天然气行业发展前景分析2023

• 陈观秋 2023年3月9日 来源：中国能源报 百度 260 9
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国家能源局披露的数据显示，国内天然气产量要力争在2025年达到2500亿立方米，2030年达到3000亿立方米，但上产的速度可能会赶不上国内需求的增速。

天然气是埋藏在沉积岩内的有机物，在长期的地质条件作用下，经过复杂的有机化学反应而形成，是蕴藏在地层内的优质可燃气体，通过钻井开采出来。它的主要成分是甲烷、另外还含有氮、二氧化碳、硫化氢和微量的惰性气体。是一种清洁、低碳、高效的化石能源。

目前，我国多数LNG企业主要向中石油、中石化、中海油等国有大型石油企业采购天然气，少数企业如首华燃气、申能股份依托自有天然气开采业务实现天然气液化、加工生产。

近年来，国家相继出台和发布了一系列政策和规划，支持和促进天然气产业的发展。2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》(国发〔2021〕23号)，《方案》提出，要合理调控油气消费，加快推进页岩气、煤层气、致密油(气)等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气。支持车船使用液化天然气作为燃料。引导企业转变用能方式，鼓励以电力、天然气等替代煤炭等。

天然气产业链分析

天然气产业链分为三个部分：上游勘探生产、中游运输以及下游分销，产业链较为完整，参与公司众多，发展格局较为稳定。上游天然气勘探生产相关资源集中于中石油、中石化和中海油等综合油气公司，其他油气相关公司包括国新能源、蓝焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生产之外还包括进口管道气，进口LNG部分;中游运输包括通过长输管网、省级运输管道等;管道制造公司包括玉龙股份、全洲管道;液化与储运设备供应公司包括厚普股份、广汇能源等。下游分销主要由燃气公司从事该项业务，燃气分销公司主要有百川能源、深圳燃气、大众公用、华润燃气、中国燃气等。除燃气分销以外，燃气公司主业还包括燃气接驳、燃气运营和燃气设备代销等，服务于居民、工商业等用户。

“十三五”规划期间中国天然气消费量大幅增长

“十三五”规划指出，中国天然气消费水平明显偏低与供应能力阶段性富余问题并存，需要尽快拓展新的消费市场并推进各行业“ 煤改气” 工程。在政府政策和天然气基础设施快速开发的支持下，中国天然气需求从2015年的1930亿立方米增至2020年的3260亿立方米，年均增长11%。天然气在一次能源消费结构中的比重从2015年的5.9%提高到了2020年的8.4%，达到了预先设定的8.3%-10%的目标范围。

2015年-2020年，中国地下储气库工作气量从55亿立方米增至210亿立方米，比既定目标148亿立方米提高40%以上。地下储气能力占全国天然气消费量的比重从不足3%升至2020年的6.4%，尽管与其他国家相比仍然较低。

天然气管道总里程从6.4万公里增加到近11万公里(预定目标为10.4万公里)，加强了国内区域管网互联互通。跨境天然气管道也取得了重大突破，带来了更多进口天然气，2014年，年输气能力250亿立方米的中国-中亚天然气管道C线在投产;2019年，年输气能力380亿立方米的“西伯利亚力量1号”管道(中俄东线天然气管道)开通。

从消费结构看，城市燃气和工业用气仍是天然气消费的主力，分别占全国消费量的37.2%和35.0%;化工用气增速有所回升，发电用气增速阶段性回落。

从消费区域看，华东地区是全国消费量最大的区域，全年消费量达897亿立方米，占全国消费量的29.2%;其次是华北、西北和西南地区，液化天然气消费量分别为598亿立方米、396亿立方米和375亿立方米。从省消费量看，13个省份用气量超过100亿立方米，其中江苏超过300亿立方米，广东、四川都超过200亿立方米。

新冠疫情暴发对中国经济社会和能源发展带来阶段性较大影响。天然气需求增速明显放缓，但上半年仍实现1.5%的正增长。

“十四五”能源规划致力于保障国家能源安全

与上一个五年规划不同，“十四五”能源规划的重点是提升天然气储备和供应能力，着眼于能源安全。对于增加天然气消费或提高天然气在一次能源消费结构中的占比并没有明确的目标。在电力方面，没有针对气电的单独目标，规划中只提到要“推动气电、太阳能热发电与风电、光伏发电融合发展、联合运行”。LNG成本高企可能会继续限制气电实现规模化发展。但随着可再生能源发电(具有季节性和发电不稳定等特点)比重不断增加，天然气可能是用于调峰和稳定电力供应的一个很好选择。

“十四五”能源规划中天然气行业的主要目标包括：

提高国内天然气产量，到2025年天然气年产量达到2300亿立方米以上，积极扩大非常规资源勘探开发。

统筹推进地下储气库、液化天然气(LNG)接收站等储气设施建设。到2025 年，全国集约布局的储气能力达到 550亿-600亿立方米，占天然气消费量的比重约 13%。LNG接收站接卸能力没有明确的目标，如果所有计划中的建设顺利进行，预计到2025年将达到2.4亿吨/年，年均增长可能高达25%，这可能高于实际需求的增长。

新增天然气量优先保障居民生活需要和北方地区冬季清洁取暖，这与能源安全一致。

加快天然气长输管道及区域天然气管网建设，推进管网互联互通。到2025 年，全国油气管网规模从2020年的17.5万公里增至21 万公里左右。天然气管道没有单独的目标。

在进口方面，增强进口多元化和安全保障能力。巩固和拓展与出口大国互利共赢合作。增强油气国际贸易运营能力。加强跨国油气通道运营与设施联通。到2025年，另外两条跨境管道中国-中亚天然气管道D线和起自俄罗斯的远东管道可能会投运，这可能会使中国的管道气进口量提高到近1450亿立方米/年，并在选择管道气和海运LNG方面具有灵活性。

天然气行业前景分析

国家能源局此前披露的数据显示，国内天然气产量要力争在2025年达到2500亿立方米，2030年达到3000亿立方米，但上产的速度可能会赶不上国内需求的增速。

俄罗斯是除美国之外的第二大天然气生产国，受俄乌冲突影响，2023年俄罗斯的天然气产能面临挑战，美国可能会增加页岩气产能，但能否平衡俄罗斯减少的产量还有待观察。而疫情对油气行业产生了负面影响，将影响全球天然气产能的恢复，全球天然气的供应可能趋紧。

中国石化集团经济技术研究院调研室主任罗佐县表示，考虑到世界上绝大多数国家都提出了碳中和目标，全球天然气的需求将出现恢复性增长，但供应不足的问题依然存在。因此，2023年国际天然气市场将处于紧平衡的状态，价格也居于相对高位。

据中研产业研究院《2023-2028年中国天然气行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析：

从向绿色低碳转型的主要能源变为过渡能源，天然气角色的变化恰恰说明能源转型过程中充满着不确定性。未来，随着绿电趋于成熟，电力系统的协同性、系统性功能将慢慢建立，稳定运行效率提高，天然气价格将下降。

长期来看，天然气作为清洁的化石能源，其发展兼具挑战与机遇。中期来看，天然气供需应考虑天气、国际液化天然气市场新增产能及欧洲天然气市场等外部因素，以及国内油气体制改革情况。短期来看，天然气供需主要由国内经济形势、气源供应、多能互保和国内天气等因素决定。

我国天然气的需求主要是工业、化工、交通和民用气，未来天然气发电也会增长，因此天然气的长期消费趋势仍会回到增长轨道，但增长的速度会下降。原油和煤炭的消费增速会逐渐下降，才能保证碳达峰的实现，可再生能源、核电的占比将稳步提高。

天然气行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析天然气未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘天然气行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。预测未来天然气业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找天然气行业的投资商机。报告在大量的分析、预测的基础上，研究了天然气行业今后的发展与投资策略，为天然气企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

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