销量带动新能源汽车保险市场快速增长 汽车保险行业分析2023

• 陈观秋 2023年2月16日 来源：证券日报 230 7
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党的二十大报告提出，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。2022上半年，我国新能源汽车保有量已突破1000万辆大关，新能源汽车产业已进入规模化发展时期，新能源汽车爆发式增长带动新能源车险需求释放。

机动车辆保险即汽车保险(简称车险)，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险。

汽车保险行业市场调研

在我国，中国人民财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司三家保险公司是汽车保险行业内资质较高的大公司。

在政策鼓励、技术能力提升、基础设施完善、汽车增换购需求提升等因素推动下，新能源汽车保有量持续增长，汽车产业加速变革。

党的二十大报告提出，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。2022上半年，我国新能源汽车保有量已突破1000万辆大关，新能源汽车产业已进入规模化发展时期，新能源汽车爆发式增长带动新能源车险需求释放。

2021年12月14日，中国保险行业协会在官网正式发布《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》，供保险业参考使用。

保险业协会表示，按照新能源汽车商业保险示范条款费率切换时间，所有新保和续保的新能源汽车，但不包括摩托车、拖拉机、特种车，统一适用《专属条款》承保，不再适用《机动车商业保险示范条款(2020版)》。非新能源汽车不能适用《专属条款》承保。

据中研产业研究院《2023-2028年中国汽车保险行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析：

新能源车险市场也成为各家产险公司的必争之地，2021年12月27日，上海保险交易所正式上线新能源车险交易平台，并首批挂牌12家财险公司的新能源汽车专属保险产品，为新能源汽车专属保险产品落地服务提供支持，首批公司预计覆盖市场份额超九成。

2022年8月12日，中国保险行业协会向社会发布2021年度交强险经营情况，这是交强险在2021年车险综合改革后的首个完整经营年度数据。数据显示，2021年交强险保费收入2374亿元，承保亏损44亿元。

2022年上半年，海峡保险共实现签单保费3.28亿元。其中，车险签单保费1.14亿元，占比34.9%。车险处于效益结构改良期，呈现规模萎缩的结果。保险业务收入增长主要来自于健康险、责任险、货运险、企财险板块的增长。

新能源汽车专属车险的推出，短期将主要利好一线城市车险，后续可能推出的专属费率将利好深耕一线城市、大量承保新能源汽车的险企。汽车保险属于一个相对年轻的险种，这是由于汽车保险是伴随着汽车的出现和普及而产生和发展的。在汽车保险的初期是以汽车的第三者责任险为主险的，并逐步扩展到车身的碰撞损失等风险。

销量带动新能源汽车保险市场快速增长

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，而据相关统计数据显示，这一目标在今年4月份已提前实现，新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量的20.3%。新能源新车销量的持续增长带动新能源汽车保险市场快速增长。

业内人士表示，作为保险业服务“双碳”目标、助力绿色交通的重要手段，新能源汽车市场快速壮大。2021年，新能源汽车保险保费收入已超300亿元，同时，根据新能源汽车的渗透率推算，2030年，我国新能源汽车保险保费收入将突破2000亿元大关，未来更将是一个万亿元级别的市场。

新能源汽车保险巨大的前景引起保险公司的高度重视，但目前新能源汽车专属保险市场在头部险企更加集中。据太保产险工作人员介绍，从保单件数看，目前财险“老三家”(人保财险、太保产险和平安产险)燃油车商业险件数占比为66.6%，而其新能源汽车专属产品件数占比达71.2%，显著高于燃油车的占比，可见，头部财险公司对新能源汽车保险的经营非常重视。

某中小险企车险负责人表示，中小险企同样高度关注新能源汽车保险市场，但高增长和高赔付率的特点使其犹如一朵“带刺的玫瑰”，想要进行布局并非易事。事实上，由于新能源汽车保险的高赔付率，目前不少险企对承保新能源汽车非常谨慎。

保险公司如何应对新能源车的直销新模式?

不同于传统燃油车产销分离的模式，新能源车以直销模式为主。业内人士认为，这一产销模式的变化重塑了汽车厂家、汽车、消费者的关系，厂家打通了产品制造、汽车售后服务、金融服务等多个环节，厂家直面消费者，好的服务将提高用户黏性。新能源车的直销模式意味着汽车厂家和保险公司“总对总”经营车险的模式将成为新能源汽车保险主要的经营模式，但能否抓住这次变革性的机会取决于保险公司自身的经营。

保险公司如何应对新能源车的直销新模式?专家认为，应着重研究三个方面，一是车险经营模式的集约化，以匹配造车新势力集约化的销售服务体系;二是车险业务的高度线上化，以匹配造车新势力的汽车销售、售后服务以及客户的全生命周期管理的高度线上化;三是车险产品的标准化。

想要了解更多汽车保险行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国汽车保险行业发展前景及投资风险预测分析报告》。报告对我国汽车保险行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外汽车保险行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了汽车保险行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。报告对于汽车保险产品生产企业、经销商、行业管理部门以及拟进入该行业的投资者具有重要的参考价值，对于研究我国汽车保险行业发展规律、提高企业的运营效率、促进企业的发展壮大有学术和实践的双重意义。

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