今年新疆棉花产量539.1万吨 棉花产业供需格局分析

• 吴智聪 2022年12月29日 来源：互联网 662 38
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今年新疆棉花产量539.1万吨，较上年增加26.2万吨，占全国棉花总产量的比重持续提升，达到90.2%，创历史新高。新疆棉花总产、单产、种植面积、商品调拨量连续28年位居全国第一。

国家统计局新疆调查总队获悉，该部门通过卫星遥感测量的方式，确定2022年新疆棉花播种面积为3745.4万亩，较去年减少13.9万亩，占全国棉花种植面积的83.2%;通过抽样调查，确定新疆棉花(皮棉)单产为143.9公斤/亩，较去年增加7.5公斤/亩，高出全国棉花平均单产11.1公斤/亩。上述数据显示，尽管今年新疆棉花播种面积较上年略有调减，但凭借单产水平提升而实现增产，产量较去年增长5%。目前，新疆是我国最大、世界重要的棉花产区。新疆棉花产量约占世界棉花产量的二成，全疆近一半农民从事棉花生产。

棉花产业供需格局分析

就棉花种植面积省市分布情况而言，新疆为干旱地区日照时间长无霜期长，活动积温高具备特别适合棉花生长的气候条件，是我国主要棉花种植地区。整体来看，新疆作为我国最大的棉花种植地区，2020年新疆棉花播种面积为2506.1千公顷，占全国的82.8%;其次河北、湖北、山东地区棉花种植面积超100千公顷。

近年来，新疆持续优化棉花品种结构，通过开展棉花品种普查、对比分析、专家评审，筛选出优质高产、各项品质指标协调、适合当地生态区域特点的优质棉花品种，引导各地统一相同生态区域内棉花品种，解决新疆棉花原棉品质一致性差的问题，全区棉花品种结构得到进一步优化，棉花质量稳步提升。

同时，全区还加大了中高端棉花种子研发、繁育、加工及管理体系建设力度，种子生产能力和加工能力显著提高，种子管理更加有序，为棉花品质提升创造了有利条件。目前，新疆棉花主栽品种中自育品种占比90%以上，已成为全国最大的棉花制种基地，棉花种子加工水平达到国际领先水平。

近年来，我国棉花种植面积虽有所下降，但得益于棉花机械化程度的提高棉花采收进度有所加快，因此我国棉花产量整体保持稳定。据国家统计局数据，2020年我国棉花总产量达591万吨，较2019年增加0.4%。2021年我国棉花产量达573.1万吨，同比2020年下降3.05%。

国内新上市进度缓慢及物流不畅，但新冠疫情防控对市场棉花流通紧张心理略有下降，且需求疲弱，消费不旺，内地与新疆棉价同步回落，价差依然在1000元以上;新疆地区轧花厂收购价稳定，价格范围普遍在5.7-6.1元公斤，交售有所增加，轧花厂收购数量尚可。

国内供应方面，截至10月21日，全国籽棉交售率为47%，环比+8.5%，去年同期为80%，棉农采收进度加快。全国累计交售籽棉折皮棉171.0万吨，同比减少88.6万吨，较过去四年均值减少98.9万吨，其中新疆交售161.0万吨;国内轧花厂开工率环比提升，积极预售，累计加工皮棉41.0万吨，同比减少50.1万吨，整体看新棉上市进度缓慢，公检、上站依旧是新棉问题。新棉供应压力当前未明显放大。

美国是全球最大的棉花出口国，中美贸易摩擦以来，影响了我国的棉花和相关行业的采购来源，但有利于美棉的出口和消费。

回顾全球棉花价格下行的原因可以发现，主要集中在两个方面，一是全球经济增长预期较差，需求明显下行。由于美联储大幅加息等，全球经济下行趋势明显，抑制棉花需求。二是去年欧美纺织品补库超预期，导致需求前置，当前市场去库存压力较大。

我国棉花市场发展现状

中国棉花协会的数据显示，2021年新疆棉区机采棉采摘时间较去年推迟7到8天左右，大规模采收将在十一期间展开;内地棉区8月中旬已有零星籽棉上市，收购价格高开高走。

中国棉花协会指出，2021年棉花产成品库存明显增长，价格上涨乏力，企业观望心态加剧，加之疫情变化、贸易摩擦等不确定性因素仍然较多，棉价难以持续传递。预计2021年度消费量843万吨，与上年度基本持平。

2022年8月，国际棉花价格指数(SM)121.67美分/磅，跌0.39美分/磅，折一般贸易港口提货价20122元/吨(按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同);国际棉花价格指数(M)119.80美分/磅，跌0.39美分/磅，进口棉报价小幅下跌。

自2016年以来，国家棉花产业联盟着力推进产学研深度融合发展，选育早熟性好、高品质稳产多抗、适宜全程机械化生产管理和机械采收、适合纺织企业生产中高端纺织品需要的高品质棉花新品种20多个，试纺试用结果取得了纺织服装企业的高度认可。

国棉联盟组织相关棉花加工企业深入开展高品质机采棉减损轧花技术工艺研究，并以减少机采籽棉纤维长度的损害为重点，研发应用了高品质籽棉的“柔性”清花和轧花加工技术工艺，确保了高品质棉花的原棉品质。

如今，国棉联盟已集结了208家棉花全产业链上的企事业单位，按照“技术方+生产方+需求方”的布局，将分散的个体凝聚在一起。我国棉纺产业正在加快由政策驱动向市场驱动转变，由重点区域先行向规模化推广转变，由起步期进入加速发展期，产业发展迎来了难得的历史机遇。

2022年棉花行业市场需求情况研究

据中国海关总署最新数据显示，2022年9月，我国纺织品服装出口额为280.51亿美元，同比下降3.71%，环比下降9.44%。其中，纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)出口额为120.69亿美元，同比下降2.74%，环比下降3.38%;服装(包括服装及衣着附件)出口额为159.82亿美元，同比下降4.43%，环比下降13.54%。

2022年1-9月，我国纺织品服装累计出口额为2483.49亿美元，同比增长9.10%，其中纺织品累计出口额为1143.32亿美元，同比增长8.72%;服装累计出口额为1340.17亿美元，同比增长9.43%。

据国家统计局数据显示，9月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%，比上月上升0.7个百分点，升至扩张区间，其中新订单指数为49.8%，继续位于收缩区间，表明制造业市场需求仍显不振。从拉动经济增长的“三驾马车”看，1-8月份，我国固定资产投资、社会消费品零售总额、外贸出口额同比分别增长5.8%、0.5%、14.2%，侧面也显示出消费较弱。政策释放的“连续性”和”稳定性”信号助于未来产业发展稳中求进的总基调。

美国服装通胀扩大，高库存使企业缩减采购订单。据美国劳工部和商务部数据显示，2022年8月，美国服装及服饰店零售库存同比增加28%，服装及服装面料批发商库存同比增长69.5%，继续刷新历史新高;服装服饰商店库存/零售比率自1月突破2.00后持续走高。虽然9月美国服装零售环比微增0.5%，但其服装CPI同比增长5.6%，较上月5%的涨幅继续扩大，对消费形成抑制。

预计，2022年下半年美国服装企业为了控制库存将大幅缩减采购订单，近期沃尔玛、塔吉特均已取消数十亿美元订单，以使库存水平与预期需求保持一致。

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