车险自主定价系数浮动范围扩大 2023车险保费收入未来趋势

• 黄江 2023年1月12日 来源：新浪 205 5
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车险作为财险行业第一大险种，自2020年9月实施车险综合改革以来，“降价、增保、提质”的阶段性目标基本实现。专家表示，此次进一步放开商业车险自主定价权及规范增值服务行为，有助于继续深化车险市场改革，提升车险服务能力和水平。

银保监会已于日前向各银保监局、各财产保险公司、保险业协会、精算师协会、银保信公司下发《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》(以下简称《通知》)，进一步扩大财险公司定价自主权，且明确各地因地制宜实施。

车险自主定价系数浮动范围扩大

银保监会表示，《通知》旨在健全以市场为导向、以风险为基础的车险条款费率形成机制，优化车险产品供给，扩大车险保障覆盖面，实现车险服务质的有效提升和量的合理增长，推进车险高质量发展。

《通知》显示，将车险自主定价系数范围从[0.65-1.35]扩大为[0.5-1.5]。根据商业车险保费计算公式(商业车险保费=基准保费×NCD系数×自主定价系数)来算，理论上调整后车险保费价格最高可降价23%，最高可涨价11%。也就是说，调整后，未来有些车主的车险价格会变得更便宜，而有些会变得更贵。

车险作为财险行业第一大险种，自2020年9月实施车险综合改革以来，“降价、增保、提质”的阶段性目标基本实现。专家表示，此次进一步放开商业车险自主定价权及规范增值服务行为，有助于继续深化车险市场改革，提升车险服务能力和水平。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国汽车保险行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》显示：

财险因其较短的承保周期和较强的刚需属性具有更多的消费特征，因此其更能穿越经济周期 实现保费收入和资产负债表的稳健扩张。复盘来看，根据银保监会口径统计 2000-2021 年财产险行业原保费收 入复合增速达 15.20%，仅 2021 年由于车险综改等因素影响保费收入下降，其余年份均实现了保费收入的同比 增长，在经济下行周期虽然财产险保费收入亦会受到新车销量增速放缓和非车险投保低迷等因素影响，但其增 长韧性仍明显好于 GDP 增速且呈现出一定的穿越周期的特征。

2022 年财险业务景气度高，多重因素影响实现“量价齐升”。受益于行业竞争趋缓、综改影响逐渐出清、 公司持续优化亏损业务，叠加局部地区疫情反复影响汽车出行、新车销售情况改善和自然灾害发生率同比偏少 等外生因素影响，2022 年财险行业呈现出较高景气度，财险“老三家”保费收入和综合成本率情况均改善明显， 实现“量价齐升”。

2023车险保费收入未来趋势

2022 年受益于汽车产业链逐渐恢复、购置补贴政策陆续出台和前两年疫情压制的购车需求逐渐放量， 新车销量明显改善。二季度受上海等局部地区疫情管制措施影响乘用车销量和车险保费均有所下滑，但随 着二季度末疫情管控结束和汽车购置补贴政策的陆续出台，乘用车销量迎来明显回暖，车险保费收入亦恢 复较高增速。

根据乘联会数据，2022 年 1-10 月国内狭义乘用车市场零售销量达 1671.8 万辆，同比+2.97%; 前十月累计车险保费收入达 6644.77 亿元，同比+6.23%。同时由于局部地区疫情反复汽车出行受阻导致 的车险赔付率降低和车险综改引导下费用率的逐步改善，上市财险公司车险综合成本率改善明显。2022 上 半年中国财险、太保财险、平安财险车险业务综合成本率分别为 95.44%/96.60%/94.40%，同比分别 -1.3pct/-2.4pct/-3.0pct。

能源车企业进军保险中介市场

随着车险综改转型，汽车保险成为汽车金融的一部分，汽车企业越来越重视这部分，而且发力进军汽车保险领域。近年来，造车新势力相继布局保险市场，今年更是按下了加速键。

从去年12月14日中国保险行业协会正式发布《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》以来，越来越多的新能源车企业进军保险中介市场。

2018年，小鹏汽车成立广州保险代理有限公司;今年1月，蔚来注册成立了蔚来保险经纪有限公司;3月，比亚迪注册成立了比亚迪保险经纪有限公司;6月，理想汽车旗下全资子公司全资收购全国性保险中介银建保险经纪100%股权，并更名为北京理想保险经纪有限公司;10月，宝马注册了宝马保险经纪，注册资本是5000万元人民币。

最近，蔚来又转手收购了一家保险经纪公司。这家公家叫汇鼎保险经纪公司，原来的股东退出了，安徽蔚来数据科技有限公司成为新股东，而且全资持股这个公司。

安徽蔚来数据科技有限公司是蔚来旗下从事软件和信息技术服务业为主的企业，蔚来汽车创始人和董事长李斌持股80%，蔚来汽车联合创始人持股20%。

新能源车险保费中，新车保费的占比达到了一半。去年新能源车险保费中有47%由新车保费贡献，这很大程度上得益于去年新能源车销量同比增长157%。

根据预估，2022年全年新能源车险保费规模有望达到708亿元，同比增长会超过100%。

这对车企来讲，无疑是一块大蛋糕，而且在一定程度上，车企和车险业务本身就是相辅相成的。比如，一汽集团旗下的鑫安保险，有九成大客户来源于一汽集团，去年实现营收7.34亿元，净利润达到1.28亿元。

2023年新能源汽车销量达850万辆

1月10日，乘联会发布的乘用车市场分析报告显示，2022年12月国内新能源乘用车零售销量达64万辆，同比增长35.1%，保持趋势性上升走势;全年新能源乘用车零售567.4万辆，同比增长90.0%。

乘联会秘书长崔东树表示，2022年新能源乘用车渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。未来新能源车的渗透率仍会快速提升，预计2023年新能源乘用车销量850万辆，渗透率将达36%。

乘联会数据显示，2022年12月乘用车市场零售达216.9万辆，同比增长3%，环比增长31.4%，是2008年以来最强的12月环比增速。2022年累计零售2054.3万辆，同比增长1.9%，同比净增38.6万辆，其中购车税优惠政策启动以来的6-12月同比增加145.2万辆。

乘联会表示，部分有购买力的消费者希望尽快提车。部分政策到期加上春节因素，有助于引导消费需求前置;行业终端价格持续下滑，激发了消费者的购买欲望。

新能源车市场方面，供给改善叠加油价高位带来市场火爆，新能源车订单持续增长。2022年12月新能源乘用车零售销量达64万辆，同比增长35.1%，环比增长6.5%。

乘联会表示，2022年12月初新能源车与传统燃油车销量环比走势都受到个别地区防疫措施的影响。随着防疫措施优化，车市迅速升温。

值得注意的是，上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城等传统车企在新能源汽车市场表现突出。自主车企多线并举，市场持续扩大，2022年12月厂商批发销量突破万辆的企业保持14家，占新能源乘用车总量82.1%。其中，销量前五的汽车品牌是，比亚迪23.5万辆，上汽通用五菱8.56万辆，特斯拉中国5.58万辆，吉利汽车4.46万辆，长安汽车3.92万辆。

乘联会表示，2022年新能源乘用车渗透率达到27.6%，较2021年提升12.6个百分点。未来新能源车的渗透率仍会快速提升，预计2023年新能源乘用车销量将达850万辆，渗透率将达36%。

《2022-2027年中国汽车保险行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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