全球锂电池市场需求持续增长 锂电池行业市场深度分析

• 方蔓桃 2023年7月14日 来源：百度 256 9
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“我国锂行业有四大特点，一是产业规模全球最大，我国是全球最大的基础锂电材料生产国和锂电消费国;二是产业链完整，包括资源开发、提取、回收等完整的产业链;三是工艺技术领先，矿石提锂技术全球领先;四是‘双碳’目标推动锂电产业发展，加快构建‘双循环’发展格局

锂电池行业市场到底怎样?　在全球“双碳”目标下，许多国家已把发展新能源汽车作为核心的战略性新兴产业之一，部分国家宣布将逐步取代燃油汽车，提高新能源汽车的渗透率。新能源汽车不仅对拉动经济、盘活产业具有重要作用，同时也是实现“双碳”目标的重要抓手。

“我国锂行业有四大特点，一是产业规模全球最大，我国是全球最大的基础锂电材料生产国和锂电消费国;二是产业链完整，包括资源开发、提取、回收等完整的产业链;三是工艺技术领先，矿石提锂技术全球领先;四是‘双碳’目标推动锂电产业发展，加快构建‘双循环’发展格局促进国内锂资源开发。”中国有色金属工业协会锂业分会秘书长吴艳华指出，“我国的锂产业经过多年的发展，在产业规模、技术经济指标、综合竞争力等方面都取得了突出成就，在全球具有一定影响力。”

锂电池行业市场深度分析

近年来，在全球动力电池装机排行榜前十名中，只能看到中、韩、日三个国家的身影。数据显示，2022年上半年，全球电动汽车电池市场规模达到202吉瓦时，同比增长76%。

在装车量方面，宁德时代同比增长111%，凭借69吉瓦时继续占据全球第一;韩国LG新能源以28吉瓦时位居第二，但增速明显放缓，同比仅增长4%，与宁德时代的距离逐渐拉开;比亚迪取代日本松下，以24吉瓦时的装机量跻身第三，同比猛增206%。

这三家企业共同占据了全球整体市场份额的70%。松下以20吉瓦时装车量位居第四;韩国企业SK On和三星SDI分列第五、第六;国产动力电池厂商中创新航、国轩高科、欣旺达和蜂巢能源销量居于第七至第十位。

锂电池产业起源欧美，在日韩发展壮大。中国虽起步较晚，但发展迅猛，实现逆袭领跑。中国企业则是磷酸铁锂电池和三元锂电池材料两条技术路线同步进行，覆盖面更广，装机量也更高。磷酸铁锂电池较三元锂电池成本更低，目前，新能源汽车补贴退坡需要企业降低售价，进一步放大了中国在磷酸铁锂方面的优势。

根据中研普华产业研究院发布的《2023年版铁锂电池产业规划专项研究报告》显示：

新能源汽车市场的快速扩大，自然伴随着动力电池规模的飞速攀升。2021年，我国动力电池产量为219.7GWh，同比增长163.4%;销量为186GWh，同比增长182.3%;装车量为154.5GWh，同比增长142.8%。

目前，我国已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整产业链，负极材料全球市场占有率达到90%，隔膜材料自主供给率超过90%，产品线智能化水平程度处于国际先进水平。

根据中国有色金属工业协会锂业分会初步统计，2022年，我国锂盐产量折合碳酸锂当量约63.1万吨，占全球总产量的73%。2022年底国内碳酸锂产能约60万吨，2022年我国碳酸锂产量约39.50万吨，同比增长32.5%。

吴艳华介绍，2022年我国碳酸锂产量排名前5家的企业市场占有率达到45%，分别为植村锂业集团、天齐锂业(002466)、青海盐湖蓝科锂业、盛新锂能(002240)集团、江西永兴特钢新能源科技公司。此外，在投产项目方面，国内一些新的碳酸锂项目开始投建，部分企业对原有生产线进行升级改造，还有数万吨新产线投入运营或试运营。

据了解，我国目前已建立了基本完善的锂电有色金属材料标准体系，锂盐共有14项标准，涉及了碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、磷酸锂、电池级磷酸二氢锂等，又根据锂盐的纯度等级分为电池级、工业级或粗制。总的来说，锂盐产品标准的种类与技术指标要求满足当前行业发展的需求。

业内人士表示，下一步重点工作是由ISO/TC 333锂国际标准化技术委员会推动中国标准国际化，中国有色金属工业标准计量质量研究所作为ISO/TC 333的秘书处承担单位，将继续发挥承担锂国际秘书和对口单位的优势，做好各项工作，争取发挥更大作用。

磷酸铁锂电池在短期内依然保持快速增长，2022年磷酸铁锂电池市场份额超越三元电池达到55.6%。从外形上看，方形电池在国内市场地位依然稳固，2022年方形电池占据93.2%的市场份额。软包、圆柱形电池的市场呼声逐渐提高，但在销量份额上仍未见起色。

在新能源汽车重大项目的积极推进下 , 我国逐步确立了新能源汽车发展 " 三纵三横 " 的总体路线。其中 ," 三纵 " 是指混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车 , " 三横 " 指多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。

在 " 三纵三横 " 路线中 , 电池及其管理系统既是新能源汽车的核心 , 也是传统汽车系统从未涉及的新领域。一方面 , 动力电池是决定新能源汽车的续航里程和充电时间的核心零部件 ; 另一方面 , 动力电池及其管理系统是新能源汽车安全使用过程中最大的风险点 ; 此外 , 动力电池还是新能源汽车中成本占比最大的零部件系统 , 而且其使用寿命会直接影响新能源汽车全寿命使用成本。

在锂行业，我国企业参与国际资源配置的难度不断加大，全球各主要经济体不断加大对锂资源开发利用的管控限制，加强尝试对锂电产业自我闭环产业链建设，各国试图增强对锂资源的国有化控制。国内方面，随着国家有关部门调整优化产业政策、促进上下游协同，促进锂资源布局开发与原料端扩产增量，促进了原料端产能释放，很大程度上缓解了此前原料供应紧张的局面，满足了新能源产业高速发展的需要。

据中国汽车工业协会统计分析，2023年5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，环比分别增长11.4%和12.6%，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。2023年1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。

现有新能源汽车动力电池主要采用锂电池体系 , 包括三元锂电池和磷酸铁锂电池两大类。三元锂电池具有较高的能量密度 , 在相同体积和重量的情况下 , 可以为新能源汽车提供更长的续航和更好的性能表现。磷酸铁锂电池能量密度低于三元锂电池 , 但具有较高的安全性和较低的成本 , 随着电池封装技术的发展 , 磷酸铁锂电池组也能够为新能源汽车提供满足大部分消费者所期望续航里程的产品方案。

全球范围内，磷酸铁锂产能主要集中在中国，海外磷酸铁锂产能建设仍相对较少，缺乏规模性产能。随着近两年海外市场需求持续放量，国内磷酸铁锂产品正陆续通过出口、当地建厂等途径布局。随着磷酸铁锂电池技术不断革新发展，其在国际市场中的装机量占比也有望进一步提升。据了解，我国动力电池格局在2021年7月出现反转，磷酸铁锂电池装机量占比正式超越三元电池，今年一季度更是达到58.2%。

锂电池行业市场前景分析

虽然地壳中的锂资源丰度较高，但兼具大规模、较高品位、具备经济开采价值的优质锂矿资源有限，呈现全球分布不均的局面。根据美国地质调查局(USGS)数据显示，截止至2022年全球已查明的锂资源储量总计约9800万吨金属量，折合碳酸锂当量5.21亿吨，同比增长10.1%。主要分布在南美锂三角(玻利维亚、智利、阿根廷)、澳大利亚、美国、中国等地，排名前五位国家资源占比达到73%，其中锂三角占比56%，中国锂资源总量为3617万吨碳酸锂当量，位列全球第六，占比约6%。

长期来看，动力电池发展需兼顾成本与能量密度目标，磷酸锰铁锂和高镍三元为代表的两条技术路径最为明确。磷酸锰铁锂对比磷酸铁锂具有更高密度能量，且保留了磷酸铁锂电芯的安全性及低成本特性。

随着锂云母提锂技术提升，成本大幅下降，同时锂电新能源产业兴起带动锂矿需求上涨，市场开发意愿大幅增强，在国内快速释放锂资源供给增量方面优势明显。余雅琨指出，“随着含锂的陶瓷土矿开发利用规模快速增长，长石粉和锂渣的产出量将大量增长，科学处置、综合利用长石粉和锂渣已成为当地锂电新能源产业发展需要特别关注和解决的问题。”

未来随着材料体系和工艺进一步优化，磷酸铁锂电池单体能量密度仍有较大提升空间。在此背景下，国内相关企业相继推出包括磷酸锰铁锂、M3P等能量密度更高、低温性能更好的磷酸材料体系电池产品。

产业规划一般包括产业发展现状、产业特征分析、产业发展目标和发展定位、产业发展重点方向、产业空间引导和产业发展政策等。随着中国对外开放程度的深化，经济全球化和区域化对产业发展的影响显著增强，产业间的竞争层次和深度也发生了变化。因此，科学预测产业发展趋势和空间变化态势，对产业发展和规划具有重要的意义。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023年版铁锂电池产业规划专项研究报告》。

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  2023年版铁锂电池产业规划专项研究报告

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