2023年电解铝产能增长持续受限 中国电解铝产量4021.4万吨

• 黄江 2023年2月15日 来源：新浪 498 26
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国家统计局数据显示，2022年12中国氧化铝产量652.1万吨，同比增长4.4%;1-12月累计产量8186.2万吨，同比增长5.6%。

春节期间，国内电解铝社会库存增加18.5万吨，增幅超过预期，节内几无出库，节后开工电解铝库存再度增加5.7万吨，根据第三方市场调研，部分在途货源仍在运输，短期电解铝仍以累库为主，结合电解铝成本支撑的下滑，短期铝价或出现回落。

2023年电解铝产能增长持续受限

国家市场监管总局、国家标准化管理委员会联合发布电解铝和氧化铝单位产品能源消耗限额标准，将于2024年1月1日起实施。此前由于电力紧张等原因，国内多地已相继对铝厂发布压减产通知。

电解铝行业是能耗大户，大多采用火力发电，生产过程中伴随着高耗能和高碳排放量。“双碳”目标后，中国电解铝产能天花板已然形成，产能利用率也被控制。

云南地区电解铝产能将进一步受到限制，计划将于2月15日起，在之前云南地区减产25%的基础之上，再度对省内电解铝产能压减100万千瓦负荷量，约等于在原产能基础上压产13%。预计将带来2月产量相较预期下降3万吨，3月产量下降6.6万吨左右。从2022年云贵川三地水力发电情况而言，云南及四川全年累计发电量为正，但由于南方电网要求云南地区西电东送，送电量达到46%左右，加之本地电解铝企业上半年投产进程加快，以及部分工业硅企业投产，造成云南地区用电量增长，电力结构呈现短缺格局。综合而言，上半年丰水期来临之前云南地区电解铝产能复产可能性较低。

2022年中国电解铝产量4021.4万吨

国家统计局数据显示，2022年12中国氧化铝产量652.1万吨，同比增长4.4%;1-12月累计产量8186.2万吨，同比增长5.6%。

12月电解铝产量343.4万吨，同比增长10.3%;1-12月累计产量4021.4万吨，同比增长4.5%。

12月铝材产量561.5万吨，同比下降6.9%;1-12月累计产量6221.6万吨，同比下降1.4%。

12月铝合金产量104.9万吨，同比下降7.6%;1-12月累计产量1218.3万吨，同比增长13.9%。

2022年，印尼高层频频提及矿产出口禁令。年底，印尼宣布，2023年6月起禁止铝土矿出口。铝土矿，是炼铝工业的主要原料。据统计，世界上95%以上的氧化铝，是用铝土矿生产出来的。

印尼“禁铝”一旦落实，会对中国铝市场产生什么样的影响?此举对中国铝企影响不会太大。“2014年的禁令之所以对中国影响较大，是因为那时候印尼是中国最大的铝土矿进口来源国。这几年，国内铝土矿主要从几内亚、澳大利亚进口，印尼占比越来越低。”

根据中研普华研究院《2022-2027年电解铝行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

过去，大型铝企喜欢进口铝土矿到中国，再加工成氧化铝卖到全球。近年来，氧化铝被多地列为“两高”项目(高耗能、高排放)，再加上我国铝土矿缺乏，需要大量进口，中国包括中铝、魏桥、其亚、神火、南山等在内的多个铝业巨头，开始在印尼建立氧化铝厂、电解铝厂，再将氧化铝、铝锭卖回中国。

我国铝土矿供应企业布局情况

为化解我国铝土矿资源供应不足风险，2014年之后，我国企业开始推动铝土矿进口来源多元化。几内亚、澳大利亚逐渐成为我国进口铝土矿的两大来源国。尤其是近几年，我国企业在几内亚开采铝土矿卓有成效。截至2020年，几内亚已投产的铝矿项目有9个，计划产量约8000万吨，在建和计划中的铝矿项目有10个，预计增加生产量7800万吨。其中，中资企业在几内亚的铝土矿协议产能为18400万吨，占铝土矿协议总产量的58%。未来，几内亚铝土矿产量将持续处于投产扩张的上升期。

或许正是因为我国企业在几内亚等地成功开采了铝土矿，才使得印尼政府在2017年时取消了2014年的矿厂出口禁令。很显然，此时的印尼铝土矿于我国铝企而言，已不再像之前那样的举足轻重。据我国海关总署数据，2021年我国进口铝土矿1.07亿吨，其中51%来自几内亚，32%来自澳大利亚，印尼以17%位居第三。目前，几内亚和澳大利亚的铝土矿正在提高产能，并稳步增加对我国出口铝土矿中的份额。有分析认为，即使印尼在今年6月再次禁止铝土矿出口，我国在几内亚经营的铝土矿也可以填补这一空白。

据了解，目前我国已有7家企业在包括印尼在内的东南亚地区投建了电解铝项目，合计约1000万吨电解铝产能。其中，南山铝业100万吨、博赛集团100万吨、华锋集团100万吨、浙江华友200万吨、宁波力勤公司200万吨、天山铝业100万吨、栾川钼业200万吨。

另外，当前我国国内影响电解铝产业发展环境的不利因素仍然较多。受国际国内能源危机的影响，近年来煤炭价格处于相对高位运行，火电铝生产成本居高不下，加之火电铝产业还面临降低碳排放的重大压力，所以未来生存空间更加受限。再说水电铝产业，近年我国电解铝产能整体趋势是向水电丰富地区的四川和云南地区转移，但问题是我国水电资源并不丰沛，尤其是枯水期带来的影响一时难解，这一两年云南省的常态化限电、停产，也对电解铝企业造成一定的影响，所以，水电铝似乎也并没有想象得那么顺风顺水。可见，电力资源仍然是目前横在我国大体量电解铝产业面前的一大障碍。

近日，贵州电网对省内电解铝企业实施第三轮停槽减负荷，1月5日，贵州电网发布通知称，由于电力吃紧，对该省电解铝企业实施第三轮停槽减负荷。通知要求，对贵州华仁新材料有限公司、遵义铝业股份有限公司等5家电解铝企业实施第三轮停槽减负荷50万千瓦。据相关数据统计，此前实施的两轮限电规模测算的限产总负荷量100万千瓦，转换成电解铝年化产能达64万吨。根据第三轮减负荷要求，贵州电解铝企业或需要再度减产30万吨左右。

新春伊始，又有消息传出，称云南省因电力紧张再度压减10%~20%电解铝产能。业内分析人士认为，自年前贵州减产“三连击”到近期云南省可能再度减产，无不反映出西南地区当前水电压力较大问题的现状，所以我国西南地区枯水期电力供给压力仍不容忽视，且就目前看，对电解铝产业具有常态化影响的趋势。

一方面是铝土矿资源丰富国家发展铝土矿深加工的迫切需求;另一方面是国内龙头铝企主动出让国内电解铝产能指标，所以，未来在能源供给和资源供给均受困的环境下，国内电解铝产能或将加速向国外转移。与几内亚相比，印尼与我国距离较近，且基础设施建设也要略优于西非地区。基于以上分析，预计未来我国电解铝产能或将加速向印尼地区转移，且不排除印尼和几内亚一起博弈我国电解铝产能转移意向局面的出现。

《2022-2027年电解铝行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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