中国燃气轮机行业市场发展现状 燃气轮机行业市场竞争格局分析

• 陈泽芳 2023年5月12日 来源：互联网 335 14
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目前，我国燃气轮机领域主要的研制力量分别来自我国航发、船舶、机械等工业部门和科研院所。在我国气电设备市场，竞争格局是典型的3加1，即上海电气、东方电气、哈尔滨电气外加南京汽轮机电机。四家公司又在市场换技术的政策下各自与一家外资公司捆绑招标，其中上海电气

燃气轮机是21世纪的先导技术，现在中国燃气轮机市场规模是增长趋势，还在电力与能源行业的发展以及环保的推动下继续保持增长。燃气轮机的快速技术进步和对分布式发电技术的日益重视都在推动中国燃气轮机产业的增长。据中国机械工业联合会发布的数据显示，电工电器行业的主要产品产量增速表现不一。其中，燃气轮机增速较快，为31.88%，产量同比增长达145.79%。不难看出，我国燃气轮机市场新一轮热潮即将来临。有望形成爆发式增长。

燃气轮机的快速技术进步和对分布式发电技术的日益重视都在推动中国产业的增长。另外在发展中国家不断增长的能源市场需求，以及和传统燃料相比不断使用可再生能源，极大推动了我国燃气轮机产业发展。2022年我国燃气轮机产量为405.63万千瓦，需求量约为679.86万千瓦。据统计，2022年我国燃气轮机市场规模达到了616.69亿元，其中，微型燃气轮机市场规模为8.93亿元，轻型燃气轮机市场规模为565.69亿元，重型燃气轮机市场规模为42.07亿元。从市场份额来看，其中轻型燃气轮机占比最重，占据了燃气轮机91.73%的市场份额，重型燃气轮机占比6.82%，微型燃气轮机占比1.45%。

据中研产业研究院《2022-2027年中国燃气轮机行业市场供需分析及发展前景预测报告》分析：

燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转，将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械，是一种旋转叶轮式热力发动机。燃气轮机是一种以连续流动的气体作为工质、把热能转换为机械功的旋转式动力机械。在空气和燃气的主要流程中，只有压气机、燃烧室和燃气透平(这三大部件组成的燃气轮机循环，通称为简单循环。大多数燃气轮机均采用简单循环方案。因为它的结构最简单，而且最能体现出燃气轮机所特有的体积小、重量轻、起动快、少用或不用冷却水等一系列优点。

我国燃气轮机产业链上游的高温合金、钛合金、复合材料、铝合金及普钢的制造企业有钢研高纳、抚顺特钢、宝钛股份等;中游零部件环节再对材料进行铸造、锻造或其他工艺操作制成透平叶片、轴等零部件，其中叶片等零部件通过铸造工艺成型，国内主要铸造件、锻造件厂商包括应流股份、万泽股份、图南股份等。再由下游整机制造企业对各零部件进行总装制成整机，主要厂商包括航发动力、上海电气、和兰透平、哈尔滨电气等。

燃气轮机可以取代运行在煤炭或石油上的热力设施的旧技术，是因为天然气的碳密度低于其他传统燃料类型，所以政府都希望减少碳足迹，这在一定程度上刺激了燃气轮机市场的增长。因此预测未来中国燃气轮机市场规模将保持增长，预计到2026年的中国燃气轮机市场的规模会达到2051.3亿元。

GE以HA级燃气轮机赋能新型电力系统，助力中国“双碳”目标实现

随着“双碳”目标的提出，中国始终致力于加速实现碳达峰、碳中和。在这一背景下，建设更为环保、高效的新型电力系统迫在眉睫。相关数据显示，仅2022年，全国可再生能源新增装机已成为中国电力新增装机的主体部分(占比76.2%)。同时，灵活高效且低排放的HA级燃气轮机发电技术，可有效应用于调峰电源建设，从而进一步增强可再生能源电力系统灵活性调节能力。

据国际能源署评估，2050年全球实现净零排放的技术中有50%尚未成熟，而科技创新带来的物理空间、网络空间和生物空间的深度融合已经成为第四次工业革命的重要驱动力。氢能为全球绿色低碳转型提供了新路径，被视为未来主要的清洁二次能源之一。虽然氢能是近些年新兴的热门话题，但烧氢本身并不是一个全新的技术。GE在韩国服役的一台6B燃机，采用70%~95%含氢量(按体积计)的燃料已运行20余年。目前，GE在全球已有超过100台采用低热值含氢燃料机组在运行，累计运行小时数超过800万小时，其中部分机组的燃料含氢量超过50%。从不同机型看，GE旗下E/B级燃机已具备100%燃氢能力，其功率最大、最高效的HA级燃机燃氢能力为50%。

未来低碳、零碳排放的HA级燃机技术路线图，可以分五步走。第一步，如果用天然气技术来替代煤电，可以减少45%的碳排放强度;第二步，如果利用现在最先进的HA燃机来替代煤电，可以减少60%的碳排放强度;第三步，HA联合循环和50%的烧氢能力结合，可以减少69%的碳排放强度;第四步，HA联合循环加上碳捕捉技术，如果90%的碳能用碳捕捉技术捕捉掉的话，可以减少97%的碳排放强度;第五步，2030年前，GE HA燃机将会具备100%的烧氢能力，最终实现零碳排放。

燃气轮机行业市场竞争格局分析

燃气轮机行业已形成美国通用电气、日本三菱重工、德国西门子等公司主导的竞争格局。世界燃气轮机技术及其产业发展迅速，目前重型燃气轮机主要由三菱重工(MHI)、通用电气(GE)、西门子(Siemens-WH)、阿尔斯通(Alstom-ABB)等公司开发，轻型燃气轮机方面，世界主要航空发动机公司罗尔斯·罗伊斯(RR)、通用电气(GE)、普拉特·惠特尼(P&W)等由航空发动机改型研制了3代轻型燃气轮机。

观之我国，自主研制燃气轮机相继落地，国产化程度逐步提升。通过引进先进技术和自主创新，我国已经掌握了部分先进燃气发电装备的制造技术和工艺，如重型燃气轮机核心热端转动部件的核心技术，燃气轮机系统制造能力逐渐增强，打破了垄断，价格有所降低;技术服务逐步本地化，燃机运营维护成本也逐步降低。以F级燃机为例，我国燃气轮机零部件国产化率可达到80%～90%。

目前，我国燃气轮机领域主要的研制力量分别来自我国航发、船舶、机械等工业部门和科研院所。在我国气电设备市场，竞争格局是典型的3加1，即上海电气、东方电气、哈尔滨电气外加南京汽轮机电机。四家公司又在市场换技术的政策下各自与一家外资公司捆绑招标，其中上海电气结对西门子，东方电气结对三菱，哈电与南汽则与GE合作。

想要了解更多燃气轮机行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国燃气轮机行业市场供需分析及发展前景预测报告》。

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