美国动力电池供应链布局加速 2022全球动力电池企业装机量排行

• 黄江 2022年12月15日 来源：新浪 392 19
• 繁体

目前，中国生产了全球76%的电池，这得益于中国自身对电动化研究和可持续发展战略的大力支持。同时，由于主导了从材料到成品的整个生产流程，西方国家也对其在电池上的依赖存在忧虑。

随着我国新能源汽车市场快速发展，作为电动汽车“心脏”的动力电池装机量也不断攀升，动力电池行业进入高速发展期。与中国新能源汽车加速“出海”一样，中国动力电池企业也将目光转向海外市场，宁德时代、蜂巢能源等纷纷在欧洲建厂，而大洋彼岸的美国却成为一块“难啃的骨头”。

今年8月，美国总统拜登签署《2022削减通胀法案》(以下简称“法案”)，对电动汽车补贴设置了动力电池限制条款，也被称为美版动力电池“白名单”。“白名单”被外界视为美国政府凭借政策手段打压竞争对手，扶持本国动力电池产业的重要手段。几乎在同一时间，宁德时代宣布暂停赴美建厂计划。与宁德时代的观望态度不同，11月14日，国轩高科在股东大会上再次确认了在美投资建厂的计划，并透露了更多相关细节;另一家国内动力电池企业远景动力近日也宣布，将投资20亿美元在美新建一座工厂。

美国动力电池供应链布局加速

随着电动汽车需求飙升，美国迫切需要一条新的电池供应链，而它似乎正在到来。特斯拉(TSLA.US)联合创始人J.B. Straubel将电动汽车电池供应链引入南卡罗来纳州，这可能是该州历史上最大的一笔投资。

由Straubel创办的Redwood Materials于本周三表示，将斥资35亿美元在南卡罗来纳州开发一块600英亩的场地，生产足够每年供应100多万辆电动汽车的关键电池组件。这是在不到一个月的时间里第二次宣布如此规模的计划，此前LG化学计划在田纳西州建立一家材料厂。

数据显示，仅在过去的四个月里，大约从密歇根州延伸到佐治亚州就宣布了大约150亿美元的新制造业，但大多数投资都是用于制造电池单元和电池组，而不是制造它们的材料。

高盛近日的一封预测报告指出，在超过1600亿美元的投资帮助下，美国和欧洲预计到2030年将摆脱对中国动力电池的依赖。

美国和欧洲2030年将摆脱中国动力电池

目前，中国生产了全球76%的电池，这得益于中国自身对电动化研究和可持续发展战略的大力支持。同时，由于主导了从材料到成品的整个生产流程，西方国家也对其在电池上的依赖存在忧虑。

报告显示，如果试图实现供应商的自给自足，西方至少需要花费782亿美元用于电池、604亿美元用于相应组件、135亿美元用于原材料(主要是锂、镍和钴)开采以及121亿美元的材料提炼。

分析师认为，在未来的三到五年里，成品电池的需求增涨，随着投资的加大可能使西方加速对中国的脱钩。其中，韩国LG和SK在美国的大量投资起到了关键作用，这两家公司在美国的投资将获得高额补贴。

8月，美国通过了《降低通货膨胀法案》，法案确定了相关行业的巨额税收优惠和补贴，并将帮助电池供应链的扩张及电动汽车的普及。高盛预计，美国符合条件的电动汽车平均每辆车将从IRA获得超过1万美元的补贴。

LG化学周二表示，该公司将在田纳西州投资一座总投资额超30亿美元的电池阴极材料工厂。高盛的报告显示，三年内，预计韩国电池制造商在美国的市场份额将从去年的11%快速升至55%左右。

根据中研普华研究院《2022-2026年中国动力电池行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

产品出口、海外建厂是目前国内动力电池企业出海最主要的两种方式。相比目前中国新能源汽车主要以出口为主，国内动力电池企业纷纷选择在海外建厂，这是因为它们拥有很多跨国车企客户，其国际化战略是跟着订单走，海外建厂更方便与客户实现近距离配套。《法案》对本土制造比例的要求，更加排除了出口选项，在美建厂对于中国动力电池企业来说更现实一些。

资料显示，目前国轩高科已与美国R公司签订了6年不低于200GWh的采购合同。根据协议，2023年供应8GWh、2024年供应18GWh、2025年供应40GWh、2026~2028年每年供应不低于54GWh的动力电池。此前，美国《底特律新闻》曾报道称，国轩高科的美国子公司Gotion(以下简称“美国国轩”)将在美国密歇根州梅科斯塔郡大瀑布城投资24亿美元建设一家动力电池工厂，主要产品为磷酸铁锂电池，初期产能包括15GWh正极材料和5GWh负极材料，并将提供超过2350个工作岗位。

早在2021年12月，国轩高科及其美国国轩就与美国某大型上市汽车公司达成磷酸铁锂电池供应协议，在2023年至2028年的6年间，该车企将向国轩高科采购磷酸铁锂电池总量不低于200GWh。但该车企是谁，国轩高科一直秘而不宣。当初有人猜测是特斯拉或福特，但现在从选址看更可能是福特。因为目前国轩高科美国工厂选址距离福特所在的底特律只有约300公里，而且福特今年公开的电气化升级战略中，明确2023年销售60万辆电动汽车。至于特斯拉，其已在加州和得克萨斯州自建电池工厂。

无独有偶，赴美建厂的动力电池企业不只有国轩高科，还有远景动力。近日，远景动力宣布与宝马达成战略协议，其将为宝马新一代车型提供46系圆柱电池。为此，远景动力将在美国南卡罗纳州再建一座动力电池工厂。今年3月，远景动力还拿下了奔驰的订单，并宣布在美国肯塔基州建设一座动力电池工厂。

据悉，远景动力在美国的这两座工厂规划产能均为30GWh。其中，肯塔基州鲍灵格林工厂为奔驰供货。今年下半年以来，奔驰已经在美国开始生产电动EQS SUV车型，明年10月开始生产电动EQE SUV跨界车型，这都需要稳定的电池供应;南卡罗莱纳州工厂将为宝马供货，按照双方约定，远景动力将从2026年起为宝马在北美市场的新一代电动车型提供高品质、高安全性和零碳的4680新型圆柱电池。此外，远景动力的前身，日产汽车旗下动力电池板块AESC早在2012年就已在田纳西州建设了在美国的第一座动力电池工厂，产能为3GWh。

2022全球动力电池企业装机量排行

前10月的动力电池全球装机量排行榜上，有6家中国企业。前三名座次稳定，被宁德时代、LG新能源、比亚迪锁定。日韩企业集中在4-6位的腰部位置，7-10位依然是中国电池企业的地盘。

中韩企业都保持着两位数甚至三位数的增速。唯一上榜的日企松下呈收缩态势，份额被扩张的中韩企业挤压，以5.5%的增幅垫底。

韩国资讯研究机构SNE Research称，自2020年三季度开始，新能源电动车的销量保持稳定增长。

研究机构集邦咨询(TrendForce)发布的最新统计数据显示，2022年第三季度全球新能源汽车销量达到287万辆，同比增长70%。其中，纯电动车型销量为214.7万辆，同比增长75%;插电混动车型销量达71.4万辆，同比增57%。

6家中国企业中，宁德时代以137.7GWh的装机量稳居全球龙头老大，增幅为98.6%，占据35.3%的市场份额，比去年增加了4.1个百分点。

其余五家中国企业比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达和亿纬锂能，均以超过三位数的增幅猛增。欣旺达增速最高，达345.2%。

《2022-2026年中国动力电池行业全景调研与发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2022-2026年中国动力电池行业全景调研与发展战略研究咨询报告

  产业现状动力电池是电动汽车的心脏，是新能源能否可持续发展的关键所在。新能源汽车产销的快速增长直接带动了中国动力电池产业的发展，动力电池政策支持体系不断完善、产业规模保持全球领先、市...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢