2023年中国盾构机行业发展现状分析 全球盾构机行业呈现出头部企业集中度高

• 陈泽芳 2023年8月26日 来源：互联网 1213 79
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全球盾构机行业的企业布局主要受到市场需求和政策环境的影响。从市场需求来看，中国是全球最大的盾构机消费国，因此吸引了众多国内外企业在中国设立生产基地或分公司，如中铁工业、隧道股份、铁建重工、大连重工、中交天和、北方重工、三三工业、Herrenknecht、CREC等。

盾构机作为建设隧道的“掘进神器”，如今国内厂商不仅实现了自主制造隧道掘进设备，而且在国内市场的占有率高达90%以上，占全球市场份额近 70%。世界首台马蹄形盾构、世界最大矩形盾构、全球首台斜井双模式 TBM、全球首台永磁电机驱动盾构机等世界领先技术均出自我国。

21世纪是地下空间的世纪，随着国民经济的快速发展，我国城市化进程不断加快，今后相当长的时期内，国内的城市地铁隧道、水工隧道、越江隧道、铁路隧道、公路隧道、市政管道等隧道工程将需要大量的隧道掘进机。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国盾构机行业发展趋势及投资风险研究报告》统计分析显示：

盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程。在我国，隧道掘进机习惯上将用于软土地层的称为盾构，将用于岩石地层的称为TBM。用盾构机进行隧洞施工具有自动化程度高、节省人力、施工速度快、一次成洞、不受气候影响、开挖时可控制地面沉降、减少对地面建筑物的影响和在水下开挖时不影响地面交通等特点，在隧洞洞线较长、埋深较大的情况下，用盾构机施工更为经济合理。

盾构机是建造地铁、铁路、公路隧道的利器。2014年，习近平总书记考察中铁装备盾构车间时指出，装备制造业是制造业的脊梁，肯定要“走出去”。从此，研发团队开始着眼国际市场。每台盾构机都单独设计，现场调研带回满墙地质样本，研发水平不断升级……如今，中铁团队的盾构机销往30多个国家和地区，占领了全球超过三分之二的市场!

现阶段我国处于高速发展时期，尤其是城市轨道交通建设以及城市地下空间开发更是急需发展。盾构生产产量、制造工艺、结构创新都会有所突破。国内盾构技术发展趋势是：适应各种复杂地层、超大断面、复杂断面、长距离掘进、高速施工要求，基本上是一机多用，故国内盾构租赁业务大有可为。所以，作为世界上能独立生产硬岩掘进机(TBM)、并具有自主知识产权的三大企业之一的中铁工程装备集团，以及国内其他大型装备制造企业要认清形势，创新营销模式，努力做好盾构租赁服务，为我国甚至是国际的轨道交通建设贡献自己的力量。

2023年中国盾构机行业发展现状分析

近年来，我国地铁、水利工程、过江隧道等众多工程纷纷上马，国内各重型机械制造企业纷纷通过与国外盾构机制造商合作、合资或自主研发及并购国外公司，开始进入盾构机制造领域，中国制造的盾构机产品开始在市场上显现。目前，国内已有近30家企业进入盾构机行业，打破了国外盾构机独占市场的局面。2022年，全球盾构机市场规模达到62亿美元，其中中国占据了90%以上的份额，是全球最大的盾构机生产和消费国。预计到2023年，全球盾构机市场规模将增长到71亿美元，复合增长率为6%左右。

有些企业已可单独承接项目，具有自主开发、设计、制造、成套以及施工的能力和水平，正逐步实现自主化、本土化、产业化、市场化。但是，盾构机关键部件技术一直被少数几家企业高度垄断，而国内众多地方企业与国外企业合作，实际上成为承担配件制造和组装的代工车间。由于盾构机的“定制化”特点，其制造需要根据不同的地质条件，对盾构机进行不一样的配置，而且自动化、智能化程度非常高，这些核心技术都牢牢掌握在外资企业手里。

全球盾构机行业呈现出头部企业集中度高，中小企业分散度高的特点。头部企业主要集中在中国和欧洲，如中铁工业、隧道股份、铁建重工、大连重工、中交天和、北方重工、三三工业、Herrenknecht、CREC等，具有较强的技术创新能力和市场竞争力，占据了全球盾构机市场的80%以上的份额。中小企业主要分布在亚洲和美洲，如日本的IHI、川崎重工、三菱重工、印度的TERRATEC、美国的Robbins等，主要依靠低价竞争和区域优势，占据了全球盾构机市场的20%的份额。

全球盾构机行业的企业布局主要受到市场需求和政策环境的影响。从市场需求来看，中国是全球最大的盾构机消费国，因此吸引了众多国内外企业在中国设立生产基地或分公司，如中铁工业、隧道股份、铁建重工、大连重工、中交天和、北方重工、三三工业、Herrenknecht、CREC等。从政策环境来看，欧洲是全球盾构机技术最先进的地区，因此有利于培育和发展高端盾构机企业，如Herrenknecht、CREC等。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国盾构机行业发展趋势及投资风险研究报告》。由中研普华研究院撰写，本报告对我国盾构机行业的供需状况、盾构机发展现状、盾构机子行业发展变化等进行了分析，重点分析了盾构机行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、盾构机行业的发展建议、盾构机行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。盾构机报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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