中成药行业调研 中成药行业市场规模及发展趋势分析

• 方蔓桃 2023年7月3日 来源：百度 215 6
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中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。因此，作为供临床应用的中成药，不但要具备相应的药名、用法用量、规格和特定的

中成药行业市场到底多大?　中成药集采常态化可以解决以下问题：第一，保障制度公平。他认为，近年来，生物药、化学药、高值医用耗材被频繁纳入国家和地方集采，产品价格水分被有效挤出，减轻了患者的就医负担。但中成药由于特殊的产品属性开展集采较少，这对于生物药、化学药、医用耗材等行业而言并不公平。如今，中成药集采已逐渐常态化，可以让这些行业处于公平的竞争环境中。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国中成药行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

中成药行业市场深度分析

中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。因此，作为供临床应用的中成药，不但要具备相应的药名、用法用量、规格和特定的质量标准及检验方法，而且要有确切的疗效，明确的适用范围、应用禁忌与注意事项。

中药改良型新药、古代经典名方、同名同方药等，研究 实施豁免非临床安全性研究及部分临床试验的管理机制。优化古代经典名方中药复方制剂注册审批。 一、从顶层设计到规划落实，利好政策奠定十四五期间中医药产业发展基础 完善中西医结合制度。在综合医院、专科医院等逐步推广中西医结合医疗模式。将中西医结合工作成效纳入 医院等级评审和绩效考核。 完善中医药服务价格政策。医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价，符合条件的按规定纳入 医保支付范围。大力支持将疗效和成本有优势的中医医疗服务项目纳入基本医疗保险支付范围。

随着中医药政策红利释放，加之中成药集采常态化，2021年中成药产业迎来爆发。据国家统计局统计数据显示，2020年全年中国中成药累计产量达到了231.9万吨，累计下降3.9%。截止至2021年10月中国中成药产量为20.3万吨，同比增长8.6%。累计方面，2021年1-10月中国中成药累计产量达到192.7万吨，累计增长8.4%。

截至2022年底，国家已开展七轮药品集中带量采购工作，集采294种药品平均降幅超50%，3批4类耗材降价超80%;医保谈判对250 种新药平均降价超50%纳入医保报销。而相比于化药集采，中成药集采的降价幅度相对温和。2021年12月，由湖北牵头的19省份 中成药联盟集采开标，最终有97家企业、111个产品中选，中选率62%，中选药品平均降幅42.27%;2022年8月，广东省牵头的中 成药集采结果出炉，拟中标品种按照最高申报价格的整体平均降幅为56%，其中非独家品种平均降幅60%，独家品种平均降幅仅 17%。　　2021年，95个独家中成药在中国城市实体药店终端销售额超过1亿元，合计市场规模超过200亿元。其中14个产品销售增速超过20%，以岭、云南白药、广药、华润、天士力、扬子江等8家药企霸屏。

2021年中国城市实体药店及中国网上药店终端中成药销售规模接近1200亿元，同比增长5.2%。回溯2020年，其较之2019年下滑12.48%。

新冠疫情中，中医药发挥了重大作用，社会各界对中医药事业的重视和关注程度持续提升。自去年以来，中成药集采推进速度不断加快。在集采催化下，中医药产业迎来蓬勃发展。

2023年6月，全国中成药集采拟中选结 果出炉，15种药品平均降价49.36%，低于2023年3月第八批国家药品集采56%的平均降幅。和化学药品相比，已经进行的中成药集 采规则有所不同，价格降幅不是唯一打分依据。中药集采采用综合评分，规则上价格降幅不是唯一打分依据，而是综合考虑产品 质量安全、企业创新力、供应能力等多项因素。我们认为，由于中医药上游的涉农属性，中成药集采降幅将是有限的，在中成药 集采中，具有规模优势的龙头企业将持续占优。

从审评端的结果来看，2021、2022年获批上市的中药新药品种明显多于2020年、2019年;我们认为，这体现了优 化中药审评审批管理正落到实处。从支付端的结果来看，医保对中药新药基本上谈判直接录入，如止动颗粒(芍麻 止痉颗粒)，2019年12月NDA，2020年即谈判纳入医保;桑枝总生物碱片、筋骨止痛凝胶、连花清咳片，2020年 获批，当年纳入医保。从基建端来看，《“十四五”中医药发展规划》对中医医疗机构、中医床位、中医科室、中 医馆的建设都做了预期。我们认为，未来随着优化中药注册管理政策的进一步落实和中医医疗基础设施建设的进一 步扩容，预计中医药产业将迎来更加广阔的成长空间。

中成药行业市场前景分析

2021.04《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案(2021-2025年)》核心看点： 引导妇幼保健机构规范建设发展中医临床科室，将“门诊中医药服务占比”列为妇幼保健机构绩效考核重要 指标，考核中医临床科室门诊诊疗人次占机构门诊总诊疗人次的比例。 到2025年，三级和二级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例达到90%和70%，各级妇幼保健机构门诊中 医药服务量明显提高。

在大规模集采前，中成药集采已逐渐从金华、濮阳、青海等市、省级试点，到现在覆盖范围广阔的多个省际联盟集采。随着覆盖大半个中国的湖北联盟和广东联盟两大联盟集采的尘埃落定，中药集采正式从研讨、酝酿层面进入实质性的启动阶段。

集采常态化是趋势，厂家需要适应。一方面，提高自身产品的深度，掌握相对更强的话语权，提升品牌价值。比如，广东联盟集采中独家产品的降幅明显低于非独家产品。另一方面，扩大自身的产品面，借助中药发展浪潮，以创新的方式争取更大的市场空间。另外，院外市场(零售端)和上游市场(中药材)等方面短期不会受到集采影响，是厂商延伸拓展的新方向。

随着居民健康意识以及包括消费能力的提升，预防保健类中成药的需求也在不断地提升。中成药本身在治未病以及包括慢病康复、滋补保健等预防保健领域具有一定优势，我们预测预防保健类的中成药会拥有更加广阔的发展空间。

我国中成药行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国中成药行业规模依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国中成药产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国中成药行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。

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