2022胰岛素行业市场竞争格局分析 国产企业市场份额有望扩大

• 陈泽芳 2022年12月14日 来源：中国经营报 互联网 1493 99
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目前我国的胰岛素市场竞争中，外资品牌占据主导地位，头豹研究院发布的报告显示，诺和诺德、赛诺菲和礼来这3家外资企业占据着我国胰岛素市场近75%的份额。因此，胰岛素集采启动后，可以推动国产品牌替代，国产企业的市场份额有望扩大。

近期，国产胰岛素龙头企业甘李药业股份有限公司(603087.SH，以下简称“甘李药业”)、通化东宝药业股份有限公司(600867.SH，以下简称“通化东宝”)分别公布了2022年上半年业绩。其中，通化东宝2022年上半年营收13.88亿元，同比减少16.53%;扣非净利润4.41亿元，同比减少32.67%。甘李药业2022年上半年实现营业收入8.35亿元，同比下降43.42%，实现归属于上市公司股东的净利润-1.98亿元，是该公司自上市以来首次亏损。

虽然短期内两大胰岛素龙头业绩承压，但两家公司都看好行业中长期发展，并希望在政策调整期占领更多市场份额。甘李药业在2022年半年报中指出，尽管胰岛素集采给公司业绩带来了短期阵痛，但公司与员工对未来充满信心，希望借助集采高顺位中标优势，在第一个集采年度迅速提升市场份额。

通化东宝则在半年报中表示，在集采后的市场环境下，公司一方面将借助胰岛素产品全线中标全国集采的执行落地，来加速胰岛素类似物在全国范围内的准入速度和销量增长，另一方面加大对零售渠道、民营医院等广大集采外市场的投入，凭借公司高品质的产品质量和售后服务、持续的市场开拓以及多年来积累的品牌影响力拓展增量市场，以进一步提升公司产品销量与市场份额。

据中研普华《2022-2027年胰岛素行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

胰岛素是糖尿病患者治疗路径的终极疗法，需求具有较强刚性。按照胰岛素给药方法，胰岛素输注器械可分为胰岛素注射器、胰岛素笔、胰岛素泵等。相比于注射器或注射笔，胰岛素泵能够提供平稳而持续的输注剂量，从而维持全天血糖稳定。

8月18日，业内流出一份《国家组织胰岛素集中带量采购方案(征求意见稿)》其中指出，国家将在今年9月份启动胰岛素集采相关工作。7月末，国家医保局召开工作座谈会，就胰岛素集采听取相关企业和行业协会意见建议。在经过2020年武汉区域性试点后，胰岛素国家层面集采距离落地仅一步之遥，行业变局近在眼前。本文将重点探讨糖尿病与胰岛素行业背景，以及集采落地对胰岛素行业格局的影响。

2022胰岛素行业现状分析 预计未来市场规模将达到3亿美元

我国是全球糖尿病患者数量最多的国家，2019年糖尿病患者总人数为1.16亿人，预计2030年将有1.41亿人患糖尿病。近年来，随着糖尿病治疗意识的提升，我国成人糖尿病疾病知晓率、治疗率逐步提升，但达标率仍未有显著改善，意味着国内糖尿病治疗市场仍有改善空间。

2021年中国糖尿病患者人数为1.41亿，较2019年的统计数据相比，增长了21%，远高于胰岛素市场规模的增速预计在2030年达到1.64亿人;目前，II型糖尿病占比超过90%，发达国家50%以上的II型糖尿病患者都接受胰岛素治疗，而国内这个比例为11.1%，说明胰岛素市场仍然有一定的增长空间。可见50%未纳入此次集采的部分以及未来市场增量的部分，将成为兵家必争之地，市场的争夺将更加激烈。

由于我国胰岛素泵行业还处于发展初期，2015-2020年我国胰岛素泵市场规模均为1亿美元。但随着胰岛素泵技术的不断发展，产品的持续研发，预计2025年我国胰岛素泵市场规模将达到3亿美元。

胰岛素行业市场竞争格局分析  国产企业市场份额有望扩大

目前我国的胰岛素市场竞争中，外资品牌占据主导地位，头豹研究院发布的报告显示，诺和诺德、赛诺菲和礼来这3家外资企业占据着我国胰岛素市场近75%的份额。因此，胰岛素集采启动后，可以推动国产品牌替代，国产企业的市场份额有望扩大。

从市场竞争格局来看，目前全球胰岛素市场集中度较高，其中国外企业占据市场主要份额，主要包括诺和诺德、礼来、默沙东以及赛诺菲四家企业，我国胰岛素相关生产企业数量较少，主要包括通化东宝、甘李药业、联邦制药等。与国际企业相比，我国胰岛素生产企业在研发投入、创新能力等方面仍存在一定差距。

为规范胰岛素市场发展，近十年来，我国政府出台了一系列规划性政策文件，并制定了与胰岛素生产、研发注册、药品定价、医疗保险、胰岛素集中采购等相关的标准体系。目前胰岛素产品已纳入医保目录，这极大低将降低了糖尿病患者的经济负担，在此背景下，胰岛素消费需求将进一步增长。

想要了解更多胰岛素行业详细分析，请点击查看中研普华《2022-2027年胰岛素行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。

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