国资委提出加大开发 煤炭资源储备有望加码 煤炭行业产业链分析

• 李波 2023年1月3日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 945 59
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据国资委公众号消息，12月30日，国资委召开在京部分中央企业主要负责同志座谈会。会议强调，要深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”，加大对优质煤炭资源储备和开发力度。

据国资委公众号消息，12月30日，国资委召开在京部分中央企业主要负责同志座谈会。会议强调，要深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”，加大对优质煤炭资源储备和开发力度。

中泰证券表示，在增产保供大背景下，中长期合同制度日益强化，供需结构性错配更加凸显，煤价易涨难跌。同时，“迎峰度冬”旺季将临，下游电厂负荷有所增长，叠加焦钢利润修复，下游补库需求带动焦煤价格上涨，行业基本面依然强劲。

此外，2022年12月29日，财政部发布公告，自2023年4月1日起，恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。安信证券指出，海内外煤价持续倒挂导致国内沿海终端用户采购意愿不强，进口煤炭量受到一定影响。

预计恢复进口煤炭关税率后，进口煤成本将增加60-70元/吨不等，成本上涨下或将进一步影响进口煤量，国内煤炭供需紧平衡延续。

煤炭是指植物有机质伴随地球地壳运动，经堆积、沉积、压实等过程，在高温高压条件下发生缓慢碳化反应所形成的黑色或棕黑色具有可燃性矿石，其主要成分为碳、氢、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、医药、建材等领域主要原材料，是供热、发电等领域主要燃料。

煤炭是古代植物埋藏在地下经历了复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的固体可燃性矿物。煤炭被人们誉为黑色的金子，工业的食粮，它是十八世纪以来人类世界使用的主要能源之一，进入二十一世纪以来，虽然煤炭的价值大不如从前，但目前煤炭还是我们人类的生产生活必不可缺的能量来源之一。

煤炭的供应也关系到我国的工业乃至整个社会方方面面的发展的稳定，煤炭的供应安全问题也是我国能源安全中最重要的一环。

虽然煤炭的重要位置已被石油所替代，但在相当长的一段时间内，由于石油的日渐枯竭，导致它必然走向衰败，而煤炭因储量巨大，加之科学技术的飞速发展，煤炭气化等新技术日趋成熟，并得到广泛应用。

煤炭行业指从事煤炭开采、洗选、分级生产活动的行业。国内煤炭资源主要集中在西部地区，山西、内蒙等地煤炭产量对全国煤炭总供给的影响显著。

按照煤炭的属性和用途，主要分为三大类：无烟煤、烟煤以及褐煤。

全国煤炭产量创历史新高

11月份，能源保供稳价政策有力推进，能源先进产能平稳有序释放，规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产同比保持增长。

据统计，今年1～11月，全国煤炭产量40.9亿吨，同比增长9.7%，比去年同期增加3.6亿吨，创历史新高。其中，晋陕蒙新四省区1～11月煤炭产量达33.2亿吨，占全国煤炭产量的81%，充分发挥了增产增供“主力军”作用。

当前，正处于迎峰度冬关键时期，国家能源局持续加大工作力度，采取有力有效措施，加快释放煤炭先进产能，推动煤炭产量保持在较高水平。

12月1～15日，全国煤炭产量1.9亿吨，日均产量1251万吨，全国统调电厂电煤库存1.76亿吨、可用24天，为经济社会发展和群众温暖过冬提供了坚实可靠保障。

煤炭行业产业链分析

煤炭行业产业链上游为设备和系统，主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统;中游为煤炭开采和洗选，主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等;下游为应用领域，主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。

从参与企业来看，上游包含华科电气、双环、圣亚机械等设备制造商;中游包括国家能源、阳泉煤业、兖州煤业等企业，大型能源集团亦布局上游相关设备制造;下游包括国家电投、山东钢铁等应用行业相关企业。

我国煤炭的有序发展可追溯至计划经济时期，建国后由国家规划发展，后随着改革开放的深入以及市场经济的转型，我国煤炭行业逐渐实现市场化。近年来，我国煤炭行业基于能源转型的需求，迈入高质量发展阶段。

据中研产业研究院《2022-2027年煤炭产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》分析：

2021年以来，国务院、国家发改委、能源局、矿山安全监察局等多部门陆续印发了支持、规范煤炭行业的发展政策，内容涉及煤炭行业历年的发展目标、煤炭开采的安全性建设、煤炭的清洁与智能化利用等方面。

2021年6月，煤炭工业协会发布《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，配套颁布《煤炭工业“十四五”标准化发展指导意见》、《煤炭工业“十四五”地质勘查指导意见》、《煤炭工业“十四五”基本建设的指导意见》等13个文件。

煤炭产业发展现状

依据历年《中国统计年鉴》的数据来看，2013-2020年，中国煤炭行业规上企业数量呈下降趋势。行业主题数量规模逐年精简，到2020年，煤炭行业的规上企业数量下降至4331个。2021年，煤炭行业规上企业数量有所上升，为4343家。

依据国家统计局数据，2001-2020年，我国原煤的产量整体呈上升趋势。2016年我国原煤产量下降至近十年最低点，为34.1亿吨，主要由于煤炭行业进行结构转型升级。2021年，我国原煤产量为41.3亿吨。

从我国煤炭的消费量来看，2001-2020年，我国煤炭消费量呈上升趋势。2021年，我国煤炭消费量同比上升4.6%，2022年1-8月产量为29.29亿吨。整体来看，近年来，我国煤炭的供需缺口正在逐渐的缩小。

煤炭行业竞争格局

从我国煤炭产业链生产企业区域分布来看，煤炭产业链中游生产企业主要分布在山西、贵州和内蒙古地区，贵州。山西和内蒙古是我国煤矿资源丰富的省市，贵州是南方地区多煤的大省。我国煤炭行业相关企业的分布与资源分布情况一致。

从上市公司的区域分布来看，企业的分布数量基本与我国煤矿资源的分布一致，以贵州、内蒙古、山西、陕西等地区企业数量为最。

从产量的分布来看，2021年中国神华的产量占比达到7.4%，是国内相关上市企业中产量前列的龙头企业。陕西煤业和中煤能源的占比均在3%以上。对比2020年数据，中煤能源、山西焦煤在2021年的产量排名均有所上升。

我国快速的经济发展为电力行业提供较强的需求支持，而经济结构的转型带动用电结构向一、三产业转移，但第二产业仍是用电需求的基础。从发电的角度看，随着清洁能源的大力发展，火力发电占比逐年下降，而以风电、光电为主的绿色发电方式占比上升。

从装机的角度看，我国发电装机总量持续增长，新能源发电装机速度明显高于火电装机速度，电力结构绿色化转型成效显著。煤、电在我国经济发展的重要性不言而喻，煤电间的矛盾将会制约我国经济发展，因此合理化解煤电矛盾的重要性凸显，煤电联营有其存在价值。

想要了解更多煤炭产业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年煤炭产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。

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