欧洲新能源市场分析

• 袁静美 2023年3月28日 来源：中研网 1359 89
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根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国新能源行业发展前景及投资战略分析报告》显示：

1、欧洲新能源行业发展概况

早在上世纪70年代，欧盟的前身——欧共体委员会推出了《1977～1980年欧洲共同体科技政策指南》，标志着欧洲统一的科技研发合作战略形成。1983年，欧共体为协调成员国科技政策，搭建欧洲企业间合作平台，加强在高技术领域的商业竞争力，推出了第一个《技术研发框架计划》。进入21世纪，随着能源、环境问题的凸显，欧盟依托科技框架计划加强了能源技术研发，尤其是2007～2013年执行的欧盟第七科技框架计划(FP7)将能源列为独立的优先领域，目标就是要优化能源结构，提高能源效率，应对能源供应安全和气候变化，提高欧洲工业竞争力。

2008年，欧盟实施的《欧洲战略性能源技术规划》是欧盟指导能源技术发展的战略性文件，体现了当时欧盟对能源技术发展的新认识和新判断。2013年12月，欧盟出台了《Horizon2020研究创新计划(H2020)》。H2020是欧洲最大的研究创新计划，经费近800亿欧元，时间跨度从2014年到2020年，主要涉及生物技术、能源、环境与气候变化等领域。《H2020能源规划》是其中的重要组成部分，体现了欧盟对能源技术创新发展的最新认识和理念。

2014年新一届欧盟委员会上台后全面实施能源联盟战略，旨在全面提升欧洲能源体系抵御能源、气候及经济安全风险的能力。2015年9月，欧盟委员会公布了升级版的《欧盟战略能源技术计划》，这一计划改变以往单纯从技术维度来规划发展的方式，而是将能源系统视为一个整体来聚焦转型面临的若干关键挑战与目标，以应用为导向打造能源科技创新全价值链，围绕可再生能源、智能能源系统、能效和可持续交通四个核心优先领域以及碳捕集与封存和核能两个适用于部分成员国的特定领域，开展十大研究与创新优先行动，包括：开发高性能可再生能源技术及系统集成，降低可再生能源关键技术成本，开发智能房屋技术与服务，提高能源系统灵活性、安全性和智能化，开发和应用低能耗建筑新材料与技术。

2、欧洲新能源市场研发状况分析

根据统计，2022年欧洲汽车销量1288万辆，同比减少13.93%，其中电动车销量229万辆，同比增加14.96%。2022年欧洲汽车市场占全球市场的16.97%，其中欧洲电动车占全球电动车市场的22.46%。2022年欧洲电动车市场中，纯电动汽车占比55%，插混汽车占比45%。欧洲各国中，德国的新能源汽车销量最高，下来是英国和法国。北欧国家中，挪威的新能车渗透率全球最高，已经接近90%，其中22年所售的新车中79.3%为纯电动汽车。欧洲新能源汽车市场空间巨大，而选择出海，对于中国企业而言也是势在必行。

欧盟有着较为严格的碳中和目标。一揽子气候提案“Fitfor55”，减碳55%，即2030年对气候有害的排放量从1990年的水平减少55%，并到2050年实现碳中和。其中包括“从2035年起欧盟各国禁止销售燃油车”的要求。在此基础上，欧洲各国制定了汽车电动化策略。其中，挪威和荷兰的电动化进度最快，在2025年之前禁止销售汽油车和柴油车，其他各国在2030年之前，也会陆续达成目标。

在欧洲各国的电动化策略之上，欧洲各国分别制定了新能源汽车的补贴标准。从表1-2可以看出，欧洲新能源车补已经开始退坡，22年六月英国已经取消纯电和插混汽车的补贴;瑞典22年十一月也取消了补贴;德国取消了23年插混汽车的补贴。虽然挪威对纯电动车的优惠政策会持续到2025年，但是2023年起，挪威引入适用于纯电动汽车的两项新税，重量税和增值税。荷兰和法国纯电汽车的补贴也在逐年退坡，意大利的新能源车补有所增加，但也主要是因为意大利新能源车渗透率仍然较低。整体来看，欧洲已经开始转向补贴逐渐退坡和平稳过渡的时期了。

虽然欧洲的新能源汽车补贴逐渐开始退坡，但是由于市场驱动，欧洲的新能源汽车市场空间仍然十分巨大。此外欧盟正计划通过放宽限制，为绿色产业投资提供税收抵免，支持绿色产业投资，允许欧盟成员国在未经欧盟委员会批准的情况下给予本国绿色产业更多的国家支持，使欧洲可以更容易地为氢能、电动汽车和节能产业提供补贴。

测算，2023年欧洲的纯电汽车销量将达到161万辆，插混汽车的销量将达到131万辆，欧洲总的新能源汽车销量将达到292万辆，同比增长27.67%，2023年欧洲市场新能源汽车的渗透率将达到22%。

3、欧洲新能源市场规模分析

受新冠肺炎疫情影响，欧洲各国的电力需求细化严重，加上近期强风天气减少，欧洲的风力发电量已经开始下滑。预计在疫情未得到有效控制的情况下，欧洲的风力发电量将持续波动。

不过，在市场看来，新冠肺炎疫情对欧洲风电产业的影响并不是长期的，多个行业研究机构仍看好欧洲风电产业的发展，认为在资本投入不断增长的情况下，欧洲风电新增装机量将持续增长，或将进一步带动发电量占比的提升。

其中，挪威行业研究机构雷斯塔能源就预计，欧洲海上风电产业的市场投入将持续扩大，2021年和2022年投入将分别突破180亿美元和220亿美元。与此同时，2022年，欧洲对海上风电的资金投入将超过对油气上游市场的投入。

4、欧洲各国新能源市场动态分析

2020年初，欧洲电动车的整体渗透率接近10%，2020年底曾到达过25%左右，随后一路下降。2021年开始恢复增长，2021年底提升至接近30%。进入2022年，前三个季度受供应链短缺、地缘政治影响，乘用车市场出现萎缩，前9个月下滑了9.73%，渗透率也所有下降。

2022年11月，德国电动汽车销量迎来大涨，达到历史最高水平。当月，德国电动汽车注册量达到10.2万辆，同比增长50%。12月的销售数据更强劲，德国电动汽车销量为17.41万辆，同比增长114%，环比增长70%。

不仅仅是德国，整个欧洲电动汽车销售都创造出最好成绩。即便是过去有些“拉胯”的充电桩建设，也在政策刺激下开始加速。

2022年12月，包括德国、法国、英国、挪威、西班牙、意大利、瑞典的欧洲7国，单月电动汽车销量为34.35万辆，相比11月，环比增长了50%，单月渗透率更是突破40%，大幅超越11月的29.5%。

欧洲主要国家补贴政策变化

欧洲电动汽车销量在2022年11月、12月出现“翘尾”，与德国、挪威、瑞典、英国补贴退坡在2023年开始生效有关，消费者在补贴政策到期前抢购。自2023年1月1日起，欧洲对标价不超过4万欧元的电动汽车的补贴从之前的6000欧元降至4500欧元。

不过，渗透率30%的瓶颈线，以及德国挪威等地2023年开始的新能源车补贴到期和加征增值税，在一定程度上会制约欧洲电动汽车销量增长。但地缘冲突、疫情、供应链等负面因素也在消除，2023年欧洲电动汽车有望继续保持高景气表现。

欧洲代表性国家电动汽车发展状况

1.德国：电动汽车销量、渗透率均创出新高

德国是欧洲最大的汽车市场，也是最大的电动汽车市场，有大众、宝马等知名车企。2022年，德国全年电动汽车占新车产量的25%。去年12月，电动汽车的销量超过了传统燃油汽车。

来自于车企的数据表示，2022年，德国宝马新车销量下降了5%，但电动汽车却增长了1倍多;德国大众也差不多，总销量下降7%，至830万辆，但电动汽车增长了26%，达到57万辆。

数据显示，自2013年1月至2022年10月，德国新注册的电动汽车累计数量达到220万辆，包括100万辆的插电式混合动力车及120万辆的纯电动车。当然，这一数字距离德国政府设定的2030年让道路上行驶1500万辆电动汽车的目标还有些遥远。

2022年1~11月，德国乘用车销量为233.7万辆，其中电动汽车销量为65.86万辆，同比增长9.72%，电动车渗透率为28.18%，同比增加4.5个pcts。尤其是11月，德国销售了10.26万辆电动汽车，环比增加51.17%，渗透率达到了39.37%;12月电动汽车销量为17.41万辆，同比更是增长了114%，环比增长70%。

无论是销量、渗透率，电动汽车在德国都创出了历史新高。

2.英国：新车销量创30年新低，但电动汽车需求飙升

数据显示，2022年全年，英国有161万辆新车注册，这是1992年以来的最低水平。新车销量略低于疫情影响下的2021年，更是比2019年下降了约25%。

但跷跷板现象突出，英国去年电动汽车的销量持续增长，1~11月的电动汽车销量为31.79万辆，电动车渗透率为21.4%，首次超过柴油车。更让人侧目的是，英国12月电动汽车的渗透率达到30%左右，月销4.2万辆。

不过，随着芯片短缺、疫情等因素消除，供应链将得到缓解，积压的订单将陆续交付。英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)预测，2023年英国新车销量可能会同比增长15%。

3.瑞典：渗透率达到53.48%，仅次于挪威

瑞典是全球电动汽车最畅销的十大市场之一。根据Leaseplan的一项新调查研究，瑞典是欧洲购买电动汽车最具成本效益的国家之一，电动汽车的成本低于汽油和柴油汽车，在欧洲位居第三位，仅次于德国和希腊。

从2011年开始，瑞典就对新能汽车给予补贴，从2亿瑞典克朗到2022年高达35亿克朗的拨款。只要符合碳排放要求的新能源汽车，均免征5年年度流通税。

2021年，瑞典电动汽车的市场渗透率达到45%。2022年1~11月，瑞典乘用车整体销量为25.26万辆，其中电动车销量为13.51万辆，渗透率摸高到53.48%，在欧洲排名第二，是去年欧洲电动汽车市场表现最亮眼的国家。

但去年11月8日，瑞典宣布取消电动汽车补贴，包括纯电动汽车和插电式混动汽车。政府给出的理由是，现在购买和驾驶这类汽车的成本与汽油或柴油汽车的成本相当。

4.挪威：全球电动汽车渗透率最高，接近90%

挪威虽然人口只有550万，但却是全球电动汽车渗透率最高的国家。

2022年，挪威共销售出去13.8万辆纯电动汽车，渗透率为79.3%，大幅超过2021年的64.5%。如果叠加插电式混动汽车，挪威2022年的累计渗透率达到了87.8%，基本实现了电动化目标。

但挪威财政部表示，这些补贴使政府在2022年损失约40亿美元收入。现在，挪威政府正试图引入一项基于重量的新汽车税，限制高端汽车的优惠。

与德国、法国等汽车重镇比，挪威没有本地电动汽车品牌，没有本土品牌的执念和偏好，所以成为中国汽车品牌出海的首站，比亚迪、蔚来、小鹏汽车等先后进驻。根据Marklines数据显示，今年1~8月，比亚迪共在挪威交付1332辆，红旗为1149辆，蔚来共交付646辆，小鹏为526辆。

5、2023-2027年欧洲新能源行业发展前景预测

新能源对欧洲能源转型做出了重大贡献。随着一些新能源技术的快速发展，它们已经开始得到大范围的商业化应用。现如今，光伏(PV)发电、沼气发电和用于供暖和制冷的固体生物质等技术的应用规模已经达到或接近欧盟各国在2010年起草的《国家新能源行动计划(NREAPs)》中所预测的2020年水平。此外，欧盟继续推进更多常规能源的退役工作，减少常规能源的建设。这有效促进了欧盟电力、供冷供热等领域的温室气体减排，在运输领域减排水平相对较低。欧盟新能源的发展一直遵循着了《新能源发展指南(RED)》中规定的2016~2017年的既定路线，以及各国达成共识的《国家新能源行动计划(NREAPs)》的两年预期轨迹。目前，自2015年以来各种资源供应的终端能源消费增长阻碍了2020年国家和欧盟能效目标的实现。这对欧盟层面实现2020年新能源消费占比达到20%的目标产生了深远影响。如今，各国的新能源比例继续存在着差异，从奥地利、丹麦、芬兰、拉脱维亚和瑞典等国的超过30%总终端能源消费的新能源比例到比利时、卢森堡、马耳他和荷兰的9%以下的比例。

2021年7月，欧盟提出“Fitfor55”(承诺在2030年底温室气体排放量较1990年至少减少55%的目标)一揽子新法案，其中提升可再生能源占比的法案是重要的组成。2021年下半年以来世界局势风云突变，俄乌冲突危机带来了重大能源供应问题。为了加快2030年前摆脱对俄罗斯化石能源依赖，同时保证经济从新冠疫情中恢复，加快可再生能源的替代步伐仍是欧盟最主要的出路。可再生能源指令助力欧盟建立可再生能源为基础、有弹性和有竞争力的循环经济。

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