2022年中国电解液行业市场发展现状分析

• 陈泽芳 2022年11月30日 来源：互联网 889 55
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近年来，随着全球及国内新能源汽车和锂电池行业快速发展，国内在电解液材料方面已具备一定的产能和技术优势，未来仍将有望持续受益于下游需求的长期增长。2021年，我国电解液市场规模迅速增长，约为346.53亿元，同比上升355%。2017年-2021年，我国电解液产量持续上涨，

近年来，随着全球及国内新能源汽车和锂电池行业快速发展，国内在电解液材料方面已具备一定的产能和技术优势，未来仍将有望持续受益于下游需求的长期增长。2021年，我国电解液市场规模迅速增长，约为346.53亿元，同比上升355%。2017年-2021年，我国电解液产量持续上涨，5年GAGR高达41.5%。2022年，在动力电池需求依旧维持高增长，国内储能政策频繁出台推动储能电池进入快速放量阶段的背景下，电解液产量保持较高增长，2022上半年总产量达32.9万吨，同比增长79.6%。

电解液行业核心竞争力为成本和配方。电解液是配方合成型的生产过程，流程 相对简单，主要由溶剂制备、溶剂提纯、配制、后处理及灌装等环节组成。其中，配 制是指根据电解液配方和物料加入先后顺序，将提纯后的溶剂、溶质、添加剂等原 料加入配制釜中充分搅拌、混匀，该环节直接决定了电解液的性能指标，是电解液 生产流程的核心。目前配方的来源主要有电解液厂商独立研发、与电池厂商合作研 发、由电池厂商提供这三种方式，具备独立研发能力和成本管控能力的电解液厂商会拥有更强的议价能力。

电解液作为动力电池四大关键材料之一，行业依旧维持高景气。根据百川盈孚的 数据，2018 年-2021 年我国电解液出货量持续上涨，4 年 GAGR 高达 28.61%。2022 年，在动力电池需求依旧维持高增长，国内储能政策频繁出台推动储能电池进入快速 放量阶段的背景下，电解液出货量保持较高增长，前七月出货总量达 37.5 万吨，占 2021 年度出货总量的 78%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国电解液行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

电解液是液态电池的四大关键材料之一。液态电池主要由正极材料、负极材料、 电解液、隔膜四大部分组成，电解液在电池内部的正负极材料之间起传导导电离子 的作用，保证了内部电路的有效性，对导电离子电池的能量密度、功率密度、循环寿 命、安全性能、宽温应用等起着关键性作用，被称为“电池的血液”。电解液通常需满 足电导率高、工作温度范围宽、电化学窗口宽、热稳定性好、化学稳定性高、安全性 较好等性能特性。

从市场份额来看，我国电解液整体竞争格局依然较为稳固，天赐材料、新宙邦、江苏国泰稳居行业前列。2022年上半年，天赐材料市占率达到37%，继续稳居行业第一;新宙邦和国泰华荣位列第二、三位，分别占比13%、12%。

从电解液行业竞争格局来看，未来行业的集中度有望进一步提高。根据高工锂 电的统计数据，2018-2021 年中国电解液行业集中度一直维持在较高水平，分别为 73.73%、77.30%、77%、75%，我们预计未来电解液行业的集中度有望进一步提高， 主要理由为

(1)头部企业原材料话语权更强，且通过一体化布局实现部分原材料自 给，产能利用率高;

(2)下游电池行业集中度提升，而电池和电解液的头部企业合作 紧密，因此电池端带动电解液端的集中度提升。

从供给端来看，未来电解液新增产能较多，行业竞争格局日益激烈。根据百川 盈孚的统计数据，我国现有电解液产能约 110 万吨，预计到 2024 年产能将扩张至 430 万吨，行业竞争格局将日益激烈。而且从电解液的下游行业集中度来看，仅就动 力电池市场而言，2021 年中国动力电池市场 CR3 为 72.4%，全球动力电池市场 CR3 为 65.1%，行业集中度较高。因此下游龙头企业对包括电解液在内的上游原材料厂 商的议价能力较强，除了要求电解液厂商拥有更强的成本控制能力之外，也对电解 液厂商的研发和配套能力提出了更高的要求。

未来行业市场投资前景如何?想要了解更多行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国电解液行业市场全景调研与发展前景预测报告》。

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