我国无人环卫装备制造行业发展前景分析

根据《2025-2030年中国环卫装备行业产销需求与投资风险分析报告》分析，政策推动方面，随着城市治理数字化趋势的加速和人工智能、大数据等技术的快速发展，无人环卫作为市政民生重点领域，成为多地政府力推的方向。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调了加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等的创新，为无人环卫装备制造及环卫服务运营项目提供了政策支持。另外，近年来，无人驾驶环卫装备行业以及环境卫生服务行业法律法规和规章制度的建设取得重大成就。国家和地方政府不断完善环境保护和环境卫生方面的法律法规，为行业创造了公平的市场竞争环境，引导和推动行业健康快速发展。

行业需求方面，2023年11月工业和信息化部、交通运输部等8部门已印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，确定厦门等15个城市为此次试点城市。该通知确定了厦门、北京、深圳、重庆、成都、郑州、宁波、济南、石家庄、唐山、柳州、海口、长春、银川、鄂尔多斯等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。聚焦公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域，推广数量预计超过60万辆。该通知明确了公共领域用车全面电动化、高度自动驾驶汽车实现规模化应用的目标，为环卫装备的电动化、智能化转型指明了方向。

传统环卫模式面临的挑战

传统环卫模式依赖大量的人力投入，存在招工难、留工难、用工难等问题，同时环卫工作也面临较高的安全风险和环境影响。

从行业整体情况来看，我国环卫行业是典型的劳动密集型行业，根据上市公司盈峰环境发布的2023年《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》，通过全国47.47亿平方米需要人工清扫保洁的道路面积、26.67亿平方米的人行道面积、3.11亿吨的垃圾清运量及55万环卫车保有量测算得出，全国现有环卫工人约456.1万人，其中驾驶员约45.22万人。另外，在环卫企业成本构成中，用工成本占比最大，大多都达到60%以上。以上市公司玉禾田和侨银环保为例，两者的人工成本在总成本中占比都在60%以上。可以看出，目前我国传统环卫模式依赖大量的人力投入。

从薪酬角度看，根据上市公司盈峰环境发布的2023年《环卫工人收入现状及环卫装备替代人工发展潜力白皮书》，从研究收集的31省195地市366区县的481个环卫服务项目中环卫工人实际收入数据来看，全国平均值为2326.32元/月，环卫工人收入相对较低。环卫工人的收入相对较低，也进一步导致了传统环卫模式企业存在招工难、留工难、用工难等问题。

同时，传统环卫作业的环境条件往往较为恶劣，环卫工人因此承受着交通安全风险及健康危害等多重潜在威胁。

港口码头环卫作业具有的痛点和难点

港口码头环卫作业的痛点及难点主要包括码头环保设施配套设施落后、作业过程中的污染问题、管理问题以及人员与健康问题等多个方面。在码头环保设施配套设施落后方面，部分散货码头防尘设施落后，无法有效抑制装卸过程中产生的粉尘污染，对周边环境和居民健康造成严重影响。另外，码头在废水、废气、固废处理等方面也存在环保设施不足的问题，难以满足环保要求。在作业过程中的污染问题方面，港口码头在装卸、堆存等作业过程中易产生扬尘污染，对空气质量造成严重影响。尤其是在散货码头，如煤炭、矿砂等货物的装卸过程中，扬尘问题尤为突出。另外，港区内的废水处理不当，可能导致废水直接排入水域，对水体造成污染。同时，船舶废水处理设施不完善，也可能导致船舶废水未经处理直接排放。在管理问题方面，部分港区在环保管理方面缺乏完善的制度和标准，导致环保工作难以有效推进。另外，环保监管力量不足、监管手段落后等问题也制约了港区环保工作的有效开展。在人员与健康问题方面，港口码头环卫作业人员长期暴露在粉尘、噪音等有害环境中，面临较高的健康风险。另外，环卫工人在清扫、运输等作业过程中存在交通安全、工具安全等风险，需要加强安全保障措施。

无人驾驶环卫车行业发展情况：根据国家金融监督管理总局新车交强险统计数据显示，2023年我国环卫车总销量7.65万辆，其中无人驾驶环卫装备辆销量占比达18.56%，销量达1.42万辆。另外，根据《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书（2024版）》相关数据显示，2019-2023年期间，中国无人驾驶环卫装备行业市场规模总体呈现出了持续增长态势，截至2023年底，中国无人驾驶环卫装备行业市场规模增长至为24.1亿元，5年间年复合增长率约为8.5%。可以看出，近些年来我国无人驾驶环卫装备行业在其市场需求以及政策等有利因素加持下，行业得到了较为快速的发展。

图：2019-2023年中国环卫车装备销量情况

未来发展趋势方面，目前我国试点城市从一线沿海向内陆拓展。此前，无人环卫率先推行的试点项目主要集中在北京、上海、广州、深圳、苏州、无锡等自动驾驶热门城市。2023年以来，试点范围进一步向更多中小型城市扩大，江西鹰潭、福建龙岩、浙江海宁、湖北荆州等多地都报道首次出现无人清扫车的身影。

另外，随着单体项目规模持续扩大。增长一方面来源于之前落地的项目试点应用后，得到场景用户方的认可，2023年持续增加项目车辆部署。如酷哇科技在上海嘉定示范段常态化清扫项目从2022年12月开始试运行，不到半年又持续加码数辆无人环卫车。再一方面是地方政府也希望通过无人驾驶技术推动市政环卫向智能化、智慧化的快速转型，将项目运营范围扩大至全城。如福龙马在福建龙岩中心城区的环卫保洁一体化环卫服务项目，首批交付了6台福龙马城服机器人自研的智能扫路机，预计后续还将继续投放至30台；酷哇科技与台州椒江区政府签订的合作项目，无人环卫作业区域覆盖全区，目前投用的无人环卫车已超百台，据称是国内最大规模单体无人环卫项目。在此趋势下，保守估计，2024-2029年期间，我国无人驾驶环卫装备行业市场规模有望继续以8.5%的年复合增长率增长，预计至2029年底，我国无人驾驶环卫装备行业市场规模有望增长至为39.3亿元。

图：2019-2029年中国无人驾驶环卫装备行业市场规模情况

环卫服务行业发展情况：自2013年我国环卫服务行业启动市场化改革并大力推广以来，很大程度上提高了环境产业生态运营的作业效率及服务质量。受益于环卫服务市场化改革和“城市大管家”模式的推广，环卫服务市场近三年呈现出持续的高增长态势。根据“环境司南”统计，2023年，我国新开标各类环卫服务类项目（含标段）的年化合同金额为917亿元，合同总金额为2350亿元。

图：2019-2023年中国环卫服务行业合同额情况

“城市大管家”模式集环卫、园林、市政、固废处置、智慧城市运营云系统等服务于一体，经受住了市场验证，有望进入大规模推广期，且主要采用特许经营模式，具有长周期、大投资的特点。与此同时，各具特色的“农村大管家”模式在全国各地陆续展开试点。物业化、电动化和智能化是理念，也是实践。2023年度，以无人驾驶为代表的智能环卫项目共开标20个，分布于8省15市，年化金额合计3.92亿元，合同总额15.7亿元。

未来发展趋势方面，我国环卫服务行业未来将继续保持较高增长态势，市场化程度将不断加深，“城市大管家”模式将大规模推广，无人驾驶环卫装备等智能设备的应用，将在环卫服务领域得到更广泛的应用和推广，智能化、电动化趋势将加速发展。这些趋势将共同推动我国环卫服务行业向更加高效、环保、智能的方向发展。

企业的主营业务涵盖了无人驾驶环卫装备的研发、制造以及销售，同时还包括环卫服务。根据上述对我国无人驾驶环卫装备行业以及环卫服务行业的发展情况分析来看，截至2023年底，我国在无人驾驶环卫装备行业领域市场容量可达24.1亿元；环卫服务行业领域市场容量可达3267亿元，两领域市场容量加总达3000亿元以上。可以看出，行业企业所处行业领域市场容量大，这使企业位于一个具有显著发展潜力的行业领域。