电子特气行业发展现状：国产化加快

一、电子特气行业简介

电子特气，即电子工业中使用的特种气体，是电子工业制造过程中不可或缺的基础原材料，广泛应用于半导体制造、太阳能电池、液晶显示、光纤光缆等领域。随着中国电子工业的快速发展，电子特气行业也迎来了前所未有的发展机遇。电子特气的种类繁多，包括高纯气体、标准气体、混合气体等，每一种气体都有其特定的用途和性能要求。

二、电子特气行业发展历程

电子特气技术延续于工业气体的发展进步，18世纪末，工业气体主要被应用于医用领域，后逐步应用于商业领域；20世纪中期，分馏加工方法的发明和使用，大大降低了工业气体的生产成本，加速了工业气体的产业化进程；20世纪末，电子产业高速发展，运用于集成电路、显示面板等电子设备的高品质、高纯度电子特气需求增大，从而诞生了特种气体行业。至今，随着电子信息等高新技术的迅速发展，特种气体规模不断扩大、技术壁垒不断提升。海外企业具备多年的技术、渠道、资源、人才的积累，在特种气体市场占据领先优势，近些年国内部分领先龙头企业实现了技术突破，打破了海外产品垄断，逐步在市场崭露头角。

三、电子特气行业产业链

电子特气行业产业链上游主要为空气、废气、气体分离机、压力容器等，在原材料选择上，特种气体的原料主要为外购的工业气体和化学原材料，成本相对较高。设备主要分为气体生产设备、气体储存设备和气体运输设备。气体生产设备主要有空分设备和气体提纯设备，气体储存设备主要有钢瓶和储槽，气体运输设备主要有用液化气槽车和管道。生产、存储、运输设备决定了气体公司的品质与服务，很多电子特气企业与上游形成了长期、定制的合作关系，也是电子特气企业的核心壁垒之一。产业链的中游为电子特气制造、运输和储存。电子特种气体行业下游应用在集成电路、显示面板、光伏与LED等电子产业的细分种类，占据电子特气的较大比例。

四、中国电子特气行业发展现状

电子特气细分种类多样，用途广泛，不同种类和纯度的电子特气适用于电子工业生产不同环节。按照功能划分，电子特气可以划分为稀释气体、CVD气体、蚀刻气体、掺杂气体、外延气体、离子注入气体等。按照下游需求划分，电子特气可以划分为平板显示用气体、半导体用气体、光伏用气体和LED用气体，终端产品涉及家电、电脑、芯片、太阳能等不同领域。据统计，截至2022年我国电子特气行业市场规模为220.8亿元，未来随着全球半导体产业链不断向国内转移，将显著拉动我国电子特气需求，也将进一步加速电子特气国产化进程。

图表：2018-2022年中国电子特气行业市场规模

五、电子特气行业发展前景

1、政策利好

近年来，我国先后推出了一系列产业政策，对集成电路及其配套产业链的发展予以重点支持，电子特气也被列入了鼓励发展的战略性新兴产业，旨在推动包括特种气体在内的关键材料国产化，有力促进了电子特气产业的发展。

2、受益于集成电路等产业发展

随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，高端制造业成为国家重点鼓励发展的方向，整体市场规模快速增长。5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的发展大幅增加了芯片、显示面板等硬件的需求。近年来，国内晶圆厂处于密集扩产的周期，进而带动了相关的上游原材料需求强劲增长。由此，作为关键材料的电子特气的市场需求还会进一步扩大，行业有望快速成长。

3、电子特气国产替代

电子特气是半导体等高科技应用领域和战略新兴产业发展不可缺少的基础原材料，电子特气的国产化将大幅降低中国芯片制造商的制造成本，提高中国芯片制造业的竞争力。目前，国内电子特气市场，特别是高端电子特气国内自给率非常低。因此，特种气体尤其是电子特气国产化已迫在眉睫。未来，龙头企业不断填补高端电子特气领域的国内空白，打破国外垄断、逐步实现进口替代，行业成长空间可期。