ChatGPT带动芯片龙头连获大单 这类新存储器迎来爆发 2023存储芯片行业发展趋势预测报告

• 李波 2023年2月15日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1070 68
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据科技媒体Techweb 2月14日消息，ChatGPT大火为三星电子和SK海力士带来存储业务发展的新契机。据悉，从今年年初开始，三星电子和SK海力士的高带宽存储器(HBM)订单就大幅增加，与其他DRAM相比，HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高了数据处理速度，与CPU和GPU协同工作

据科技媒体Techweb 2月14日消息，ChatGPT大火为三星电子和SK海力士带来存储业务发展的新契机。

据悉，从今年年初开始，三星电子和SK海力士的高带宽存储器(HBM)订单就大幅增加，与其他DRAM相比，HBM通过垂直连接多个DRAM，显著提高了数据处理速度，与CPU和GPU协同工作，可以大幅提高服务器的学习和计算性能。

天风证券指出，ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动数据存储需求指数级提升。ChatGPT需要极高的算力及存储支持，ChatGPT3相较ChatGPT 2在数据存储端从百G提升至40T在存储量上有约100倍的提升。

研究机构TrendForce表示，随着应用对AI的依赖度增加，需要HBM的加入来支持硬件。以与AI最相关的FPGA和ASIC来看，FPGA产品有英特尔的Stratix以及赛灵思的Versal导入HBM;而ASIC方面，谷歌的TPU、腾讯的邃思、百度的昆仑皆使用HBM。

国金证券认为，随着全球AI服务器出货占比的提升，对HBM内存需求同比增长有明显的拉动作用,占比逐年提升可期。

相关公司方面：国芯科技：公司目前正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术。中电兴发：公司研发的超融合云存储节点以及AI异构计算服务器等产品已应用于多个大数据算力中心项目。

我国存储芯片行业市场发展前景如何?

近六年来我国存储芯片行业快速发展，且在国产芯片的替代和消费电子需求快速增长的背景下，国内存储芯片市场规模整体扩大。

受中美贸易战等原因影响，我国正在加大力度发展半导体行业，国产存储芯片替代进程正在加速，这将提升存储芯片产品的本土自给率，我国将会逐渐减少对存储芯片的进口，国产存储芯片销量将日益增长。

除此之外，当前我国疫情率先恢复，国内存储芯片行业的经济政策环境良好，未来，随着我国政府政策引导和产业资金扶持，以及本土存储芯片企业研发动力不断增强，我国存储芯片出口市场或将扩大，这也将进一步促进我国存储芯片市场规模的扩大。

2023存储芯片行业发展趋势预测

从近年来三家企业的营业收入数据来看，兆易创新作为龙头企业，总营业收入远超东芯股份和普冉股份，且呈现逐年上升的态势。2021年兆易创新营收近乎翻倍达到85.1亿，增长速度远超东芯股份和普冉股份。截至2022年Q3，兆易创新，东芯股份和普冉股份实现总营收67.69亿、9.48亿和7.64亿元。

从近年来三家企业的净利率情况来看，兆易创新和普冉股份表现较为优秀，从2018年到2022年Q3保持每年增长，且普冉股份在2022年Q3超过兆易创新，净利率达到32.59%。东芯股份在经历2018年和2019年的亏损之后从2020年也开始盈利，并在2022年前三季度实现18.1%净利率。

中国半导体产业的快速发展很大程度上得益于长效的半导体投资机制，一方面国家大基金一期、二期投入3400多亿元，扶持了许多“成长型”企业发展成为行业佼佼者，涵盖了集成电路的多个产业链;

另一方面，科创板的开闸，利用市场这个新资源为广大企业的增长提供了资金的支持，据统计，截止2022年6月23日，科创板已上市的半导体企业的66家，占科创板总上市数量的15.4%。

但在取得成绩的同时，集成电路产业仍面临产业基础薄弱、高端芯片供给不足等问题。而且从全球范围的角度来看，企业体量仍然比较小，企业的创新能力仍然受到规模、盈利能力等限制，实际还非常弱小，但在部分细分领域很多企业都已经进入了比较靠前的位置。

值得投资者注意的是，目前市场普遍预计芯片企业业绩将于年中触底，随着企业逐渐清理积压的产品库存，下半年行业有望开启复苏周期。与此同时，金融市场往往提前半年左右定价和消化普遍预期，因此难得的投资机遇也在孕育之中。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》分析：

存储芯片，又称半导体存储器，是以半导体电路作为存储媒介的存储器，用于保存二进制数据的记忆设备，是现代数字系统的重要组成部分。在国家大力支持半导体产业发展的大背景下，我国存储芯片行业迅速发展，并诞生了如兆易创新、东芯股份和普冉股份的重点企业。

存储芯片，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。因此，无论是系统芯片还是存储芯片，都是通过在单一芯片中嵌入软件，实现多功能和高性能，以及对多种协议、多种硬件和不同应用的支持。

在整个芯片产业中，存储芯片行业在全球集成电路产业中市场销售额占比最高，在芯片产业中占据重要地位。

然而，我国的存储芯片行业发展较晚，在2016年以前我国国内几乎没有存储芯片的生产能力，国外企业在存储芯片行业则拥有着垄断优势，所以过去我国存储芯片产品极度依赖进口。

存储芯片是集成电路价值量最大的产品之一，存储芯片行业更是关系到国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育和发展新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。

因此，近年来我国国家层面先后出台了一系列针对存储芯片设计行业的产业政策，推动了行业的迅速发展。

存储芯片行业产业链上游参与者为硅片、光刻胶、CMP抛光液等原材料供应商和光刻机、PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备和检测与测试设备等设备供应商;

行业中游为存储芯片制造商，主要负责存储芯片的设计、制造和销售，芯片具有较高技术壁垒，致使存储芯片开发难度高;行业产业链下游参与者为消费电子、信息通信、高新科技技术和汽车电子等应用领域内的企业。

我国存储芯片行业市场发展前景如何?欲了解更多关于存储芯片行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国存储芯片行业市场竞争分析及发展预测报告》。

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