锂电池产业逐步形成了中、日、韩多头垄断的市场竞争格局。

随着电子产品对高效化、轻薄化的要求越来越高，智能手机、平板电脑、移动电源等便携式锂电池应用领域的发展是最近几年驱动锂电池行业持续增长的主要动力。未来，随着新能源汽车等领域受国家政策支持、技术进步等作用高速发展，锂电池等行业板块有望迎来更快的增长。

圆柱锂电池厂商整体的行业竞争格局

根据EVTank发布的《中国圆柱锂离子电池行业发展白皮书（2022年）》，全球圆柱锂电池行业集中度相对较高，前9名圆柱锂电池厂商约占据三分之二的市场份额，排名靠前的厂商依次为松下集团、LG化学、三星SDI、亿纬锂能、天鹏电源、比克电池、Sunpower、力神电池、Highstar。

各细分应用领域锂电池厂商的行业竞争格局

从地区分布来看，经过多年政策鼓励，我国锂电池产业快速发展，松下、LG化学、三星SDI等主要锂电池外资制造商在我国均设有生产基地，目前中国已成为全球最主要的锂电池产地之一。

从细分市场来看，动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池各应用领域的主导企业存在区别，但整体几乎都呈现寡头格局。

各细分领域的竞争格局具体情况如下：

a.汽车动力电池领域

在汽车动力锂电池领域，国内企业在汽车动力锂电池领域处于相对领先地位，中日韩三国头部企业的寡头格局基本形成。据统计，2021年，中资企业宁德时代、韩国企业LG化学、日资企业松下、中资企业比亚迪与韩国企业SKI分别占据动力电池装机量前五名，前五家企业合计市场占有率约为80%，已形成较为稳定的寡头格局。

b.电动轻型车动力锂电池领域

电动轻型车（主要为电动两轮车）用锂电池方面，EVTank数据显示，2021年锂电两轮车的产量为1,317万辆，总体渗透率为24.2%，带动电动两轮车用锂离子电池出货13.1GWh。

从竞争格局来看，根据EVTank发布的《中国电动两轮车行业发展白皮书（2022年）》，2021年国内主要电动两轮车锂电池企业供应商分别为星恒电源、天能股份、新能安和超威电池，四家企业合计份额超过70%。此外，该行业的竞争厂商还包括宁德时代、远东股份、横店东磁、比克电池、亿纬锂能、鹏辉能源、力神电池等。

c.电动工具动力锂电池领域

电动工具用锂电池方面，根据EVTank、伊维经济研究院数据，2022年全球电动工具出货量和市场规模预计分别为5.1亿只和571.9亿美元，预计到2026年全球电动工具出货量将超过7亿台，市场规模将超过800亿美元。受全球电动工具市场增带动，预计2026年全球电动工具对锂电池的需求量将超过40亿颗。

从竞争格局来看，国际锂电池厂商起步较早，占据了较大的市场空间：2017年，三星SDI、LG化学、Murata在电动工具电池领域占据了约75%的市场份额。2018年以来，在国内高倍率锂电池技术水平不断突破、国际锂电池厂商重点布局汽车动力电池领域的背景下，亿纬锂能、力神电池、比克电池、天鹏电源等多家国内锂电池供应商分别通过了TTI、博世、史丹利百得、宝时得等一家或多家知名电动工具厂商的认证，打入了国际电动工具厂商供应链，逐步替代外资电池厂商的份额。根据EVTank数据，2021年全锂电二轮车渗透率方面，“新国标”、知名企业入局均将成为加速锂电池替换铅酸电池的长期助力。

一方面，2019年4月《电动自行车安全技术规范》《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》的正式实施，对电动二轮车的整车质量、电池电压、电机功率以及最高车速等做出了具体要求，其中要求电动自行车整车质量不高于55kg。

超规格的交通工具将被视为电动摩托车或电动轻型摩托车等机动车进行管理，使用门槛明显提升，一是驾驶人员需要具备驾驶证，二是车辆牌照的获取难度也有所上升。目前铅酸电池电动自行车重量普遍在70kg以上，铅酸电池重量约在20kg左右，在现有技术条件下，同样容量的锂电池重量仅为铅酸电池的五分之一，使用锂电池可使整车质量减少10kg以上。

对终端消费者而言，继续选用配置铅酸电池的自行车将面临两难选择：要么选择续航里程更长，同时资质要求更高、管理更严格的电动（轻型）摩托车；要么选择牺牲续航里程来满足“新国标”要求。因此，新国标对电动自行车的重量要求，加速了锂电池对铅酸电池的替代。

另一方面，众多行业领先的电池企业开始布局电动二轮车领域。一方面，传统铅酸电池巨头天能股份、超威电池已经布局锂电池产能，为锂电池对铅酸电池的替代进行了技术储备；另一方面，包括宁德时代、力神、国轩高科、比亚迪、比克电池在内的锂电池头部企业均在积极布局小动力圆柱电池领域。相关企业的加入将加速电动二轮车用锂电池的降本增效，强化锂电二轮车竞争优势，促进锂电二轮车渗透率的进一步提升。

全球锂电池行业市场需求呈现持续增长态势。随着新能源汽车、智能手机、储能系统等领域的快速发展，锂电池作为核心动力源和储能元件，其市场需求也水涨船高。根据EVSales调研数据显示，截至2023年底全球锂电池出货量达1343GWh。

全球锂电池行业市场需求呈现持续增长态势，主要驱动力包括新能源汽车市场的崛起、智能手机等消费电子产品需求的稳定增长以及储能系统市场的拓展。同时，市场需求的区域分布主要集中在亚洲、欧洲和北美地区。未来，高性能、高品质锂电池的需求将不断增加，新型电池技术的研发和应用将成为市场的新增长点。

图表：2021-2023年全球锂电池出货量