中国护发行业发展态势如何？

根据《植发项目商业计划书（2024年版）》分析，毛发健康是人类健康产业的重要一环，它不仅关乎我们的外在形象，也是内在健康状况的一个关键指标。毛发健康管理的客户及需求的变迁，逐步影响着行业头部玩家在产品服务医学与科技属性加持的考量，和护防植一体化的业务布局。本篇报告将毛发健康管理行业划分为毛发养护、毛发防脱、毛发植固三大赛道，从消费者层面，企业层面，行业层面诠释整个行业发展脉络，并点明未来发展趋势。

毛发健康不仅仅是外貌的一部分，更是身体健康的镜像，反映了毛发和毛囊在生理和生化功能上的正常状态。它不仅关乎我们的外在形象，也是内在健康状况的一个关键指标。对毛发健康的认识已经在社会中得到广泛的认可。毛发的健康问题多种多样，如脱发、白发、油性头发、干性头发、头皮屑、头皮炎等，这些问题可能是营养不良、内分泌失调、遗传因素、环境因素或其他健康问题的表现。毛发健康标准包括毛发生长周期、头皮健康、毛发外观、毛发密度和毛发结构等五个维度。毛发健康不仅仅是美容问题，更是身体健康的晴雨表，毛发健康是人类健康产业的重要一环。因此，我们应该树立健康优先的理念，注重毛发健康的日常护理和保养，以实现外在美和内在健康的完美统一。

伴随着社会节奏的不断加快，很多人逐渐形成了熬夜、睡眠不足、压力大等亚健康生活状态，加之经常漂染等洗护发习惯，头皮难以负荷，最终造成干枯、分叉、毛糙，以及头屑频发、头皮油腻等“头皮过劳”状态。与此同时，消费者对头发健康、敏感头皮等概念的愈加重视，推动其关注重心向养发护发方面倾斜，民众的养发护发需求大幅提升，希望通过养护发产品及手段实现修护头皮屏障、补充头皮养分、舒缓头皮炎症等目的。

脱发不仅影响人的外在美观，对本身自信心也有较大打击。追溯脱发的类型及成因，主要有雄性激素脱发（AGA）、斑秃、损伤性脱发等，其中AGA被称为遗传性脱发，主要是由雄性激素作用毛囊引起，是目前脱发最普遍的类型。根据脱发的严重程度和表现形式，医学界一般将脱发等级划分成七级。一级和二级属于轻度脱发，三级四级属于严重脱发，四级以后便属于秃顶。三级后若不及时治疗头发会迅速脱落，其后果不容忽视。

毛发健康管理，即专注于毛发健康及美观的行业，为消费者提供定制化的头发护理和治疗方案，旨在改善或维护毛发健康状态。本篇报告将毛发健康管理行业划分为三大赛道：毛发养护、毛发防脱、毛发植固。养护赛道关注的是头发的日常护理和维护，养护产品和服务的目标是保持头发的健康、光泽和柔韧性；防脱赛道更专注于预防和治疗脱发问题，防脱产品及服务减慢或阻止毛发的脱落，同时帮助新的毛发生长；植固赛道则是专门针对严重脱发问题的赛道，通常涉及到医疗级别的治疗，如毛囊种植等，以此恢复或改善头发的密度和外观。以上三个赛道涵盖了毛发健康管理的主要产品或手段，为本篇报告主要的研究范畴。

养护赛道国内厂商逐步提升市场占有率，养护发服务逐渐兴起并高速发展；防脱赛道发展历程主要体现在产品成分变化，由草本到生姜与无硅油再到西药和化药，医疗介入的比重大幅提升；植固赛道中，植发技术的引进和革新，促使民营植发机构陆续成立并加速扩张。毛发健康管理行业需求端的扩容和供给端技术和服务的升级，促进市场进入高景气发展期，同时三个赛道的融合趋势加强，“护防植”体系的建立已在毛发健康管理的头部企业中较为显著。

毛发健康管理行业玩家类型较多，市场整体呈现参与者众多并趋于相互渗透的态势。内环厂商主要以毛发养护、防脱、植固三大赛道分别的产品、服务提供商为主，各自搭建自身领域的产品与服务体系。外环参与者则主要包括政府、科研机构、学校、媒体等众多主体，一方面通过外部政策、科研、资金等支持助力行业快速向前，另一方面则通过人才输送、媒体传播等支持内环厂商的商业发展。全行业参与者共同努力，致力于更好地服务终端消费者，共建良性行业服务生态。

图表：护发行业产业链

在需求端的多重因素作用下，养护发市场不断向好发展。首先，随着生活压力增加、健康和美容意识的增强，消费者对养护发产品的需求逐渐增长。其次，人均可支配收入的增长使得消费者更有意愿、更有能力投入养护发市场。第三，个性化需求在养护发市场中也日益重要，消费者对于针对特定发质和问题的个性化护发解决方案的需求不断增加。最后，社交媒体和网络的普及也在一定程度上推动了养护发产品的需求，消费者容易获取有关养护发产品的信息和评论，这些信息影响着他们的购买决策。综合以上，消费者在养护发方面的投入意识逐步旺盛，消费不断升级，使得养护发市场持续向前发展。

当前中国护发市场，外资企业例如宝洁、联合利华、欧莱雅等仍占据市场主要份额，我国护发企业与外资抢占护发市场份额，在维持已有市场份额的同时，力争份额的逐年提升，国产护发品牌越来越走入大众视野，引领“国潮”新时代。养发馆头部品牌连锁门店均达到2000+家，养发馆连锁化进程成熟并稳步推进，养发馆连锁经营在扩大门店知名度，门店选址，员工培训以及大规模采购方面具备显著优势，因此养发连锁品牌的开店成功率远高于独立门店，同时随着养发连锁品牌门店扩张，养发馆地域分布向低线城市下沉趋势明显。养护赛道产品端国产品牌玩家积极引领“国潮”时代，国货产品迎来发展新机遇；机构端连锁养护发机构优势显著，服务水平趋于规范化。

图表：中国护发行业竞争情况

中国的养护产品市场集中度较高，国际品牌长期牢牢占据主导地位，目前养护产品的主要生产商有宝洁、联合利华、欧莱雅和拉芳等，行业市场份额前十的公司中仅有三家本土公司。其中宝洁与联合利华所占市场份额最大，占据行业的半壁江山，以其品牌知名度与高端化产品吸引消费者，其余市场份额则由剩余厂商进行激烈的竞争与瓜分。养护服务方面，多领域的竞争者纷纷跨界入局，养护服务各机构竞争激烈。这当中，养发馆作为专注于提供养护发服务的机构，面对来自不同领域的竞争者（如理发店、美容院、医院等）跨界入局，其服务具有更高水准的专业性。