锂电池材料产业如何打破产能过剩隐忧? 中国锂电池材料行业发展分析2023

• 陈泽芳 2023年7月27日 来源：互联网 955 60
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近年来，随着国家产业政策对新能源汽车发展政策支持力度不断加大以及受市场需求推动导致终端需求的不断增长，大量资本涌入锂电池正极材料行业，产能急剧扩张，低端正极材料投资规模已超过市场需求，出现低端产能过剩，高端产能紧张的结构性产能过剩局面。虽然头部动力电

中国相关企业已掌握了全球一半以上的锂矿资源，但在全球锂资源需求快速扩大的趋势下，全球锂资源拥有国相关部门都会加紧对本国锂资源的调控，比如今年美国通过的《通胀削减法案》相关条款规定：即自2024年起，将全面禁用产自中国的电池组件，自2025年起，全面禁用产自中国的矿物原材料。所以为了保证自己国家有足够的锂矿生产锂电池，未来全球锂资源争夺战将进一步加剧。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国锂电池材料行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

锂电池行业由上游基础原料、中游锂电池材料和锂电池模组、下游应用和锂电池回收利用三部分组成。其中，上游锂电池的基础原料主要有钴、锂、镍、锰、磷酸、铁、石墨等;中游锂电池材料主要有正极材料、负极材料、隔膜、电解液;下游应用领域主要包括动力电池及储能等，锂电池回收利用是采取火法、湿法冶金工艺以及固相电解还原技术，把使用过的电池通过回收再次利用。

新能源汽车行业是我国的战略性新兴产业，在碳达峰碳中和的大趋势背景下，以新能源汽车为代表的绿色交通展示出巨大的产业前景，其发展势头不可阻挡。2022 年，我国新能源汽车累计销量 688.7 万辆，对应新能源汽车渗透率为 25.6%。新能源车行业的高速发展，为包括锂电池正极材料在内的产业链都带来了庞大的市场需求，让锂电池正极材料的发展进入到加速阶段。

中央财政从 2009 年开始对新能源汽车进行补贴，从 2020 年开始采用梯度退补策略，每年以 10%、20%、30%的比例下调补贴额度，持续到 2022 年，2022 年 12 月 31 日后上牌的新能源汽车，不再给予国家补贴。在新能源车推广的初期，由于补贴金额与动力电池的续航里程挂钩，故具有高能量密度，能提供长续航的三元电池成为市场主流的选择。自从补贴逐步退坡，新能源车市场化进程加快，成本的考量成为厂商更为关注的因素，磷酸铁锂电池凭借其相对较低的成本有望实现更快增长，市场份额实现快速增长。

中国锂电池材料行业发展分析2023

近年来，随着国家产业政策对新能源汽车发展政策支持力度不断加大以及受市场需求推动导致终端需求的不断增长，大量资本涌入锂电池正极材料行业，产能急剧扩张，低端正极材料投资规模已超过市场需求，出现低端产能过剩，高端产能紧张的结构性产能过剩局面。虽然头部动力电池客户对磷酸铁锂正极材料的质量要求较高且建立合作后关系较为稳定，但产能的极速扩张仍会影响磷酸铁锂正极材料厂商对下游客户的议价能力，导致行业整体利润率下行。

在全球碳中和的背景下，我国提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的目标，而构筑以新能源为主题的新型电力系统和加速汽车电动化转型，将成为达成碳中和目标的主要路径。2020 年以来国家先后发布《关于 2020 年度乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分管理有关事项的通知》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》等政策明确鼓励发展新能源汽车。根据规划，到 2030 年，我国当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右，目前仍有差距。由此，为了实现这个目标，国家层面将形成产业间联动的新能源汽车自主创新发展规划，并持续推出产业及财税鼓励政策等，支持新能源汽车行业的稳定发展。

2022 年 5 月，国家能源局综合司发布《关于加强电化学储能电站安全管理的通知》，从电化学储能电站安全管理等方面对电化学储能电站安全提出了具体措施。2022 年 6 月，国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022 年版)(征求意见稿)》，其中要求中大型化学储能电站不得选用三元锂电池、不宜选用梯次利用动力电池。因此，在整个储能市场规模不断扩大的背景下，磷酸铁锂安全优势被认可，磷酸铁锂配套的新型储能项目已经成为市场的主流选择。电化学储能市场将为磷酸铁锂正极材料带来长期、刚性的增长空间。

锂电池材料产业如何打破产能过剩隐忧?近年来，关于“动力电池产能过剩”的讨论从未停止，这也引发了市场对电池材料产能过剩的担忧。实际上，很多电池材料投产、扩产项目面临着“投产即停产”的困境。业界人士表示，目前电池材料产业发展出现了明显的“分化”走势，未来将会有一大批企业在竞争中“死掉”，需要提高风险意识。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及锂电池材料专业研究单位等公布和提供的大量资料。了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国锂电池材料行业发展分析与投资前景预测报告》。

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