后疫情时代下 化妆品行业市场发展现状如何

• 2022年9月1日 ChenZeFang来源：互联网 1344 88
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随着经济的发展以及人们消费水平的提升，人们对于化妆品的需求也更加精益求精，化妆品市场规模不断扩大。2010-2019年全球化妆品的市场规模逐年增长，2020年受疫情的影响，全球化妆品的市场规模有所下降，降为2199亿欧元，2021年回升为2375亿欧元，同比增长8%。

随着经济的发展以及人们消费水平的提升，人们对于化妆品的需求也更加精益求精，化妆品市场规模不断扩大。2010-2019年全球化妆品的市场规模逐年增长，2020年受疫情的影响，全球化妆品的市场规模有所下降，降为2199亿欧元，2021年回升为2375亿欧元，同比增长8%。

化妆品行业细分板块较多，大致可分为 9 大类。化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布 于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变 外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。按欧睿对化妆品行 业的定义可将行业分为护肤、彩妆、护发、口腔护理、婴幼儿护理、洗浴、男士护肤美容、防晒和 香水 9 大子板块。

从产业链角度看，化妆品行业分为四个主要环节：涉及原料供应商、生产商、品牌商和渠道商，最 终产品到终端客户手中。原料供应环节不仅包括了产品所需胶原蛋白、透明质酸、防晒剂、香精香 料、表面活性剂等原料，还包括包材等产品包装材料;在生产商环节存在专业代工企业和品牌自主 生产;品牌商环节市场规模高于产业链其他环节;下游则主要为线上线下渠道，其中涉及到线上代 运营企业和线下美妆集合店。

近年来《化妆品生产质量管理规范》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品监督管理条例》等政策密集出台，对企业合规性的要求也在提高。

我国的化妆品市场高速增长，位于全球第二。2011-2021 年，中国化妆品市场销售额规模 10 年 CAGR 为 8.5%，超过全球规模同期增速约 7pct。截至 2021 年，中国化妆品市场规模以 811 亿美元位列第二， 占比达到 15.5%。子板块中，护肤品占比最大、彩妆增速最快。在多个化妆品子板块中，占比最大的为护肤品，2021 年市场规模占比过半;规模增速最快为彩妆，2016-2021 年彩妆市场规模年复合增速达到 19.8%、香 水与彩妆并列(复合增速为 19.8%)、护肤品第三(复合增速为 12.7%)。

据国家统计局化妆品零售数据，2021年全年，我国化妆品零售总额4026亿元，同比上年增长18.41%，是近8年来我国化妆品类零售总额的最大增幅。但根据最新2022年7月份社会消费品零售总额主要数据，化妆品1~7月零售总额为2161亿元，同比下降2.1%。实际上，今年以来，化妆品零售总额就呈现明显下降趋势，2~6月每月化妆品零售累计分别增长1.8%、负3.6%、负5.2%、负2.5%，与往年两位数的高增长相去甚远。

国内品牌实现市占率持续提升，市场竞争力不断增强。从市场销售额占比看，国内护肤品市场前三 分别为欧莱雅、兰蔻和雅诗兰黛，对应 2020 年市场份额分别为 5.1%/4.7%/4.4%。国产品牌尽管尚未进 入市占率前三，但其 CR8 由 2011 年的 3.4%上升至 2020 年的 14.2%。较护肤行业的 CR5 和 CR10(主 要为海外品牌)增速较快。

定位于进口化妆品直营连锁品牌，至今与超过300个品牌合作，妍丽化妆品(中国)有限公司CEO吴涛表示，妍丽起初以国际品牌切入，因为国内并没有特别优质的品牌，随着行业发展，近年来国潮兴起，不断有优质国货品牌崛起，2020年以来，妍丽也开始引进国货品牌。

随着线上销售玩法多样，品牌代运营业务行业高速增长。据商务部统计，2014-2019 年我国电商代运 营市场交易规模由 2014 年的 2234.6 亿元增长至 2019 年的 11355.1 亿元，5 年 CAGR 达到 38.4%。据艾 瑞咨询，我国电商品牌服务市场规模由 2014 年的 261.6 亿元增长至 2020 年的 2765.6 亿元，6 年 CAGR 达到 48%，预计 2021 年能够实现 3473.6 亿元，同比增速达到 25.6%。

未来代运营的业务模式有望进一步驱动行业集中度提升，头部企业进入正循环业务布局状态。随着整体行业逐步转向轻资产化运营，代运营企业的核心竞争在于把握住消费者需求，而具有更多品牌 代运营业务的企业能够获取更多更全面的消费者数据，对消费者的需求和喜好分析更为精准，在新 品的反馈更及时、品牌的营销更高效，进一步促进品牌销售增长，进而拉动代运营企业的正循环业务推动。

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