受前期母猪产能的优化调整,2022年集团场的月度出栏量先降后升,在3月达到阶段性峰值之后,自4月至7月连续4个月出栏下降,集团场出栏持续减少,市场出栏压力减轻,是促使4月猪价触底反弹的重要原因。
2022年全国生猪出栏量69995万头,比2021年增加2867万头,同比增加4.27%,2022年前10家上市猪企全年出栏12165万头,圆满完成年初目标,而集团场的市场占有率也上升到17.4%,2023年预计上升到20.0%。2023年生猪供应趋于偏松,集团场与中小散户竞争预期更加激烈。
2022年国内生猪产能先降后升,国内猪价也出现大起大落波动。在这一年里,国内生猪养殖端又经历了一次竞争和洗牌,集团场整体保持扩张势头,全年出栏计划如期完成,2023年出栏计划仍在继续增长,行业集中度稳步提升。
2022年底,能繁母猪存栏量已经回升到4390万头,相当于正常保有量的107%,进入产能调控的黄色区间内,生猪存栏量升至45256万头,保持连续3个季度正增长,2023年生猪供应进入相对偏松局面,在行业集中度继续提升压力之下,规模场与散户之间竞争预计更为激烈。
受前期母猪产能的优化调整,2022年集团场的月度出栏量先降后升,在3月达到阶段性峰值之后,自4月至7月连续4个月出栏下降,集团场出栏持续减少,市场出栏压力减轻,是促使4月猪价触底反弹的重要原因。
2022年7月至12月,集团场出栏量止跌并连续5个月慢慢回升,市场供应紧张慢慢改善,12月在基础出栏增多和年底冲量推动下,集团场减重增量活跃,12月出栏量达到1203万头,环比增加8.66%,为2022年集团场出栏最大的月份,年底猪源供应恢复充裕局面,价格高位持续回落。
2022年上市猪企全年出栏12165万头,年初出栏目标合计在12120万头,全年实际完成率100.30%,如期圆满完成出栏目标。分企业来看,除了正邦之外,上市猪企的出栏量都有增加,其中牧原2022年出栏量6120万头,出栏增加2093.7万头,是增量最大猪企,市场占有率也由此上升到8.74%高位,相当于其余9家上市猪企出栏之和,龙头地位遥遥领先。
据农业农村部监测,3月10日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.83元/公斤,与上周五(3月3日)的21.04元/公斤相比,下降1%。本周的平均价格为21元/公斤,与上周20.96元/公斤的均价相比,上涨0.2%。
本周国内生猪价格小幅下跌。据中国养猪网的数据,3月10日,生猪(外三元)价格为15.87元/公斤,与上周五(3月3日)的15.91元/公斤相比,下降0.25%。从一周均价来看,本周生猪均价15.82元/公斤,与上周15.95元/公斤相比,下降0.8%。
据卓创资讯监测,供应方面,本周全国生猪交易均重微增,其中散户大体重出栏占比减少,但部分规模场因生猪出栏速度略慢,存在增重现象。卓创资讯监测全国生猪平均交易体重122.98公斤,环比微涨0.21%。需求方面,本周屠宰企业开工率环比提升。上半周部分屠宰企业仍有分割入库现象,叠加周末期间终端需求量增多,支撑开工率升高。下半周终端需求疲软,屠宰企业销售不畅,且入库积极性下降,但生猪出栏增多,导致开工率微幅下降后再次小幅提升。周内平均开工率30.02%,环比提升0.92个百分点。
根据中研普华研究院《2023-2028年生猪养殖行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示:
2022年国内生猪产能经历了优化调整过程,国内猪价大起大落,在此过程中,集团场凭借较强资本、技术、产业链等优势,产能恢复较快,市场占有率继续提升。
从上面表中看出,2022年全国生猪出栏量69995万头,比2021年增加2867万头,同比增加4.27%,2022年前10家上市猪企累计出栏量12165万头,比2021年增加2671.84万头,增幅达到28.14%。前10家上市猪企出栏增量占到全国出栏增量的93%,是2022年全国生猪出栏量继续增长的主力军,集团场的出栏量变化的正在起到举足轻重的影响。
2022年TOP10集团场出栏量占全国出栏量的比例上升到17.4%,较2021年提升3.3个百分点,养殖行业的集中度继续稳步提升。据粗略统计,2023年上市猪企出栏计划量将增加到14800万头,预期市场占比将上升到20.0%左右。
虽然集团场产能供应继续增长,但目前人口增长乏力,2022年出现近61年来的首次人口负增长,人口老龄化问题突出,下游猪肉需求增量有限,规模场与散户竞争更加激烈,养殖端盈利困难,不乏有一些养殖散户将被淘汰退出。
国内饲料价格行情分析
从2022年11月份粕类价格创历史新高后,开启一路下跌模式,据饲料行业信息网慧通数据统计,2023年粕类价格周度数据显示,春节后即1月28日,豆粕、棉粕和菜粕价格分别较11月高点降低了约1000元/吨、770元/吨和700元/吨,主要因为一是养殖市场需求清淡,二是节后油厂开机率增加,豆粕库存整体较充足;而节后至今一个多月的时间,豆粕供需两端成交均清淡以及后期因巴西大豆丰产供应更加宽松,使粕类价格继续走跌,豆粕、棉粕和菜粕分别下跌400元/吨、200元/吨和100元/吨。
元旦以来,豆粕整体处于震荡偏弱运行的走势, 43%蛋白豆粕已跌破4300元/吨,据饲料行业信息网数据显示,今日(3月1日)豆粕均价为4295元/吨,较昨日下跌95元/吨。
3月上旬即将结束,养殖端比较热议的莫过于生猪价格,在涨跌变化的影响下,国内生猪价格终于迎来新的契机,生猪均价也逐渐接近8元/斤左右,处于成本线。而值得高兴的是,养殖端饲料价格再次“降价”,这进一步对生猪养殖带来“红利”。
从市场行情来看,受到粮食价格及豆粕价格的影响,国内饲料价格呈现下跌的趋势,根据最新的市场行情俩口,国内豆粕价格陆续跌破4200元/吨,局部地区的报价在4150元/吨,豆粕市场行情走低下,国内现货玉米市场行情也是阴晴不定。
去年11月中旬,豆粕价格一度高涨,部分地区甚至突破了6000元/吨,冲高之后,豆粕开始了下行之路,高歌猛涨的气势已然一去不复返,目前市场仍然没有出现反转信号。除了豆粕下跌,玉米、菜粕、棉粕、氨基酸等大宗饲料原料,也呈现出疲软走势。
进入到3月份后,国内饲料企业陆续发布相关通知,特别是生猪饲料及禽类水产行情,生猪饲料及浓缩降低价格50至300元/吨,而禽类及水产饲料类价格跌超50元/吨,个别地区的饲料价格落价更是超过100元/吨。
生猪饲料降幅较大 生猪饲料产量1148.7万吨,同比下降6.9%,全国占比8.4%。其中,配合饲料产量1038.2万吨,同比下降4.7%,占生猪饲料产量的90%;浓缩饲料产量89.7万吨,同比下降25.7%;添加剂预混合饲料产量20.8万吨,同比下降12%。
《2023-2028年生猪养殖行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
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