工业气体行业发展分析 气体需求结构不断优化

• 吴澳燕 2023年1月12日 来源：互联网 1119 72
• 繁体

工业气体指的是常温常压下呈气态的产品，是现代工业的基础原材料，广泛应用于传统工业和新兴行业。根据制备方式和应用领域的不同，工业气体可分为大宗气体和特种气体。

工业气体指的是常温常压下呈气态的产品，是现代工业的基础原材料，广泛应用于传统工业和新兴行业。根据制备方式和应用领域的不同，工业气体可分为大宗气体和特种气体。

工业气体产业链的上游主要是原材料、生产设备及能源供应，原材料包括空气、工业废气、基础化学原料等，所需设备主要分为气体生产设备、气体储存设备和气体运输设备，能源包括电力、水资源等;中游产品按照气体制备方法的不同，可以分为大宗气体和特种气体两大类，大宗气体包括氧气、氮气、氩气、乙炔、氢气等，特种气体包括氢化物、氟化物等;产业链下游应用于钢铁冶炼、石油化工、机械工业、电子产品、新能源等领域。

工业气体行业发展分析

中国工业气体行业较全球工业气体行业起步晚，但在国家政策推动，外资引入，高新技术发展等因素的影响下发展迅速。中国工业气体行业的市场规模由2017年的1211亿元增长至2021年的1798亿元，年复合增长率为10.39%。

近年来，大宗气体在下游领域钢铁、石油化工等传统行业发挥重要作用，大宗气体市场需求稳步增长，市场规模增长显著。数据显示，中国大宗气体市场规模由2017年的1036亿元增长至2021年的1456亿元，复合年均增长率达8.88%。

特种气体是工业气体的一种，指被应用于特定领域，对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体，占工业气体的20%。随着制取技术的发展以及下游需求的不断增长，国内特种气体市场规模持续快速增长。数据显示，2021年特种气体市场规模达到342亿元，2017-2021年复合年均增长率达18.24%。

工业气体的经营模式可分为自建装置供气与外包供气，其中外包供气又分为液态气体、管道气体和瓶装气体三种供气模式。据统计，发达国家企业空分气体的需求基本由专业供应商满足，2019年其外包比例接近80%，而这一比例在我国仅为55%，国内专业气体公司渗透率仍然较低。

气体需求结构不断优化

工业气体行业的下游应用领域广泛，其中钢铁、石油化工、冶金等传统行业技术含量较低，对工业气体需求量大，占比约为80%;电子产品、环保新能源等新型行业技术含量高，对工业气体纯度要求高，占比约为20%。

其中，电子特气对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体，广泛应用于集成电路、显示面板等电子产品。2021年，电子产品在工业气体下游应用中占比为11.2%。

近年来，随着下游应用领域及新工艺路线的逐步扩展，市场对特种气体的品种和品质的要求随之提升。半导体领域晶圆尺寸从6寸、8寸发展到12寸乃至18寸，制程技术从28nm到14nm再到7nm;液晶面板从液晶显示器向柔性面板发展;光伏能源从单晶硅电池片、多晶硅电池片交互发展等。特种气体作为这些产业发展的关键性材料，伴随着下游产业技术的快速迭代，特种气体的精细化程度持续提高，对特种气体生产企业在气体纯度、混配精度等方面的技术要求都将持续提高。

工业气体行业竞争格局

中国工业气体市场集中度高，CR6=72%，属于寡头竞争市场。国外头部企业技术雄厚，规模庞大，综合实力强，头部占有率高;2021年，国外企业(林德集团、液化空气、空气化工、日本酵素)市场份额为55.7%。头部企业国产化率低，国产企业气体动力和杭氧股份分别占比10.1%和6.3%，距离第一梯队还有一定差距。

(1)中国工业气体市场第一梯队包括林德集团和液化空气两大企业，2021年两家公司的市场份额占比分别为21.9%和20.7%。国际知名工业气体企业技术雄厚，规模庞大，具有强大的综合实力，其竞争优势和竞争地位在短期内难以被撼动;

(2)中国工业气体市场第二梯队包括空气化工、气体动力和杭氧股份三大企业，2021年空气化工和气体动力的市场份额占比均为10.1%，杭氧股份的市场份额占比为6.3%。以气体动力和杭氧股份为代表的国产企业在技术发展、政策影响等因素的影响下竞争力较强，在市场上占据重要部分;

(3)中国工业气体市场第三梯队包括海外企业日本酵素以及金宏气体、华特气体等国产上市企业。其中，日本酵素的市场份额为3%，第三梯队国产厂商代表金宏气体、华特气体的市场份额分别为0.78%、0.62%。第三梯队国产厂商产品主要以特种气体为主，在特种气体下游半导体行业需求持续增加的影响下，第三梯队国产厂商未来发展潜力大。

工业气体行业市场规模预测

工业气体行业是我国产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。科技部、财政部、国家税务局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》(2016)将“超净高纯试剂及特种(电子)气体”、“天然气制氢技术”、“超高纯度氢的制备技术”、“废弃燃气回收利用技术”等列为国家重点支持的高新技术领域。由于工业气体广泛应用于集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、医疗健康、节能环保、新材料、新能源、高端装备制造等国家重点发展的新兴行业，国家对这些行业制定的鼓励政策和支持国产化政策也能间接推动工业气体行业的快速发展。

未来随着工业快速发展、国家政策推动和以电子特种气体为代表的新兴用气需求不断爆发，中国工业气体市场将继续保持增长，预计到2026年中国工业气体行业的市场规模将达到2842亿元，2021-2026年复合增长率为9.59%。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国工业气体行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告》。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2022-2027年中国工业气体行业市场调查分析与发展趋势预测研究报告

  本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢