玻纤行业发展现状：进口依赖度下降

一、玻纤行业简介

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料，按一定的配方经高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺加工而成，具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点。其单丝的直径相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至数千根单丝组成。玻璃纤维按照原料成分、单丝直径、纤维外观进行分类。

二、玻纤行业产业链

玻璃纤维行业上游生产原料主要包括叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等矿石原料以及硼酸、浸润剂等化工原料。其中最主要原料为叶腊石，我国叶腊石储量占全球储量的30%左右，是叶腊石储存最丰富的国家之一，另一主要原料石英砂的矿产储量达到13.5亿吨，原材料供应充足。生产能源方面，关于天然气，目前我国城市基础设施开始积极拓展天然气项目，我国天然气发展较为迅速。

玻纤下游应用领域主要集中在交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保及一些新兴产业等。建筑工程、软路基高等级公路和沥青混凝土路面、桥梁、屋面、顶棚等都有玻纤的应用，新型玻纤产品也不断进入应用领域，例如用于建设大型体育场馆、购物场、娱乐场、停车场、展览会场、植物观光园等永久性建筑、空气过滤净化装置等。

三、玻纤行业相关政策

近年来玻璃纤维行业受到国家和地方层面的政策管理和规范，对于规范行业标准、确保高质量发展奠定了基础，提高行业标准也保障了高品质玻纤的利润。2023年12月工信部发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将8万吨/年及以上无碱玻璃纤维粗纱（单丝直径＞9微米）池窑拉丝技术，5万吨/年及以上无碱玻璃纤维细纱（单丝直径≤9微米）池窑拉丝技术，超细（单丝直径≤5微米）、高强、高模、耐碱、低介电、低膨胀、高硅氧、可降解、异形截面、本体彩色、有机纤维复合等高性能及特种玻璃纤维开发与生产，玻璃纤维毡、布等制品生产列为鼓励类目录。由于玻璃纤维具有低碳、高性能等优点，也受到了国家的鼓励支持，促进了玻璃纤维技术和应用场景的快速发展。

四、玻纤行业发展现状

玻璃纤维具有轻质、高强、耐腐蚀、电绝缘、隔热等优异性能，作为国家战略性新材料产业的重要组成部分，产品广泛应用于交通运输（汽车及交通工具轻量化）、可再生能源（风电、光伏）、电子通讯（PCB应用）、节能环保、建筑材料等领域。下游领域中有成长性较好的应用领域（汽车轻量化、风电、光伏、5G），也有偏周期的应用领域（基建、建筑、管罐等），在国民经济中发挥着越来越重要的作用。我国玻纤行业近年来持续增长，行业进出口依赖度下降。

2012年-2022年，国内玻纤总产量由288万吨增加至687万吨，年均复合增长率9.08%，总体呈持续增长趋势。在国家大基建及新基建等战略下，风电、交通运输、电子通信、建筑装饰、工业管罐等领域的投资建设大幅提高了对玻纤的需求，而我国白泡石、叶蜡石、高岭土、石灰石、石英砂等玻纤所需矿物原料的储量非常丰富，在原材料供应上具有本地化配套的独特优势，促使国内玻纤生产制造企业进一步发展。

图表：2018-2022年中国玻纤行业产量及增速

我国玻璃纤维行业设立门槛要求粗纱产能不低于5万吨，而细纱产能不低于3万吨。仅粗纱方面，每万吨产能的投资额达到1.3-1.5亿元，因此其投资门槛超6亿元，而细纱单位投资成本更高，高额的投资门槛使行业成为典型的资产密集型产业。同时玻纤生产兼技术和管理难度较高，技术和资金密集型的特征使行业的集中度相对较高，全球前六大企业（CR6）的市场份额长期维持在约75%左右。

我国玻纤行业的竞争格局已经趋于稳定，主要包括三大企业分别为中国巨石、泰山玻纤和重庆国际，其生产规模大、产品种类多、技术实力领先。与此同时，另外三家相对较小的玻纤企业，即长海股份、四川威玻和山东玻纤，选择了差异化的竞争策略。

《2024-2029年中国玻璃纤维行业市场投资分析及供需格局预测报告》由中研普华产业研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。