2023中国工程机械行业竞争形势调查情况

• 黄江 2023年3月22日 来源：新浪 1499 99
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近两年是中国工程机械行业实现五年新跨越的攻坚之年、转折之年，在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因推进下，市场整体保持稳中上升态势，国际化进程再提速，出口平稳增长。

我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。正因为我国工程机械品类齐全，系列化、成套化优势突出，为国家经济建设提供了工程机械装备保障。

90年代初，我国主要以政府投资为主导拉动经济增长、推进经济发展，其中基础设施建设投资占据了当时极大的比重，此后很长一段时间，虽然投资资金来源不断变化，但是基础设施建设的比重基本没有下滑。随着社会主义市场经济的深入，个人住房需求越发迫切，房地产投资需求持续旺盛，政府不得不出台政策抑制房地产过热。总结来看，房地产和基建投资成为推动固定资产投资的重要力量，有力的拉动了工程机械需求。

2023中国工程机械行业竞争形势调查情况

近两年是中国工程机械行业实现五年新跨越的攻坚之年、转折之年，在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因推进下，市场整体保持稳中上升态势，国际化进程再提速，出口平稳增长。

“十三五”期间，我国工程机械进出口总额达到1260亿美元，比 “十二五”增长了4.39%，其中出口累计1059亿美元，增长13.4%，进口累计201亿美元，下降26.45%。《中国工程机械行业“十四五”规划》提出，到2025年，中国工程机械行业营业收入预计达9000亿元显然已经提前完成，未来几年增速仍有波动。

经中国工程机械工业协会对全行业企业统计调查情况汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业部分之后，2021年工程机械全行业实现营业收入9065亿元，同比增长17%，首次突破9000亿元大关，创历史新高。2021年行业整体营业收入比2013年5663亿元增长了61%，2015年行业短暂下滑到4570亿元之后，2017年在5403亿元基础上连续上涨，2019年和2020年分别突破6000亿元和7000亿元关口。2022年3月份以来，受俄乌冲突和国内新冠肺炎疫情多发散发等因素影响，二季度内外部环境出现超预期变化，国内工程机械行业市场需求下降，产品销量回落，2022年工程机械行业运行呈下行态势，收入出现下降，利润也同比下降。

工程机械行业是中国装备制造业中最具国际竞争力的行业，涌现出一批世界知名的、有实力的优秀中国工程机械制造企业，创造了许多工程机械的世界纪录。从英国KHL出版集团公布的2021年全球50强榜单来看，我国工程机械行业企业在全球50强企业中的销售总份额也首次排名第一，超过美国，从上年度的17.7%激增到了24.9%，位列全球工程机械市场首位。工程机械行业投入高，市场集中度较高，主要参与者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中联重科等几家。根据全球数据分析结果显示，2021年工程机械行业前十家企业市场份额总和为65.3%，卡特彼勒、小松、徐工、三一、中联重科的市场份额分别为13.0%、10.4%、7.9%、7.5%、4.9%。

2021年我国工程机械进出口总额377.45亿美元，同比增长52.7%。其中：进口总额37.19亿美元，，同比下降1.05%。出口总额340.26亿美元，同比增长62.3%。2022年进出口总额470.33亿美元，同比增长24.6%。其中：进口总额27.31亿美元，同比下降26.6%;出口总额443.02亿美元，同比增长30.2%。展望未来，基建投资增速有望在逆周期调节下逐渐企稳回升，而房地产行业虽政策层面已逐渐企稳，但传导至行业层面仍需一定时间。此外，国内更新高峰结束也将导致更新需求逐渐回落。因此，国内需求的企稳回升可能仍需一定时间。与此同时，出口则受益于企业竞争力的持续增强以及国际化布局的加快，预计将维持稳定增长，成为需求重要支撑。

根据中研普华研究院《2023-2027年中国工程机械行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

数据显示，2023年1—2月全国固定投资同比增长5.5%，其中基建投资增速为9%，对基建板块构成利好;城市更新连续两年写入政府工作报告，2023 年全国住房和城乡建设工作会议提到，今年将以实施城市更新行动为抓手，全年将新开工改造城镇老旧小区5.3 万个以上，对比2022 年的5.1 万目标值进一步提升。

此外，最新的挖掘机指数显示出全国投资建设整体趋向活跃：2月份，全国工程机械平均开工率为53.77%，环比增长13.16个百分点，同比增长13.18个百分点。开工先动土，挖掘机运行是工程项目开工的信号。数据显示，今年2月，挖掘机单月平均开工率为57.47%，超过今年1月的54.79%，远超去年同期的44.44%。

据海关数据整理，2022年1至12月我国工程机械进出口贸易额为470.33亿美元，同比增长24.6%。其中进口金额27.31亿美元，同比下降26.6%;出口金额443.02亿美元，同比增长30.2%，贸易顺差415.7亿美元。我国工程机械产品出口连续两年呈大幅度增长，进口则连续下降。

分季度看，2022年一季度出口97.04亿美元，同比增长44.7%;二季度出口101.59亿美元，同比增长21.9%;三季度出口127.11亿美元，同比增长42.3%;四季度出口117.29亿美元，同比增长 16.6%。

进口方面，2022年1至12月，零部件进口17.95亿美元，同比下降20.2%，占进口总额的65.8%。进口整机9.35亿美元，同比下降36.4%，占进口总额的34.2%。整机进口占比逐年下降，由2012年60.6%降低到2022年的34.2%。零部件出口占比相应的逐年增加。在进口主要产品中，履带挖掘机进口数量下降66%，进口额同比减少2.31亿美元。进口额下降主要产品还有：叉车、其他工程车辆、摊铺机、履带式起重机、大马力推土机等。2022年工程机械产品86个税号商品中，只有16个产品进口额增长。进口额增长的主要产品有：凿岩机械和风动工具、装载机、筑路机及平地机等。

出口方面，1-12月累计出口整机293.14亿美元，同比增长35.2%，占出口总额的66.2%;零部件出口149.89亿美元，同比增长21.4%，占出口总额的33.8%。整机出口增幅高于零部件出口增幅近14个百分点。其中履带式挖掘机作为2022年1至12月工程机械最大出口产品，出口额达到81.2亿美元，同比增长65.8%，出口量同比增长52.6%，出口额增加的主要整机还有：叉车、装载机、非公路自卸车、其他汽车起重机等。出口额减少的有：履带式起重机、凿岩机械和风动工具、压路机和挖泥船。

2022年1-12月工程机械对六大洲出口均保持不同程度增长，南美洲超过非洲成为第四大出口区域市场。其中出口南美洲41.21亿美元，同比增长50.9%，占比9.3%;出口欧洲105.02亿美元，同比增长35.6%，占比23.7%;出口大洋洲21.46亿美元，同比增长34.4%，占比4.84%;出口北美洲55.2亿美元,同比增长33.3%，占比12.46%。以上区域出口增幅高于总出口的增幅。出口到亚洲181.43亿美元，同比增长23.6%，占比40.95%;出口非洲38.7亿美元，同比增长23.8%，占比8.73%。在六大洲中，亚洲、非洲出口增幅低于总出口的增幅。

2022年全年对俄罗斯联邦的出口增速最快，同比增长70.7%，增幅较大的区域市场还有：非洲拉美、美国和印度。

主要出口国别方面，对美国、俄罗斯联邦、印度尼西亚、日本、澳大利亚、巴西、印度、比利时、越南、泰国等前十二个国家和地区前12个月出口额均在10亿美元以上，出口额前二十位的国家和地区出口额合计占我国工程机械出口总额的68.84%。其中俄罗斯联邦、印度尼西亚和沙特阿拉伯市场表现亮眼。

《2023-2027年中国工程机械行业全景调研与发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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