2022年全球动力电池装机大增71.8% 全球动力电池出货量数据分析

• 吴智聪 2023年2月17日 来源：互联网 1019 64
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022年，全球电动汽车产销“狂飙”，带动动力电池装机量大增。韩国电池市场研究机构SNE Research发布的最新数据显示，2022年全年，全球动力电池装车量达到517.9GWh，同比增长71.8%。在装车量前十名的企业中，中国动力电池企业占据6个席位，合计市场份额达60.4%。

具体来看，宁德时代作为全球最大的动力电池供应商，在动力电池市场中继续保持绝对优势。2022年，宁德时代电池总装车量达191.6GWh，同比增长92.5%，市场份额由2021年的33%上升至37%。

LG新能源的装机量从59.4GWh增加18.5%至70.4GWh，但市场份额从19.7%下降至13.6%，排名第二。

比亚迪完成对松下的超越，2022年装机量达到70.4GWh，同比增长167.1%。市场份额由2021年的8.7%上升至13.6%，与LG新能源打成平手。而日本松下以7.3%的市占率位列第四，较2021年同期下降近5个百分点，是排名前十企业中唯一的日本企业。

中国企业中创新航、国轩高科、欣旺达、孚能科技分列第七至第十。其中，欣旺达与孚能科技首次进入全球年度前十名榜单。欣旺达装车量同比增长253.2%，增速在前十名中位居第一。中创新航、国轩高科和孚能科技装车量同比增长均超过100%。

此外，在2022年电池装车量排名前十的榜单中，中国动力电池企业占据6个席位，总装车量为312.7GWh，合计市场份额达60.4%，较2021年的48.2%增长12.2个百分点，优势继续扩大。而韩国企业市场份额却有所下降。2022年，LG新能源、SK On和三星SDI的全球市场份额仅剩23.7%，较2021年下降6.5个百分点。

全球动力电池出货量数据分析

从汽车市场研究机构SNE Research公布的2022年全球动力电池出货量数据获悉，2022年全球动力电池总装车量为517.9GWh(吉瓦时)，同比增长71.8%;其中，中国动力电池企业占据6个席位，且市场份额占比不断提升，总共占全球市场份额的60.4%，较2021年的48.2%大幅上升。

具体来看，宁德时代以191.6GWh的总装车量位居2022年全球动力电池装车量第一名，市场份额从2021年的33%上升至37%，创新高;比亚迪以70.4GWh的总装车量位居第三，市场份额占比为13.6%;中航锂电、国轩高科、欣旺达和孚能科技全球装车量继续高速增长，分别位列7-10名。

相比之下，韩系动力电池企业LG新能源、SK On和三星SDI的市场份额占比持续下降，三家总共占据全球电动汽车电池市场23.7%的份额，比2021年下降6.5个百分点。另外，日本松下排名第四，市场份额占比为7.3%。

SNE Research预测，从国内市场转向全球市场的中国电动汽车电池企业，未来将与韩国竞争对手展开更激烈的竞争，以争夺更大的全球份额。

乘联会数据显示，2022年中国新能源汽车累计销量达567.4万辆，同比增长90.0%，超过市场预期;《中国新能源汽车行业发展白皮书(2023年)》数据则显示，2022年，全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%。

迅速增长的新能源智能汽车销量也让芯片、电池等要素需求提升，行业一度面临“缺芯贵电”的情况。在新能源车迅速增长状态下，动力电池的出货量也在迅速增长。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，2022年，我国动力电池产量545.9GWh，同比增长148.5%;《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)》数据则显示，2022年，全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%。

在国际竞争中，中国企业在海外布局会加快，出口量继续增长;日韩电池在国内市场占比则会进一步减少。此外，政府也会对动力电池产能提高关注度。

2023年已至，动力电池技术、产业链也在迎来新的可能。2022年，动力电池相关产业涌入了大批玩家，反映在资本市场，电池原材料开采、电池储能、回收等相关领域企业的股价也在2022年迅速震荡，并逐步回归理性。

近年来，受原材料价格不断上涨影响，动力电池价格持续大幅上涨。不过，随着车企纷纷下场布局动力电池，以及动力电池企业产能的扩充，电池价格正逐步回归理性。

全球掀起4680电池热潮

在特斯拉的带动下，近年来，全球电动汽车行业几乎掀起了4680电池热潮。

如文章开篇所述，不但有越来越多的车企从方形、软包电池路线，转为跟踪圆柱电池技术路线，同时也有越来越多的动力电池企业开始加大对大圆柱电池的推广和布局。

根据盖世汽车研究院整理分析，特斯拉与松下是市场推出4680电池进展较快的两家企业，另有LG新能源、宁德时代、亿纬锂能、比克电池、远景动力、蜂巢能源等电池企业都在积极跟进包括4680在内的大圆柱电池。

作为特斯拉的电池供应商，松下早在2021年11月便透露4680大圆柱电池已接近量产，新4680产线正在建设，预计2022年投入生产。

2022年6月，LG新能源表示将投资5820亿韩元(约合30亿元人民币)在韩国欧昌工厂新建基础设施用于生产4680电池，新生产线的产能为9GWh，预计将在2023年下半年投产。

同年8月，三星SDI中国区负责人崔勋在世界新能源汽车大会上宣布，三星确定在研发46系列电池，包括4680、4695和46120三种类型电池。根据规划，三星 SDI 将在马来西亚工厂批量生产4680电池，规划产能为8-12 GWh。

国内动力电池企业宁德时代已规划8条产线12GWh的4680大圆柱电池产能，并2022年9月宣布将于中国和欧洲各建20GWh产能，预计2024年开始量产并于2025年正式交付。

亿纬锂能则在2022年12月发布了新一代4695大圆柱电池，能量密度达到350Wh/kg，能够实现9min超快充及500-1000km续航，制造成本降低50%。据悉，该公司46系列大圆柱电池项目正按计划有序推进。根据规划，亿纬锂能2025年大圆柱电池总产能将超过100GWh。

前文提到，宝马集团将从2025年起在“新世代”车型中使用圆柱电芯，其寻找的圆柱电池供应商就是宁德时代和亿纬锂能。据悉，宝马已向这两家合作伙伴授予了价值超过百亿欧元(约737亿元人民币)的电芯生产需求合同。

此外，宝马集团还宣布同远景动力达成长期合作，后者将从2026年起为其新一代车型提供圆柱电池。为此，远景动力将在美国南卡罗莱纳州新建一座零碳电池工厂为宝马提供产品，规划产能30GWh，计划将于2026年投产。

蜂巢能源曾在2021年上海车展上展出过一款23Ah的4680电池，NCM正极，规划能量密度235Wh/kg，循环寿命高于1200次，用于纯电动汽车，不过量产时间未知。

4680迎来规模化市场应用拐点

综合国内外电池厂商的布局以及车企的应用需求，盖世汽车研究院分析指出， 4680大圆柱电池预计将在2023年迎来规模化市场应用拐点。

且值得关注的是，在大圆柱电池量产取得阶段性进展后，近期，特斯拉还宣布将持续加大对4680大圆柱电池的投入。

据悉，特斯拉将投资超过36亿美元扩建内华达州的超级工厂，并将新建两座工厂，其中一座即为4680电池工厂。新电池工厂规划年产能达100GWh，将适配150万辆轻型车。

对此，有分析人士指出，特斯拉此举背后，一方面是希望通过4680电池实现增效降本，并搭载在全系列电动汽车中;另一方面则是计划将4680电池应用拓展至储能领域(2022年特斯拉总装机量6.5千兆瓦时，同比增长64%)。更有分析人士认为，特斯拉更深层的目的，在于引领大圆柱电池浪潮，制定标准后，促使其余电池厂商选择站队。

日前，高工产研锂电研究所预测，2022全球动力电池规划产能将达1TWh，绝大部分产能集中在中国，预测带动国内锂电设备市场规模增长至接近800亿元。

随着动力电池行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的动力电池企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对动力电池行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

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