陈观秋
《中国咖啡产业报告-2025》数据显示，2025年中国咖啡市场规模达2181亿元;其中现磨咖啡市场超1880亿，预计3年内将成为主流咖啡消费品类。在这一趋势下，2025年中国咖啡门店数净增4万多家，达到21.5万家，增幅25%。在激烈市场竞争中，价格成为不少品牌换取规模的方式，以9.9元咖啡为核心的价格战争在咖啡市场发起。
瑞幸2025年第四季度净利暴跌39%
瑞幸咖啡公布的财报数据显示，2025年全年总净收入同比增长43.0%，达492.88亿元;全年现制饮品销量达41亿杯，相当于国人去年人均消费了约3杯瑞幸咖啡;截至四季度末，公司门店总数达31,048家，累计交易客户数突破4.5亿。受外卖大战影响，在2025年第四季度，瑞幸营收同比增长32.9%至127.77亿元，净利润同比下滑39%至5.18亿元。
需要注意的是，外卖大战对瑞幸影响并非全是负面。在门店方面，瑞幸咖啡第四季度净增门店1,834家，全年净增门店8,708家。截至2025年12月31日，公司门店总数达到31048家，其中自营20144家，联营10744家。当季，瑞幸的自营门店收入为95.47亿元，同比增长32.0%;同店销售增长率为1.2%，较2024年同期的-3.4%有所改善。
一、中国咖啡市场扩容与消费分层
1. 价格战与市场渗透的“双刃剑”
低价策略成为品牌抢占份额的核心手段，9.9元现磨咖啡的普及大幅降低了消费门槛，推动下沉市场爆发。然而，这种以规模换利润的模式也导致行业整体利润率承压，部分企业陷入“增收不增利”的困境。值得注意的是，价格战并未阻碍消费升级——消费者在低价产品中培养习惯后，逐渐向中高端品类迁移，形成“金字塔式”需求结构：底部是高频低价的功能性需求，顶部则是精品手冲、风味特调等体验型消费。
2. 区域分化与城市层级差异
从整体数据看，全国人均咖啡消费量在2024年已经达到22.24杯，比2023年增长33%。上海作为全国咖啡消费的“头部城市”，人均饮用量远高于这个数字。作为咖啡之都的上海，咖啡外卖订单在饿了么平台就达到了3285万单。截止2024年底，上海地区咖啡门店总数达9115家。
据中研产业研究院《2026-2030年中国咖啡行业市场深度全景调研与投资战略咨询报告》分析：上海等一线城市人均消费量远超全国均值，咖啡店密度接近纽约、东京等国际都市，竞争趋于饱和;而三四线城市则成为新增流量的主要来源，门店增速显著高于一线。这种分化催生了差异化运营策略：高线城市侧重场景创新(如“日咖夜酒”模式)，低线城市则依赖高性价比和本土化口味(如茶咖融合产品)。
当前中国咖啡行业正处于关键转折期。一方面，资本驱动的快速扩张逐渐触及天花板，单纯依赖门店增量的粗放模式难以为继;另一方面，消费者对品质、品牌与文化认同的要求日益提升，倒逼产业链各环节向精细化运营转型。这一阶段的核心矛盾，是“规模红利”与“价值红利”的博弈——如何平衡短期市场份额与长期品牌溢价，成为企业生存的关键。与此同时，上游种植端的精品化(如瑰夏品种的推广)与下游消费端的个性化(如健康低因、地域风味等细分需求)，共同推动行业从“标准化”向“定制化”演进。
二、中国咖啡产业链升级
1. 上游种植的结构性突破
云南、海南等产区通过品种改良与加工技术升级，逐步摆脱“低价原料供应地”的标签。《中国咖啡产业报告-2025》介绍，我国咖啡产业链正在经历从扩面到提质的升级，具体来看：种植端，云南咖啡正经历结构性升级，精品率突破30%，瑰夏、铁皮卡等精品品种种植面积大幅增加，产值显著提升。部分庄园甚至实现“订单农业”直连海外精品烘焙商。这种升级不仅提升了农民收入，也为国内品牌提供了优质原料保障，减少对进口豆的依赖。
2. 中游加工与品牌化的机遇
烘焙工艺与冷链技术的进步，使得本土品牌能够更灵活地响应市场需求。部分企业开始探索“产地直供+自有烘焙”模式，通过缩短供应链降低成本，同时强化“中国原产”的品牌叙事。此外，即饮咖啡、冻干粉等创新品类的发展，进一步拓宽了消费场景。
三、中国咖啡文化演进
咖啡在中国经历了三重文化意义变迁：早期作为“西方生活方式”的象征，中期演变为职场社交工具，如今则逐渐剥离外在标签，成为个人日常生活的组成部分。这一变化体现在三个维度：
场景去中心化：家庭自制、办公室挂耳包等非门店消费占比提升;
口味本土化：桂花拿铁、酱香拿铁等融合产品屡成爆款;
价值观附加：环保杯具、公平贸易豆等伦理消费理念兴起。
世界中餐业联合会会长邢颖指出，我国咖啡市场已进入“高速扩容”与“深度分化”并行的新阶段。在资本推动的并购重组浪潮下，市场格局加速重塑。以云南、海南为代表的产区深化发展，与上海、北京等消费咖啡城市共同构建了产业生态。与此同时，咖啡厅运营模式日趋精细化，咖啡文化从“社交符号”向“日常饮品”与“生活方式”演进，消费需求呈现多元化、分层化特征。
四、中国咖啡行业的未来图景与挑战
中国咖啡市场已步入“后爆发时代”，其发展逻辑正从“增量竞争”转向“存量优化”。未来行业将呈现以下趋势：
1. 多维竞争格局的形成
价格战虽短期内难以退潮，但差异化竞争将成为主线。品牌需在供应链效率(如数字化库存管理)、产品创新(如功能性咖啡)、文化共鸣(如社区店运营)中至少占据一极，才能避免同质化陷阱。
2. 产业链协同的价值释放
上游种植端需进一步打通“品种-加工-品牌”的全链路，中游企业应加强技术研发(如低温萃取工艺)，下游则需深化消费者教育(如杯测活动普及)，形成“产供销”一体化生态。
3. 全球化与本土化的平衡
随着国内市场的成熟，头部品牌或将探索出海机会，而国际品牌的本地化适应(如开发中式风味)亦会加剧。这一过程中，中国有望从“全球最大消费市场”升级为“创新策源地”。
4. 可持续发展命题的凸显
气候变化对咖啡主产区的威胁、消费者对碳足迹的关注，将推动行业向低碳化转型。从可再生包装到“零废弃门店”，环保实践或成为品牌竞争力的新维度。
总体而言，中国咖啡行业的故事远未结束，但其叙事逻辑已从“高速增长”转向“高质量成长”。在消费分层、技术赋能与文化重构的多重作用下，这一市场将继续为全球咖啡产业提供独特样本。
想要了解更多咖啡行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2026-2030年中国咖啡行业市场深度全景调研与投资战略咨询报告》。
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