煤炭行业市场多大?2023煤炭行业现状与市场发展前景趋势分析

• 方蔓桃 2023年3月29日 来源：百度 1147 74
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在经济稳步复苏的带动下，预计今年我国煤炭消费将保持增长态势，增速有可能超过去年。其中，电力行业仍是拉动我国煤炭消费的主要动力，预计电煤消费将平稳增长，冶金、建材和化工等行业煤炭消费将保持稳健增长。自2021年以来，我国煤炭产量实现快速增长，煤炭供需紧张局

煤炭行业市场多大?预计今年我国煤炭市场供需将保持基本平衡态势，煤炭需求将保持适度增加，煤炭产量将保持增长、增幅回落，进口煤进一步发挥调节补充国内煤炭市场的积极作用。

煤炭行业现状，煤炭行业前景如何?我国煤炭运输以铁路、水运、公路3 种方式为主。铁路以其运力大、速度快、成本低、能耗小等优势成为煤炭陆上运输的主要方式。约64.3%的煤炭运量是依靠铁路运输，而煤炭也是占用铁路运量最大的货种，占我国铁路运力的55.1%左右，在山西、陕西和蒙西主要产煤的“三西地区”主要运输通路上，煤炭运输所占的铁路运力比例高达90%左右。未来铁路仍将在煤炭的运输中发挥重要作用。

煤炭不仅具备适应能源需求变化的开发条件，还具备通过燃煤发电、煤制油气转化为电力、油气的能力，面对当前复杂多变的国际形势，煤炭作为能源安全“压舱石”的作用更加重要而且短期内无法替代，预计煤炭消费量在“十四五”期间也将保持在峰值平台期。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国煤炭市场深度调查研究报告》统计分析显示：

煤炭行业市场深度分析

在经济稳步复苏的带动下，预计今年我国煤炭消费将保持增长态势，增速有可能超过去年。其中，电力行业仍是拉动我国煤炭消费的主要动力，预计电煤消费将平稳增长，冶金、建材和化工等行业煤炭消费将保持稳健增长。自2021年以来，我国煤炭产量实现快速增长，煤炭供需紧张局面已经得到明显改善，今年相关部门将继续着力稳定煤炭生产供应，煤炭产量有望保持增长态势，但是增速将有所回落。“综合来看，今年煤炭生产和消费在总量上有望达到相对平衡。”

近日，多家煤企披露1月份的生产经营情况，顺利实现“开门红”。在保障能源安全的大背景下，多地明确提出加快煤炭先进产能释放，抓好煤炭稳产保供，扛牢保能源安全责任。

国家统计局数据显示，2022年，全国规模以上工业原煤产量为45亿吨，比上年增长9%。初步测算，2022年能源消费总量比上年增长2.9%，煤炭比重提高0.2个百分点。在保障能源安全的背景下，释放煤炭先进产能工作为各方所重视。

国家能源局披露的2023年能源工作路线图提出，发挥煤炭兜底保障作用，加快实施“十四五”煤炭规划，积极推进智能化煤矿核准建设，推动在建煤矿尽快投产达产，全面增强煤炭安全增产保供的能力和韧性。

当前，我国煤炭市场现货价格正向合理区间回归。2022年10月份以后，随着我国动力煤供需形势逐步改善、煤炭进口快速恢复，动力煤市场价格持续下行，年末北方港口动力煤市场价格较年内高点下降500元/吨，并继续向合理区间回归。

“但当前国际能源供需形势依然错综复杂，加之受地缘政治冲突、极端天气、水电和新能源出力情况、安全环保约束等不确定因素影响，区域性、时段性、品种性的煤炭供需矛盾依然存在。

山西提出，在确保安全生产前提下，加快煤炭先进产能释放，力争煤炭产量达到13.65亿吨。陕西提出，扛牢保能源安全责任，抓好煤炭稳产保供和优质产能建设，争取海则滩等4处煤矿开工建设，确保煤炭产量达到7.5亿吨。新疆提出，加快释放煤炭先进优质产能，在准噶尔、吐哈、伊犁、库拜等区域建设一批大型现代化智能化煤矿，推进“疆煤外运”北、中、南通道扩能提升，推动“疆电外送”配套煤电和疆内支撑性煤电项目建设，力争“疆煤外运”8800万吨、“疆电外送”1300亿千瓦时。

山西焦煤1月31日召开煤炭增产保供专题会议，要求建立激励约束机制，采取相关工作保障、达产稳产、产能核增、基建投产、停缓建处置、资源配置等措施，进一步释放先进产能。

2022年受“疫情反复不定、房地产复苏无力、外贸出口颓势渐显”影响，国民经济表现较为疲软，工业用电提增有限，从而对冲了季节性高温严寒天气及电厂掺烧煤质普降对煤炭消耗的拉动作用，使得我国动力煤同比消费量仅实现微幅增长。同时，在“电煤保供得力，煤炭耗量增幅不大，现货煤价高居不下”大背景下，终端电厂现货采购意愿有所降低，全年基本按需补库为主。非电行业则因宏观经济不振、自身经营受困，行业景气度及开工率不及往年，整体用煤购煤需求有所缩减。总体来看，2022年国内动力煤消费量及下游采购量均显疲弱。

12月份以来，受到疫情冲击等多种因素影响，我国国民经济景气水平有所回落，企业生产经营活动有所放缓，而冬季取暖用煤需求比较旺盛，煤炭需求总体继续回升。我国煤炭产能加快释放，煤炭产量创历史新高，煤炭进口形势良好，煤炭供应维持较高水平，煤炭供需继续改善，煤炭价格弱势调整。2023年，如果宏观经济如预期好转，我国煤炭需求将实现小幅增长，煤炭供应将继续增长，煤炭供需总体或将相对平衡，煤炭市场价格可能以稳为主、小幅波动。

从煤炭的产业结构变化来看，从原来长期的大中小煤矿并举、中小煤矿为主，转到了大型现代化煤矿为主。

从煤炭行业竞争格局上来看，此外经过几轮资源整合，煤炭行业集中度不断提升，煤炭行业前十大煤企产量占全国原煤产量的比例，由2008年的29%上升至2019年的44.4%。

由于我国煤炭生产集中在西、北部地区，而煤炭消费集中在东、南部地区，煤炭生产基地远离消费中心，我国煤炭流通呈现“西煤东运”、“北煤南运”的格局，运输距离长，而且跨越不同区域，需要多种运输方式(公路、铁路、海运、河运)接续，因此，运输成为我国煤炭流通的关键环节。

在煤炭行业整体向好，全行业盈利能力突破万亿元的现状下;伴随国家发改委明确的增产保供稳价机制的落实，动力煤市场价格有序向合理区间回归，同时在“下限保煤、上限保电”的煤电价格改革机制下电力行业盈利能力亦实现了大幅增长;在2022年煤炭产量达到44.96亿吨、同比增长9%的基础上，2023年煤炭将由“增产保供”转向“精准保供稳价”的背景下。

煤炭行业是从事煤炭资源勘探、开发、生产、储运、加工转换和环境保护的行业部门，长期以来在世界经济发展中作为传统行业和基础产业发挥着重要作用。

目前煤炭行业基本上形成了煤炭开采、加工利用、现代物流、金融服务、矿区休闲旅游等多元协调发展的产业格局。

就煤炭资源分布及储量来看，中国煤炭资源丰富，品种齐全、分布广泛，全国32个省(区、市)中除上海市外，都有煤炭资源，但区域分布极不均衡，呈现出典型的“西多东少、北多南少”的特点。主要分布于华北以及西北地区，二者占比超过79%。

雄厚的资源储量是山西发展煤炭行业的关键基础，目前，山西省的煤炭储量为2709.01亿吨，居全国之首。从区域位置来看，山西省含煤面积6.48万平方公里，约占全省国土总面积的40%。主要分布在大同、宁武、河东、西山、沁水、霍西六大煤田和浑源、繁峙、五台、垣曲、锐城、平陆等县(市区)。

据中国煤炭工业协会2月9日消息，据中国煤炭工业协会统计与信息部分析，2022年亿吨级产煤省份产量比重继续增加，15个千万吨以上省份产量占比达到99%。

2022年，全国共有产煤省份23个，比上年减少1个(重庆市)。过亿吨省份6个，数量与上年相同。其中，原煤产量超10亿吨省份2个，分别为山西省(13.07亿吨)和内蒙古自治区(11.74亿吨);5亿吨-10亿吨省份1个，为陕西省(7.46亿吨);其余分别为新疆自治区(4.12亿吨)、贵州省(1.28亿吨)和安徽省(1.11亿吨)。亿吨以上省份产煤合计为38.8亿吨，同比增长9.4%，占全国规模以上原煤产量的86.3%，比重比2021年提高0.4个百分点。

煤炭行业市场前景分析

在政策方面，开源证券研报显示，2023年1月12日，发改委首场新闻发布会提到，进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革，创新建立电网企业代理购电制度，引导市场交易电价合理形成。此外，上海开始执行用电高峰分时电价，有望解决上网电价的上行空间，从而在一定程度上缓解煤价上涨带来的压力，也有望理顺煤电价格的传导机制。

今年迎峰度夏、迎峰度冬等煤炭消费高峰时期，在部分地区仍有可能出现煤炭供应偏紧的情况。因此，今年要继续做好煤炭保供稳价工作，保障煤炭安全稳定供应。未来，我国将继续推进碳达峰碳中和战略，主要耗煤行业将稳步实施节能降碳行动，我国煤炭消费可能呈现在区间波动这一态势，煤炭消费增长空间有限。为防范出现煤炭过剩的局面，建议有关方面和煤炭企业要加强煤炭市场运行监测，跟踪主要耗煤行业发展变化，提高煤炭的供给弹性，力争根据市场变化实时调整煤炭产能释放节奏和力度，促进煤炭市场平稳运行。

国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，煤炭日均产量达到296万吨，同比增长7.6%，再创历史新高，同时煤炭企业执行电煤中长期合同让利超过1900亿元。

立足我国能源资源禀赋，传统能源逐步退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上。我国煤炭资源丰富，在发展新能源、可再生能源的同时，还要做好煤炭这篇文章。郭中华强调，重点是着力构建新型煤炭工业体系，着力提升煤炭安全稳定供应能力，着力开展煤炭清洁高效利用攻坚，着力建设现代化煤炭产业体系，着力强化教育科技人才支撑，着力健全完善高标准煤炭市场体系。

此前，国家能源局表示，2023年，电煤中长协供应量将进一步提升到26亿吨，覆盖面要超过85%。信达证券研报分析称，更高比例的电煤长协，意味着市场煤源被进一步压缩，化工用煤、建材用煤供需或将更加紧张，市场煤炭价格或将持续高位维持。

随着煤炭行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的煤炭企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对煤炭行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对煤炭行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个煤炭行业的市场走向和发展趋势。

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