工信部推动工业母机高质量发展 高端机床渗透率仍有提升空间

• 李波 2023年1月12日 来源：中研普华集团、工信部、中研网 1016 64
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据工信部微信公众号消息，全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。

据工信部微信公众号消息，全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。

随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细 化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。

我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。

中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日本、美国等机床制造强国在高、精、尖和功能部件的研发生产上仍存在较大差距，本土企业主要定位于中低端市场，高端机床渗透率虽在提升但仍处于较低水平，国产化市场空间巨大。

此外，华夏基金、国泰基金2022年9月上报的两只中证机床ETF获得证监会批复，这是证监会首次批复机床领域的基金产品。中航证券称其反映出监管部门鼓励公募积极布局机床行业主题产品，支持工业母机行业发展。

机床强国依靠强势的下游产业带动，其产品特征也非常契合下游需求，比如德国、日本的汽车产业成就了其机床的通用性和效率，瑞士的钟表产业孕育了一批超高精度的机床公司。

新能源产业持续拉动国内高端机床需求

国际局势紧张背景下，高端机床自主可控愈加迫切，行业催化频发。相关报告强调，加快实施创新驱动发展战略;加快实现高水平科技自立自强;以国家战略需求为导向，坚决打赢关键核心技术攻坚战，以工业母机为代表的自动化产业涉及先进制造关键“卡脖子”环节、面向高端制造业的优质专精特新企业将迎来投资机会

2022年上半年，中国新能源汽车全球销量占比59%，2021年中国风电新增装机容量全球占比51%，全球领先的新能源产业持续拉动国内高端机床需求，且新能源产业对机床加工效率、服务响应速度要求较高，从而为国内优秀机床公司的持续涌现提供土壤。

需要关注的是，中国是全球第一大机床产销国，2021年消费额约1704亿元，全球占比33.6%;产值约1574亿元，全球占比30.8%。中国由于机床行业发展较晚，目前呈现为大而不强的产业格局。

在金属切削机床领域，2021年进口额约312亿人民币，进口依赖度约为35.3%，高档数控机床依赖进口。我国高档数控机床国产化率仅约6%。国内机床生产企业规模偏小，行业集中度有待提高。

根据中研普华研究院《2021-2026年中国工业母机行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

数控机床的更新周期约为10年，中国机床消费的上一轮高峰期为2010~2014年。以10年为更新周期计算，中国机床消费已在2020年前后进入更新替换周期，2021年中国机床消费约1704亿人民币，同比大幅增长22.6%。从工业库存周期来看，我国或将于2023年下半年进入主动补库存阶段，将拉动机床等生产设备投资增长。

中国工业母机行业发展前景分析

此外，新能源汽车、风电等新兴行业的发展壮大，将持续带动数控机床的新增需求。据测算，仅一体化压铸工艺即可带来机床年均新增需求22.4亿元。因此，在更新与新增需求共振下，未来3年机床行业仍将保持较高景气度。

机床工具行业需求持续增长。

数据显示，2022年1-9月，中国机床工具工业协会重点联系企业营业收入同比增长1.2%。其中，金属切削机床分行业同比下降5.9%，金属成形机床分行业同比增长25.9%，工量具分行业同比下降1.9%，磨料磨具分行业同比增长16.2%。

从月度来看，7月、8月、9月重点联系企业当月营业收入同比分别为下降2.5%、增长7.0%、增长8.3%。

利润总额保持增长，1-9月，重点联系企业利润总额同比增长30.0%。其中，金属切削机床分行业同比增长37.1%，金属成形机床分行业同比增长42.7%，工量具分行业同比下降12.0%，磨料磨具分行业同比增长155.8%。行业整体利润总额保持增长，但利润水平仍然较低。

亏损面较上半年有所收窄，重点联系企业中亏损企业占比为25.3%，较上年同期扩大0.8个百分点。较今年上半年收窄2.0个百分点。

其中金属切割机床订单下降，成形机床订单增长。重点联系企业金属加工机床新增订单同比下降5.9%，在手订单同比增长2.9%。

机床产量下降，存货增长明显。据国家统计局公布数据，2022年1-9月，规上企业金属切削机床产量41.6万台，同比下降11.1%;金属成形机床产量15.2万台，同比下降13.1%。

根据中国海关数据，2022年1-9月机床工具行业进出口总额252.8亿美元，同比增长4.3%。其中进口总额94.9亿美元，同比降低9.6%;出口总额157.9亿美元，同比增长15.0%。进口有所下降，出口保持两位数增长。

出口方面，仍保持大幅增长的趋势。其中，金属加工机床出口额45.8亿美元，同比增长21.0%。

总体来看，前三季度疫情对行业影响较严重，8月后营业收入恢复增长。在2022年年初全国经济良好开局带动下，1月、2月机床工具行业实现了两位数增长。

3月下旬开始，上海、北京等多地暴发疫情，机床工具行业企业的生产经营普遍受到严重冲击，造成4月、5月重点联系企业的月度营业收入指标大幅下滑，6月、7月月度指标降幅逐步缩小，但累计增速变为下降。

8月开始，营业收入的月度和累计增速已全部恢复增长。但机床产量、机床新增订单等仍处于同比下降状态。

高端数控机床持续放量

据了解，现阶段国内开展高端机床业务的企业数量及产销量仍与发达国家相差较大，而且高档数控系统及关键功能部件仍以进口为主。国内高端机床国产化率不足10%，进口替代空间巨大。

科德数控(688305)在三季报中显示，公司业绩得益于五轴数控机床的发展。公司在报告期内实现营业收入2.07亿元，同比增长28.50%;实现净利润3334.39万元，同比增长-28.49%。

科德数控方面表示，公司布局四大通用技术平台(五轴立加、卧加、卧式铣车复合、龙门)和两大专用技术平台(叶片机、工具磨床)，销售的五轴联动数控机床以通用设备为主，占比在95%以上。

由于公司掌握高档数控系统、关键功能部件和五轴联动数控机床的核心技术，故可以实现在通用设备基础上的定制化设计，满足用户的差异化需求。

科德数控董事长于本宏介绍，根据相关机构数据统计，2021年公司五轴联动数控机床在国内(含外资国产)品牌中，销售数量市场份额约占10%。

公司整机产品对标国际先进品牌，其中主力机型五轴立式加工中，KMC800SU对标哈默C42机型，在设备性能、机床精度、功能参数等方面与哈默C42基本相当，部分功能参数优于国外产品。

日本对华机床订单量连续三个月同比增长

日本机床订单量11月再度下滑，但来自中国内地的机床订单量则连续三个月同比增长。

12月12日，日本工作机械工业会发布数据显示，日本11月机床订单量为1341亿日元(约合68亿元人民币)，同比下降7.8%。日本机床订单量已连续两个月下滑。

机床被称为“工业母机”，是制造业中用于加工零部件、制造机器和半导体的设备，也是生产工业品的基础设施。日本在高端机床领域处于全球领先地位。据赛迪顾问报告统计，日本在2019年有四家企业位列全球前十。

机床订单量通常作为反映全球制造业投资意愿的指标。据日经中文网报道，日本工作机械工业会负责人称，“在海外经济的不确定性加强的背景下，客户不像以前那样急于引进设备”。

今年10月，日本机床订单总额为1411亿日元(约合71.5亿元人民币)，同比下滑5.4%。这是两年以来，日本机床行业月度订单量首次低于上年同期。

过去两个月，日本机床的内需和外需订单均有所下降，11月分别下跌了8.5%和7.3%，10月则分别下滑了11.4%和2.5%。

日本机床的海外订单主要来自中国、美国及欧洲地区，中国占三成以上。10月，欧洲和美国的订单分别下滑了24.6%和2.3%，中国内地的订单增长近三成。

今年前10个月，来自美国的订单量为2629亿日元(约合133.4亿元人民币)，同比上升31%;欧洲订单量1906亿日元(约合96.7亿元人民币)，同比上升10.3%。同期，来自中国内地的订单量达到3178亿日元(约合161.3亿元人民币)，同比增长5%。自8月以来，中国内地的订单量连续三个月同比增长。

《2021-2026年中国工业母机行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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