商业银行行业发展如何 商业银行行业深度分析

• 曾燕 2023年2月6日 来源：互联网 338 15
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商业银行行业深度分析

2022年，在经济下行压力依然加大、外部环境更趋复杂严峻和不确定以及各项政策稳字当头等多重因素交互影响下，上市银行净利润增速可能有所回落，预计全年净利润同比增长6.5%左右。商业银行利润增速和资产质量将保持基本稳定，资产负债结构持续优化。与此同时，新旧动能转换加快，新业态、新结构和新增长点有望持续蓄势聚力，商业银行将持续深化改革转型，不断积蓄发展新动能。

我国中小型银行数量多、规模小，主要客户集中于民营及中小企业，是我国区域金融供给的重要组成部分。中小银行的风险偏好相对更高，且深耕地方，渠道下沉，更加具有支持小微、民营企业的基因和优势。从1995年第一家城商行成立至今，中小银行发展已历经25年。按照总资产规模增速，可将中小银行的发展大致分为四个阶段：起步、异地扩张、同业扩张、金融严监管。

我国的中小银行包括城商行、农商行、民营银行、村镇银行等，目前总数超过4000家。这些中小银行单个体量不大，但经营各有特色，多数服务于地方经济，已经发展成为践行普惠金融、服务民营、小微企业与“三农”的重要力量。

眼下，中小银行发展正处于一个重要的转型期。从行业发展背景来看，中小银行所处的市场环境已发生变化。金融科技浪潮催生银行业加速变革，有实力的大型银行通过科技赋能，服务触角不断下沉，中小银行正面临客户流失的危机。而在疫情影响、经济处于下行周期的背景下，中小银行资产负债管理面临考验，部分中小银行亟需补充资本金以提高抗风险能力。

城商行资产质量与地区经济发展水平密切相关，西北、东北地区城商行不良水平显著高于其他地区。从样本城商行数据来看，不良率平均水平最高的城商行主要来自于吉林、新疆、西藏、宁夏、青海、甘肃、辽宁以及内蒙古等西北及东北地区，而不良率平均水平最低的城商行主要位于东南沿海，如海南、安徽、上海、广东、福建。从两者经济发展水平来看，2013年以来，东南沿海省份整体GDP增速均高于西北及东北部地区，且前者平均GDP远超后者。在城商行异地展业受限的背景下，地区经济发展水平对城商行资产质量具有显著影响。

随着金融科技影响的逐步深化，部分中小银行已经在谋求充分利用网络技术、大数据、云计算和人工智能等手段，改善风险定价和管控模型，改造升级信贷审批发放流程、营销系统、风险预警系统，提升金融服务效率及风险识别能力，提高服务小微及民企客户的收益风险比。在金融科技领域，中小银行面临较小的IT系统遗留问题和改造成本，可以根据当前和未来需要来更新IT系统及数据体系，比大中行更加灵活。

从主要方向来看，未来的补充资本将与改进公司治理和完善内部管理相结合，通过引入战略投资者、深化混合所有制改革，在补充资本的同时引入先进的管理理念及机制。以常熟农商行为例，其于2007年引入交通银行作为战略投资者和第一大股东，持股比例10%，交行通过派驻高级管理人员，充分发挥其在人才和风险管理方面的优势，优化常熟农商行股权治理结构，逐步形成特色鲜明的小微业务体系以及较为完备的风控模式，常熟农商行资产质量长期保持行业前列，营收和利润稳健增长。

城商行作为支持地方经济建设、践行普惠金融的主力军，2020年在支持企业对抗疫情、复工复产、支持“六稳”“六保”等方面发挥了重要作用。贷款发放力度的加大使得城商行过去一年的资产扩张速度明显加快。

据相关媒体统计，中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行总利润达1719亿美元，这四家中国最大的银行，每家在资产负债表上的资产均不低于4万亿美元。

随着改革不断深入, 国家经济迅速发展, 经济总量持续稳定增长, 城市商业银行在改革发展过程中不断壮大, 规模效应不断提升。面对银行业对外开放进一步扩大、利率市场化改革更加深入、金融科技迅猛发展, 城市商业银行进入从“规模速度发展”到“质量效益发展”转变。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年商业银行行业深度分析及投资战略研究咨询报告》统计分析显示：

数字化转型市场细分

全球数字化转型市场规模将从2021年的5215亿美元增长到2026年的12475亿美元，预测期内复合年增长率(CAGR)为19.1%。

数字化转型市场已细分为五个主要区域：北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和MEA(中东和非洲)。预计亚太地区在预测期内将以良好的速度增长。

数字化转型支出高速增长

伴随着数字经济的迅猛发展，数字化转型成为新一代信息技术驱动产业变革的本质特征，成为产业追逐的热点和企业转型的新风口。《中国互联网发展报告2021》指出，2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%，保持9.7%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。

未来数字经济将占半壁江山，数字化转型支出高速增长。2021年，全球数字经济规模将达45万亿美元，占全球经济的50%，而中国数字经济规模将达到8.5万亿美元，占据全球经济的55%。

数字化转型进程不断加速

企业数字化转型为视角，围绕数字化为核心，而非“上云”和“计算”。并且在 数字化转型市场混战中，强调自己的专业性。云计算、大数据、人工智能、区块链等一系列前沿技术的飞跃式发展，正驱动着企业数字化转型的进程不断加速，尤其在技术与行业深度融合的当下，中国企业数字化转型也出现了新的机遇与挑战。

当前，数字化技术的快速发展， 数字化转型让产业变得更智能、更具预见性与规范性，其重要性正在越来越多的企业业务中得到提升。在工业企业、建筑楼宇、电力基础设施等领域，为了保持产品、设备、资产的安全、稳定和高效运转，以及推动企业的数字化转型升级，咨询服务、运营维护、数字化服务等多样化服务的市场需求都在不断扩大。

随着商业银行行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的商业银行企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对商业银行行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对商业银行行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个商业银行行业的市场走向和发展趋势。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年商业银行行业深度分析及投资战略研究咨询报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。

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