车载CMOS图像传感器市场持续扩容

一、车载摄像头构成

车载摄像头是自动驾驶重要的传感器，主要包括镜片、滤光片、CMOS、PCBA、DSP和其他封装、保护材料等。不同于手机摄像头，车载摄像头的模组工艺难度大很多，主要是因为车载摄像头需要在高低温、湿热、强微光和震动等各种复杂工况条件下长时间保持稳定的工作状态。综合而言，车载摄像头的技术壁垒明显高于手机摄像头，随着自动驾驶的兴起，车载摄像头已经成为了摄像头的新蓝海。

图表：车载摄像头的构成

资料来源：中研普华产业研究院整理

二、摄像头核心器件--CMOS图像传感器

摄像头核心器件为图像传感器CMOS。车载摄像头主要组成部件包括镜头组、图像传感器(CMOS)以及数字处理芯片(DSP)，具有较高的技术壁垒;硬件成本构成上，图像传感器CMOS占车载摄像头成本的半壁江山，模组封装、光学镜头分别占比25%及14%，前三者合计占比近90%。

三、CMOS图像传感器的市场集中度较高

根据中研普华产业研究院撰写的《2023-2028年中国车载摄像头芯片CMOS图像传感器行业竞争分析及发展前景预测》显示：

近几年，由于车用市场的需求增长，各大CIS厂商都加大对汽车的投入。比如三星在2021年年初开始大举入局车用CIS，索尼在2020年CES上展示了一台Vision-s概念车，搭载了自家的多种CIS方案，以示在车用市场的决心。

相比于其他竞争对手，目前占据汽车CIS市场前二名的安森美和豪威，都是较早在车用CIS上进行布局的。比如安森美的智能感知部主要由收购APTINA延续过来，而APTINA在2005推出了全球首款汽车级AECQ100认证的CMOS图像传感器。豪威同样是在2005年就推出了旗下第一款车用CIS产品。

对于在汽车传感器市场中的优势，安森美图像传感器在先进驾驶辅助系统(ADAS)及自动驾驶领域拥有超过80%的市场份额，在产品上以最小的占位、最小的封装，实现能效、重量和性能等优势，同时具备高动态范围、全局快门、符合车辆安全完整性等级等技术优势。

可见，安森美一直以来深耕汽车市场，对汽车应用的用户体验积累，以及产品可靠性是他们保持领先的主要优势。

2022年车载CMOS图像传感器领域，安森美占市场主导地位，市场份额占比达到44%，第二名豪威科技占比为30%，第三名的三星和第四名的索尼的市场份额占比分别为9%和5%。国内的豪威科技、思特威等厂商正积极布局。

图表：2022年全球车载CMOS图像传感器市场份额

数据来源：中研普华产业研究院整理

领头羊安森美无手机CIS产品，缺少小像素技术积累，无法实现大小像素曝光技术。尽管2019年汽车CIS市场中安森美还是一家独大，但大小像素技术积累的缺失是硬伤，随着其他厂商在三合一(传感器、逻辑电路与DRAM)融合技术方案上的优势逐渐显现，安森美的汽车CIS市场份额有可能逐渐降低。

豪威在汽车领域布局很早，其CIS芯片当前主要用于欧美汽车品牌，在车用CIS市场占据20%以上份额。而且，产品在持续升级，2020年6月推出全球首款汽车晶圆级摄像头，尺寸仅为6.5mm×6.5mm。2021年加入英伟达自动驾驶汽车开发生态系统，未来在巩固拓展欧美市场的同时，有望在亚太市场获得显著增量。

相比之下，索尼和三星进入汽车市场较晚，虽然也推出过很具特色的产品，但是在整个汽车CIS市场存在感较低。不过，看到汽车市场潜力的索尼和三星也正在调动资源来重新布局。

索尼和三星都在高端CIS有很深的技术积累，再加之以对产能的调动能力，如果未来向汽车CIS方向大幅倾斜，对于安森美半导体和豪威科技而言都不是好消息。

不过，汽车电子化的进程只是刚刚开始，随着技术的演进，对车用CIS还会衍生出很多新的需求，所以无论是对已入场者还是后来者，机会都是均等的。

四、车载CMOS图像传感器市场增长潜力

美国汽车工程师学会(SAE International)标准通过分级方式对车辆自动驾驶水平进行评判，被业界广泛采用。2021年4月30日，SAE对《SAE驾驶自动化分级》做出重要更新，将L0-L2级系统命名为“驾驶员辅助系统”，L3-L5级称为“自动驾驶系统”，同时进一步明确SAEL3级和SAEL4级之间的区别。

根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，为建立中国方案智能网联汽车发展战略，技术路线图指出，2025年PA(L2)、CA(L3)级智能网联汽车占汽车年销售量的50%以上，HA(L4)级智能网联汽车开始进入市场，C-V2X终端新车装配率达50%;2030年PA(L2)、CA(L3)级智能网联汽车占汽车年销售量的70%，HA(L4)级智能网联汽车占比超过20%，C-V2X终端新车装配基本普及。

智能网联汽车加速渗透，高等级自动驾驶开启新成长。2021年，由于一定程度上受到“缺芯”的影响，智能网联汽车的销量略有波动，但其销量占比整体仍呈现上升的趋势，并在2020年9月渗透率首次达到16.87%。自2020年12月以来，新能源车型的智能网联渗透率始终保持在30%以上，2021年9月，新能源车型中智能网联汽车的占比超过40%。在《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等政策的指引下，新能源车型销量的提升将催化智能网联汽车的进一步渗透，为开启高等级自动驾驶打下坚实基础。

目前我国自动驾驶整体处于L1-L2水平，各大整车厂正积极研发储备L3及以上级别的自动驾驶技术。根据IHS的预测，2025年L3级及以上自动驾驶渗透率可达10%，2030年有望提高至31%。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业研究院报告《2023-2028年中国车载摄像头芯片CMOS图像传感器行业竞争分析及发展前景预测》。