电动汽车铜的需求 2023我国铜加工行业需求与应用前景

• 黄江 2023年3月3日 来源：新浪 303 12
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随着近几年我国新能源产业的不断发展壮大，风电、光伏、储能、新能源车、锂电池等用铜需求不断增长。同时，下游各行各业对铜材的质量、性能等方面的要求也在不断提高。

铜具有良好的导热、导电、延展等性能，因此可以被加工成各类形状，广泛应用于各行各业。加工材分类别来看，铜线、铜板带、铜管、铜棒、铜箔是主要加工产品，合计占比达到95%以上;从应用领域来看，电力是铜应用最广泛的行业，2021年占比达到49%，空调制冷、交通运输、建筑、电子也是铜材主要应用领域。

我国是世界最大的铜材生产国和消费国，但整体大而不强，亟待产业升级。一方面，高端产品仍然需要进口，尚未实现完全自给，且进口铜材与出口铜材价差逐步拉大，国内产品相较国外产品竞争力较低;另一方面，铜材加工行业生产产品主要为中低端产品，造成行业同质化竞争严重，产能利用率不高，低端过剩产能较多，行业利润水平不断向下。

2023我国铜加工行业需求与应用前景

按照规划“十四五”的进程，未来行业集中度会进一步提高，行业整合后，价格战激烈程度下降，价格回升带动利润增厚。随着优质产能的并购重组，未来只有站在行业前列的企业才能成功地产业升级。

铜有很好的延展性,较好的导热件,具备导电性和耐腐蚀能力。铜形成合金后还具有其他性能,如形状记忆,超弹性、减震性等。 铜产业上下游应用广泛 我国铜行业主要包括铜矿采选行业、铜冶炼行业和铜加工制造业。

铜作为重要的有色金属之一，其用途非常广泛。随着经济复苏，各行各业的用铜需求也越来越大。开年后，青海、江西等地上下游的各生产企业已经开足马力满负荷生产，生产线上一片热火朝天的景象。

随着近几年我国新能源产业的不断发展壮大，风电、光伏、储能、新能源车、锂电池等用铜需求不断增长。同时，下游各行各业对铜材的质量、性能等方面的要求也在不断提高。

在江西南昌的一家大型铜加工企业，生产车间摆放着的铜箔卷被广泛应用在生活的方方面面，手机、电视、汽车等领域都有铜箔的身影。

铜精矿/粗铜加工费

铜精矿方面，上周五1月6日SMM进口铜精矿指数(周)报84.63美元/吨，较前一周下跌1.44美元/吨。现货市场的询报盘活跃度低，部分买方补货，但更多的冶炼厂仍以观望为主，卖方继续下调可成交TC至80美元或80美元低位附近。需求端，炼厂正常运营;供应端的干扰依旧存在，智利Ventanas港口自大火之后依旧暂停铜精矿发运;秘鲁Las Bambas发运仍然不畅;巴拿马First Quantum的运营风险仍存。

临近年关，粗铜现货市场整体呈现冷清气氛，尤其在进口粗铜方面2022年12月海外步入圣诞节假期导致市场参与者工作效率降低，2022年12月进口粗铜贸易商以谈判粗铜长单为主，并没有多余的现货头寸可供报盘，进口粗铜现货一货难求。2022年12月国产粗铜加工费较为稳定。进口粗铜贸易商2022年12月份聚焦于各自的长单谈判。而对于不同地域来说，中国北方铜冶炼厂倾向于使用矿产粗铜，对加工费变化敏感度较低，但中国南方铜冶炼厂多使用废产粗铜，对加工费变化敏感度更高，故新年伊始南方地区加工费出现一定上涨。

最新海关数据显示，2022年11月中国铜矿砂及其精矿进口241.2万实物吨，同比增加10.26%，2022年1-11月中国铜矿砂及其精矿进口2316.9万实物吨，累计同比增加8.56%，再创历史铜精矿进口单月新高记录。其中，中国铜精矿进口来自主要美洲国家(智利、秘鲁、墨西哥、加拿大、美国和巴拿马)达165.5万实物吨，环比增加44.4%，环比增量达50.9万实物吨。虽然11月份中国铜精矿进口自主要美洲国家环比增量和增幅都十分显著，但是12月南美原料生产端和发运端屡次遭受风险挑战，直接冲击原料供给面，因此预计后期美洲发往中国的铜精矿很难维持此种环比增幅。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国铜加工行业深度分析与发展前景预测报告》显示：

有数据显示，目前混合动力电池铜耗为60kg/辆，纯电动汽车至少83kg/辆(电动客车铜耗为224-369kg/辆，纯电动新能源汽车暂按100kg/辆计算)。

在新能源汽车领域，铜主要用于电池、线束、电机和充电桩等部位。

首先看电池。作为动力锂电池不可或缺的原材料，锂电铜箔是电动汽车中用铜最多的部位。铜箔是锂离子电池负极的关键材料，对电池的能量密度和其他性能具有重要影响，约占锂离子电池成本5%-8%。而铜作为锂电铜箔最主要的原材料，占产品成本的79%，铜价居于高位将直接导致铜箔价格提升。

此外，2016年以来，供应吃紧也导致锂电铜箔价格一路上涨。据悉，锂电铜箔加工费已由3.2万元/吨升至3.8万元/吨元，付款方式也已由“1-3个月账期”转变为“现金，甚至预付款”。甚至行业内有分析断言：“锂电铜箔很有可能重演2015年碳酸锂、六氟磷酸锂供需失衡、价格疯涨的一幕。”

其次是线束。根据东方证券研报，电动汽车的单车低压线束用铜量比燃油汽车多5公斤，达23公斤。且随着电动汽车网联化、智能化程度加深，汽车提供越来越多诸如ADAS、信息娱乐系统等功能，将要求排布更多更复杂的低压线束系统。此外，电动汽车高压线束要求高电导率，预计未来电动汽车高压系统将采用先进的铜合金材。预计至2025年，我国电动汽车的线束用铜材的合计市场规模将达188亿元，年均复合增速30%。

再次是电机。驱动电机是电动汽车的动力来源，其中的电磁线圈由铜杆加工制成。据国际铜业协会和IDTechEx统计数据，每辆纯电动汽车和插电混动车的电机平均功率分别为139kW和100kW，永磁同步电机的用铜量为0.09kg/kW，则每辆纯电动汽车和插电混动车的用铜量分别为12.3 kg和8.9kg。

最后是充电桩。目前来看，高压快充是解决当前电动汽车续航问题的最优选择。2022年，国内多家车企陆续着手跟进800V高压快充，比如小鹏汽车、广汽埃安、比亚迪e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等。据悉，每台交流充电桩用铜2-8公斤，直流充电桩用铜60公斤。根据东方证券预测，2025年，我国电动汽车的充电桩用铜材的市场规模将达31亿元，年均复合增速 36%。

根据国际铜研究组织数据，新能源汽车单位用铜量为83千克/辆;预计2026年全球新能源汽车销量将达到2250万辆，对应耗铜量约为186.8万吨;预计新能源汽车充电桩耗铜量约为11.5万吨，两者合计为198.3万吨，年均复合增长率30%。

具体到2023年，根据中汽协预测，今年传统汽车总销量为2760万辆，同比增长3%，假设传统汽车产量与销量保持相同增速，那么今年传统汽车用铜增量预期在1.9万吨。今年新能源汽车总销量将达到900万辆，同比增加38%。假设新能源汽车产量与销量保持相同增速，预计2023年国内新能源汽车行业新增用铜量大约为22.2万吨。

且值得注意的是，不同于动力电池中的其他金属材料，电动汽车中的铜是没有替代品的。然而，在如此高且必然的需求下，届时不会有那么多的新建或扩产矿山来满足这些电动汽车生产对铜的需求呢?这促使新能源汽车全产业链都不得不正视铜价和铜矿资源的开采情况。

2022年四季度，铜价已自2022年3季度末的3.25美元/每磅，一路上涨至4.35美元/每磅，涨幅超过25%，2023年初以来虽有所回落，但依然交易于每磅4美元之上。高盛2023年预估，2024年铜价预计涨至12000美元/吨。

MLIV Pulse近期发布的调查也显示，散户投资者(45%)和专业投资者(36%)均预计今年铜将超过黄金、玉米和原油，成为表现最好的大宗商品。

有分析指出，电动汽车市场的放量为铜启动上涨行情提供了重要刺激。矿业和大宗商品巨头嘉能可认为，在国际能源署(IEA)的净零排放政策路径下，2022年至2030年期间，全球铜短缺将超过5000万吨。

《2023-2028年中国铜加工行业深度分析与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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  2023-2028年中国铜加工行业深度分析与发展前景预测报告

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