2023中国酱油行业供需现状 酱油行业消费趋势分析

• 方蔓桃 2023年4月11日 来源：百度 275 10
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酱油行业市场多大?在去年10月调味品巨头公司海天味业爆发“添加剂”危机后，外界不少观点认为，这会利好以“0添加”为品牌特色的千禾味业。

酱油俗称豉油，主要由大豆或黑豆、小麦或麸皮、食盐经过制油、发酵等程序酿制而成的。酱油的成分比较复杂，除食盐的成分外，还有多种氨基酸、糖类、有机酸、色素及香料等成分，以咸味为主，亦有鲜味、香味等，它能增加和改善菜肴的味道，还能增添或改变菜肴的色泽。

酱油行业市场多大?在去年10月调味品巨头公司海天味业爆发“添加剂”危机后，外界不少观点认为，这会利好以“0添加”为品牌特色的千禾味业。

在研报中指出，千禾味业整体调味品中0添加收入占比约6成，0添加酱油占整体酱油收入约占5成。海天添加剂事件后，部分消费者愈加注意对酱油产品成分的选择，有可能转向使用0添加酱油。千禾若能把握住此次机会，有望进一步扩展消费群体，打开0添加系列的中长期增长空间。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年中国酱油行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

中国酱油行业供需现状

从行业来看，调味品行业相对特殊，产品单价较低，一般就是十几块钱，另外虽然酱油的消费频率很高，但每次消费量很低。

在政策管控上，2021年6月29日，市场监管总局发布《关于加强酱油和食醋质量安全监督管理的公告》提出，酱油和食醋生产企业不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品;严厉打击使用工业盐、工业醋酸等非食用物质生产食品的违法行为。

据了解，2019年全国酱油总产量达到1011.9万吨，酱油产业整体平稳发展，折换具体金额大概为600亿元左右，而未来酱油市场也有望突破千亿大关。在酱油的种类中，我们最为熟知的是海天、加加、厨邦、千禾等四大品牌，另外一些中小酱油产品也具备一定的市场竞争力，但真正主导市场的仍旧是位处巨头的四大品牌。

随着中国居民收入水平的提高，对饮食的健康有了更高的要求。少添加、0添加的食品不断推陈出新，满足不同消费群体的需求，只是价格相对更高。

从业绩上来看，该风波发生之后，千禾味业确实增长显著。第四季度单季度营收8.83亿元，同比增长54.92%，环比第三季度增长63.82%;第四季度单季度实现净利润1.57亿元，同比增长74.96%，环比第三季度增长127.54%。

目前，酱油是这家公司的第一增长曲线。从千禾味业不同产品的销售情况来看，酱油收入提高28.01%至15.13亿元，食醋收入增加17.59%至3.78亿元。

不同于历史积淀和产品矩阵更丰富的海天味业、李锦记等酱油巨头，在四川起家的千禾味业采用了主打高端化产品切入市场的办法，从2007年开始以“0添加高端酱油”向全国推广，经过多年的市场积累，千禾的品牌形象也已经和“0添加”捆绑。

虽然千禾味业主打“0添加”这一酱油细分品类确实可以帮助在短期内带来增长，但未来想要追赶海天这样的巨头则还需要在渠道上加强竞争力。

近期，海天味业之所以深陷舆论旋涡，不仅是因为它的部分酱油产品里有5'-呈味核苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、苯甲酸钠等添加剂，更重要的是，其同样的产品，在国内和国外有采用不同标准的嫌疑。

酱油一直是海天味业的核心，占比公司收入的6成左右。但是，随着中国居民对饮食健康的追求，酱油的需求量已整体降低。

国家统计局数据显示，我国酱油总产量于2015年达到1011.9万吨的高峰后逐年降低，2021年仅剩788.15万吨。与此同时，中国人均酱油需求量，已从2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克。市场需求量，整体呈现出萎缩态势。

近年来随着国内的消费升级趋势，复合调味品发展速度快于整体市场。此外，越来越多九零后、零零后作为“烹饪小白”对复合调味品的需求较大，这些都为巨大市场增量作出贡献。复合调味品行业是一片蓝海，市场发展前景广阔。

随着消费者消费能力的提升、健康意识的升级，市场对高鲜、零添加、有机酱油的需求不断增长，特级酱油产品消费量逐步提升。由我国健康型酱油越来越受市场关注、高端酱油细分品类不断增长可以看出，我国酱油消费升级、产品结构调整成为长期趋势。随着消费群体和消费者需求的更新，行业企业也顺应时势地开发了新产品。

新消费趋势下酱企要意识到未来的客群到底在哪里，从零售端来看，95后已经成为消费主力军，如何让年轻人使用自身品牌生产的酱油就需要精确理解这一代用户的思维与需求，用“以年轻人喜爱的方式销售产品”的方式取代过去“将产品销售给年轻人”的方式。

统计数据显示，我国调味品、发酵制品行业收入2017-2019年，营收从3137亿元增长至3784亿元，预测2021年将达到3980亿元。调味品的需求增长是人口增长带来的重要变化，同时也是人们对饮食需求的注重，在色香味俱全的追求上不断提高。

2021年以来，三大酱油股海天味业、千禾味业、中炬高新，都出现了崩盘型走势，近期出现了超跌反弹，千禾弹性更大。业内分析称，酱油未来的行业增速不会高。统计数据显示，中国2019年酱油行业市场规模(出厂口径)约为664亿元，2006年至2020年，酱油行业出厂口径收入复合增速为10.7%。其中，2020年，国内酱油行业在单一调味品行业中的市场份额为26.8%。预期在2020年至2025年，酱油行业市场规模年复合增长率为6.3%。

酱油行业市场前景分析

以有机为例，近年来随着“健康中国2030”战略不断推进落地，大健康产业正形成新的经济增长点，并在国家、市场、企业等社会各界的共同推动下迎来高质量发展的关键阶段;与此同时，随着人们生活质量的提高，大众的健康养生意识越来越强，越来越多的人群加入到养生保健队伍，越来越多的人愿意“把钱花在健康上”，且已跨越了年龄层。在此背景下，“有机”浪潮涌动。数据显示，2020年，有机产品国内销售额约804亿元人民币，较2019年增长18.6%，位列全球第四。

同时随着消费者对酱油等调味品的健康、功能化需求更为看重，「有机新消费」已驶入调味品赛道，以“有机”为代表的酱油产品消费比重在逐年扩大。数据显示，2021年我国有机酱油行业需求量约34350吨，市场规模为18.1亿元。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网以及国内外多种相关报刊杂志媒体提供的最新研究资料。

本报告对国内外酱油行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对酱油下游行业的发展进行了探讨，是酱油及相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握酱油行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

零添加方面，近两年随着国人食品安全意识的提升，以及对食品添加剂“谈虎色变”，人们也开始关注配料表上的添加剂。例如在2022年十一期前，有网友爆料，海天酱油在国内和国外销售的产品配料表不一样，国外售卖的海天酱油配料表上只有原料水、大豆、食盐、砂糖、小麦，而国内售卖的酱油则含有谷氨酸钠、5'-呈味核苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、苯甲酸钠、三氯蔗糖等食品添加剂。据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)显示，前3种为增味剂，苯甲酸钠为常用的食品防腐剂，三氯蔗糖则为甜味剂。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2021-2026年中国酱油行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。

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