血液透析行业市场竞争格局分析及未来发展趋势预测

• 2022年11月2日 HuangWenYu来源：中研报告 百度百科 307 12
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血液透析(HD)是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。血液透析的设备包括血液透析机、水处理及透析器、共同组成血液透析系统。

血液透析是指什么?

血液透析(HD)是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液(透析液)在一根根空心纤维内外，通过弥散、超滤、吸附和对流原理进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡;同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程称为血液透析。

血液透析的设备包括血液透析机、水处理及透析器、共同组成血液透析系统。

根据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国血液透析行业全景调研与投资趋势预测报》显示：

血透行业在发达国家是排名第二位的医疗细分服务市场，未来在我国也会是一个战略非常高的医疗服务细分市场，血透中心连锁的合作模式未来在我国也将快速发展，目前来看，白求恩血透中心的盈利能力非常好(当然有一定的政策因素，由于其特殊属性，政策倾斜比较大)，也为后来积极地推广社区化、连锁化提供了很好的样本，血透中心是一个患者依赖性非常强的机构，一旦开始做血透，患者需要终身做血透，每年的治疗费用在10万元左右，每个透析中心的经营能力决定了其投资回报率。

血液净化设备产品包括血液透析机、血液透析器、血液透析液和血液透析管路等。在血液净化产品市场中，透析机消费占比为16%;透析器消费占比为53%;透析粉液占比为18%;透析管路占比为13%。透析机和透析器的生产技术壁垒较高，我国市场主要被国际巨头所垄断，本土企业仅占10%左右的市场份额，国产化率亟待提升。透析液和透析管路生产技术壁垒较低，国内具有生产能力的企业有20余家，行业竞争较为激烈。

血液透析行业市场竞争格局分析

全球血透多年保持约 4%的稳定增长，主要为老龄化原因所引起的肾衰竭患者每年以 2-4%速度增加。投资血液透析产业将能够获得稳健回报。按地区来看，以中国为代表的新兴国家是未来血透产业最重要的增长支点。

全球血液透析产品(含设备耗材) 市场集中度较高，欧美和日本企业占据市场份额最大。一线品牌主要是欧美品牌，包括德国 Fresenius、美国百特、德国贝朗等;二线品牌主要是日系品牌，包括日机装、日本尼普洛、日本东丽等。透析行业对生产企业的技术要求较高，国内生产厂家起步较晚，缺乏竞争力。2000 年左右，重庆山外山科技有限公司和广州暨华医疗器械有限公司几乎同时起步，研制自己品牌的血透机。

目前中国存量透析治疗需求仍远未被满足。中国 13.6 亿人口，其中ESRD 患病人数约为 200 万人，但晚期肾病患者接受透析治疗的比例偏低，如在2013年全国透析人数仅 28 万人。中国的平均的透析治疗为每百万人 182 人，除北京外，远低于其他国家和地区。中国透析治疗率低于全球平均水平，理论市场规模将达 2500 亿元。在大病医保政策极大的刺激下，社会资本发展透析服务将步入黄金时代。

中国慢性肾病的患病人群达到1.3亿，其中40万的肾衰竭者需要接受透析。透析有两种方式，血液透析和腹膜透析。前者是每年7-10万元，后者是每年4-5万元，简单的一个结论，腹膜透析会比较便宜。目前，市场上有将近5000家血透中心，95%以上都是公立的，从整体定位上，即使5年以后，有10000多家的话，新增的6000-7000家至少70%-80%都是民营的，独立血液透析中心也依然是公立医院的补充。

血液透析行业未来发展趋势预测

受我国居民收入低下、支付能力弱以及治疗观念的影响，我国血液透析治疗率较低，但随着我国居民收入不断增长、支付能力不断提升和医保及保险覆盖范围的扩大，我国血液透析治疗率正在大幅提升，参与治疗的人数也在快速上升，这给我国血液净化耗材市场的发展带来了较大空间。

美国费森尤斯对我国的一个启示是“垂直整合”模式，从最初的代理血透设备开始，到最后可以自己生产这些设备，转而进行行业的技术研发。这个启示是专业化、细分化服务来占据市场，这也是未来血透行业发展的一大方向，我国慢性肾病患者达到1.2亿人，但真正会用血液透析方式治疗的患者比例非常低，随着医保比例以及患者支付能力提高，未来血透中心试点以及多点执业等政策逐步放开，未来有望迎来较快发展。

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