全球光伏发电市场规模及需求

杨兴杰 2024年10月31日来源：中研网 1005 63 繁体

光伏发电行业发展机遇大，如何驱动行业内在发展动力？

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2010年以来，全球光伏产业进入了高速发展期，光伏年装机量快速增长，上游相关行业也得到迅速发展。2011年至2023年间，全球年度光伏新增装机量和累计装机量大幅增长，其中，新增装机量由2011年的30.2GW增加至2023年的390GW，增长近12倍；根据InfoLink预测，2030年新增装1

一、全球光伏发电市场规模及需求

随着生态环境问题日益显现，为应对气候变化的不利影响，1992年联合国环境与发展大会期间全球150多个国家以及欧洲经济共同体共同签署了《联合国气候变化框架公约》，旨在减少温室气体排放。1997年《京都议定书》正式签订，以法规的形式限制温室气体排放。为控制温室气体排放、保护地球家园，2016年签署的《巴黎协定》规定把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2摄氏度以内的基础目标和1.5摄氏度之内的进一步努力目标。

IRENA根据《巴黎协定》制定的目标进行测算，2050年之前，与能源有关的二氧化碳排放量需要每年减少3.5%左右，并在此后持续减少，因此能源的结构组成和变革对于实现气候目标将起到决定性作用，清洁能源的使用势在必行。鉴于能源载体、技术、成本等方面的优势，太阳能和风能作为最主要的清洁能源，正在引领全球电力行业变革，对传统化石燃料发电形成了有效替代。

根据IRENA数据，2010年至2022年期间，光伏发电度电成本由2.75元/KWh（根据当年末美元兑人民币即期汇率折算，下同）下降至0.34元/KWh，累计下降87.64%。根据IRENA数据，2010年中国煤电发电成本为0.33元/KWh；根据Bloomberg数据，2021年、2022年及2023年，中国煤电发电度电成本分别为0.43元/KWh、0.55元/KWh及0.54元/KWh（2020年以来，煤炭价格波动幅度较大）。2022年光伏发电度电成本已低于2010年煤电发电的成本水平，光伏发电相较于传统能源发电已具备经济性。

根据IRENA预测，未来可再生能源将逐步取代传统能源，占整体能源消耗量的50%，其中光伏发电将占总电力需求的25%。为了实现2050年“零排放”的目标，2030年可再生能源装机量需达到2020年的三倍；到2050年，至少有70%的发电量来自于光伏、风电等可再生能源，可再生能源装机量需达到28,000GW。

根据国际能源署（IEA）发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》统计数据，2030年之前，全球太阳能光伏每年新增装机630GW；到2030年全球光伏及风能累计装机量有望达到4,120GW；到2050年，全球实现净零排放，近90%的发电将来自可再生能源，其中太阳能和风能合计占近70%，全球光伏及风能累计装机量将进一步增加至18,088GW。

太阳能凭借其无噪声、无污染、无地域限制、分布广泛、取之不尽、用之不竭、易于获得等优点，成为最有发展前途的可再生能源之一。因此世界主要能源消耗国家高度重视光伏产业的发展，陆续出台了相应的产业支持政策，以支持本国光伏产业发展。

图表：2010-2023年全球新增装机量

数据来源：CPIA

2010年以来，全球光伏产业进入了高速发展期，光伏年装机量快速增长，上游相关行业也得到迅速发展。2011年至2023年间，全球年度光伏新增装机量和累计装机量大幅增长，其中，新增装机量由2011年的30.2GW增加至2023年的390GW，增长近12倍；根据InfoLink预测，2030年新增装机量将达到1,000GW（1TW）。

根据国家能源局发布的数据，中国光伏发电量占总发电量的比例已由2015年的0.70%提升至2022年的4.80%，根据国家统计局数据，2023年光伏发电量占比已达6.18%，呈现显著提升趋势。根据国家发改委能源研究所发布的相关报告，预计2035年中国光伏发电量占社会用电量的28%；2050年，光伏将成为中国第一大电源，光伏发电量占社会用电量的39%。根据国际能源署（IEA）数据，2023年全球光伏发电量占总发电量比例约为5.4%；国际能源署（IEA）预计2030年光伏发电量占总发电量比例将达到约21%，2035年占比将达到约32%，2050年占比将达到约40%。因此，光伏发电拥有持续增长空间，前景广阔。从全球来看，在新的能源格局背景下，各国陆续制定了更为积极严格的“零碳排放行动计划”，光伏行业将进一步加速发展。受煤炭、石油天然气等化石能源价格大幅上涨影响，光伏发电的经济性愈发明显，主要经济体纷纷上调光伏装机目标。2022年5月，欧盟委员会发布了REPowerEU计划，计划在“减碳55%”（Fitfor55）一揽子计划基础上，额外投资2,100亿欧元推广清洁能源，并将2030年实现的可再生能源目标从40%提高到45%；根据欧洲太阳能协会（SPE）公布的《能源独立建议书》，推出8项举措推动太瓦级光伏目标，将2030年欧洲光伏装机预期由672GW调高至1,000GW，年均新增90-100GW。2021年2月，美国政府宣布重返《巴黎协议》，并承诺“到2035年，通过向可再生能源过渡实现无碳发电；到2050年，让美国实现碳中和”；2022年8月美国参议院通过规模高达3,690亿美元的气候投资法案，其中包括促进清洁能源税收抵免以及鼓励光伏制造业发展等政策，根据美国调研机构WoodMackenzie公司发布的研究报告，预计美国光伏装机量比原预测增加66%，到2030年有望每年增加70GW。印度、日本等国家的光伏装机目标亦大幅提升，在中东和南美地区，由于光照条件优越，光伏性价比较高，发展潜力巨大。

二、我国光伏发电市场规模及需求

我国积极投身全球范围绿色低碳转型，并先后签署《联合国气候变化框架公约》《京都协定书》《巴黎协定》等国际公约。2020年9月中国提出“双碳”目标，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，于2060年前实现碳中和；到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

在我国“双碳”目标背景下，光伏作为近年我国增速最快的新能源，战略地位日益凸显。根据国际能源署数据，2012-2022年，我国光伏发电量复合增长率达61.30%，增长速度大幅领先其他清洁能源。随着分布式光伏整县推进以及风光大基地规划建设的加速落地，国内光伏产业迎来新一轮发展机遇。考虑到未来硅料新增产能逐步释放，供应链紧张程度缓解，加之电池转换效率的进一步提升，将有效带动组件成本下降，预计分布式和集中式装机规模有望快速提升。

据国家能源局数据，2022年我国光伏新增装机87.41GW，较2021年的54.88GW新增装机增加32.53GW，增幅达到59.26%。据CPIA数据，2023年我国新增装机量达到216.3GW，新增装机水平较2022年进一步大幅提升。

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