工程行业调研 路桥工程行业发展现状前景分析2023

• 方蔓桃 2023年7月12日 来源：百度 286 11
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隶属山东高速集团，实控人为山东省国资委。公司第一大股东为山东高速集团，截至 2022 年 1 月直接持股比例达 49.84%，通过第三大股东山东高速投资间接持股比例为 5.94%，合计控制权达 55.78%，实际控制人为山东省国资委。公司旗下含山东省路桥 集团、山东对3

路桥工程行业市场到底多大?　随着国民经济的增长、汽车工业的不断进步和公路网络的建成，交通运输成 为适应经济发展和人民生活需要的骨干运输方式，在综合运输结构体系中所占的 主导地位不断加强。根据《2020 年国民经济和社会发展统计公报》统计数据， 2020年我国旅客运输总量为 96.70 亿人次，其中公路完成旅客运输量 68.90 亿人次，占运输总量的 71.25%;2020年我国货物运输总量为 463.40 亿吨，其中公路 运输量达到 342.60 亿吨，占运输总量的 73.93%。2020 年，对于客运和货运，公路都是主要的运输方式。

同时，我国对公路运输的需求逐年增加，具体表现为公路旅客周转量及货物 周转量的总体增长。 截至 2020 年底，全国公路总里程达 519.80 万公里，比上年末增加 18.55 万 公里。伴随着公路总里程和高等级公路里程的快速增长，我国路网结构进一步改善。

路桥工程行业市场前景分析

隶属山东高速集团，实控人为山东省国资委。公司第一大股东为山东高速集团，截至 2022 年 1 月直接持股比例达 49.84%，通过第三大股东山东高速投资间接持股比例为 5.94%，合计控制权达 55.78%，实际控制人为山东省国资委。公司旗下含山东省路桥 集团、山东对外经济技术合作集团、山东鲁桥建设等共 30 余家控股权属公司，涉及公 路施工、公路养护、建筑施工等多个业务领域。

我国地域辽阔、人口众多，基础交通设施如高速公路一直都是国家的重点关注与支持对象，从“八五”计划到“十四五”规划，高速公路行业经历了主干线建设、国道系统建设、交通网优化建设的变化历程。

2015 年以来，受营改增、上游建材价格上涨 等因素影响，公司毛利率及净利率持续下行，2019 年分别降至 9.3%/3.5%，相较 15 年下滑 5.5/1.6 个 pct。近两年，公司持续加强成本管控力度，通过标前测算、标准化 建设、数字化平台等方式提升精细化管理水平，毛利率及净利率逐步企稳回升，2021Q3 分别达 11.0%/4.2%，改善趋势显著。受益于管理水平提升，公司 2020 年实 现经营现金流 9.7 亿元，较上年同期多流入 9.3 亿元，净利润比例回升至 72.8%，整体 表现优异。

订单增速稳健，新兴领域持续开拓。2021 全年公司累计中标订单 1010.4 亿元，同增 44%;累计新签订单 867.7 亿元，同增 84%，较 2020 年同期提升 4.2 个 pct，延续加 速增长趋势。其中 2020 年收购的山东对外经济技术和山东高速尼罗投资新签订单尚未 纳入经营数据统计，若将收购公司并入预计整体订单增幅将进一步提升。从订单结构 看，传统路桥施工作为公司核心主业占比最高，市政、铁路、产业园区等订单数量不 断增长，业务领域持续多元。截至 2021 年底，公司已签约订单中累计未完工部分达 968.7 亿元，为公司 2020 年营收的 2.8 倍，充裕订单保障公司后续营收业绩稳健增长。

新时代下，交通运输行业的新发展为路桥施工装备制造业带来了发展新机遇，各企业应紧跟时代风向标，以新思维新思想应对行业变化，方能走得更稳更远。

对于路桥施工设备制造企业来说，高速公路行业相关政策一直是其发展的一座“灯塔”，2022年4月，中国银保监会和交通运输部共同发布的《关于银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见》提到，将支持国家高速公路待贯通路段建设于交通繁忙路段扩容改造，支持具有国家高速公路分流作用的省级高速公路建设。

2022年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，将加快建设沿江高铁，畅通沿江通道，并优化以高等级(1)航道和干线铁路、高速公路为骨干的沿江综合运输大通道功能，建设大容量、高品质(2)的运输走廊。

部分省市积极响应国家号召，相继发布相关政策。

2022年1月，天津印发《天津市贯彻落实<国家综合立体交通网规划纲要>实施方案》，将在综合立体交通主骨架和主枢纽的基础上，更加注重存量资源优化与增量供给提质，强化双城辐射、便捷各区连通、全面(3)覆盖城乡，构建铁路、公路“快、干、基”三级网络。

2022年5月，湖北印发《长江中游城市群发展“十四五”实施方案湖北省主要目标和任务分工方案》，将规划建设一批省级高速公路，加快国省道干线跨省路段提质改造，推动省际高速公路衔接畅通，并大力支持渡改桥等项目建设。

公路总里程快速攀升，高速公路投资拉动效应显著。截至 2020 年末全国公路总里程达 519.81 万公里，较 2019 年末新增 18.6 万公里，新增里程数创下近十年新高，其中高 速公路总里程达 16.1 万公里，新增里程数 1.1 万公里。2020 年公路建设整体投资额约 2.43 万亿元，同增 11%;高速公路建设投资额 1.35 万亿元，同增 17%，较整体公路 投资增速高出约 6 个 pct，拉动效应显著

目前，国内从事路桥工程施工的企业，按照规模和所有制性质划分，主要有以下几类：①特大型、全国性企业：主要包括中国交通建设股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑股份有限公司以及中国水利水电建设集团公司在内的五大集团以及旗下从事路桥工程施工的企业;②各省市从事路桥工程施工的国有企业;③各省市民营路桥工程施工企业。

除了少数特大型、全国性企业能够在各个地区开展各种规模及类型的路桥工程外，其他各省从事路桥施工的国有企业、民营企业重点在其所在地区开展路桥施工业务，少量业务在其他临近区域开展。

路桥工程行业发展趋势

按照2012年中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》标准的规定，建筑行业主要可分为房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业四大类别。

根据《中华人民共和国建筑法》，住建部和地方各级建设委员会、住房和城乡建设厅(局)对建筑业从业单位实行准入管理，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不 同的资质等级，经资质审查合格，取得相应的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国公路法》、《建筑业企业资质管理规定》等法律法规的规定，国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理，国务院铁路、交通、水利、信息产业等有关部门配合国务院建设主管部门实施相关资质类别建筑业企业资质的管理工作;省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理，省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、信息产业等有关部门配合同级建设主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。建筑业企业仅可在其拥有的资质许可业务范围内从事有关经营活动。

建筑行业中的路桥工程施工企业还接受交通运输部和各级交通运输厅(局)的管理。中国建筑业协会、中国公路建设行业协会、中国工程建设企业管理协会实施行业自律管理，为企业提供行业及市场研究，并代表行业内企业向政府部门提出产业发展建议和意见。

作为数字经济发展的重要领域和新型基础设施建设的重要组成部分，我国智慧交通发展正驶入快车道。为此，需要充分把握好战略机遇期，多措并举，超前布局，前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进智慧交通建设，抢占智慧交通建设制高点。

加快交通基础设施智慧化升级的意义重大。只有通过技术创新驱动，以数字化、网络化、智能化为主线，才有助于促进交通运输提效能、扩功能、增动能，加快推动交通基础设施数字转型、智能升级，布局建设智慧公路、智能铁路、智慧港口等一批智慧交通基础设施。同时，差异实施增量与存量交通基础设施智慧化升级方案，更有利于积极推进新建交通基础设施与信息基础设施同步规划、同步设计、同步建设，提前预留空间布局，从而在充分发挥既有设备功能的基础上，统筹新建智慧设施与既有设施协同共融。

路桥工程行业报告对中国路桥工程行业的发展现状、竞争格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。

本报告同时揭示了路桥工程市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对政府部门也具有极大的参考价值。

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