棉花行业市场调研：棉花调研单产下调有限，籽棉抢收程度或可控

• 方蔓桃 2023年8月31日 来源：百度 329 14
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根据中国棉花协会统计，2022年度，我国棉花种植面积为4488.35万亩，同比增长3.3%，总产量662.2万吨，同比增长14.7%。中国棉花协会预测，2022/23年度，全国棉花消费量为760万吨，较上年度增长4%。

今年以来，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，市场需求逐步恢复，棉纺织行业实现良好开局，带动棉花和棉纱价格逐步回升，为推进棉花产业高质量发展奠定了良好基础。

新疆农户种植棉花收益得到有效保障，内地棉花种植缺乏优势和政策支持，黄河流域、长江流域植棉面积持续减少，新疆逐渐发展为我国最主要的棉花生产基地。2022/23年度新疆棉花种植面积3820万亩，约占全国85%，内地植棉总面积占比仅15%左右。近几年来，北疆棉花产量增长明显，2022/23年度新疆棉花丰产丰收，产量623万吨，占全国93%，其中北疆市场棉花产量约占新疆48%，南疆占50.25%，东疆占1.78%。

根据中国棉花协会统计，2022年度，我国棉花种植面积为4488.35万亩，同比增长3.3%，总产量662.2万吨，同比增长14.7%。中国棉花协会预测，2022/23年度，全国棉花消费量为760万吨，较上年度增长4%。

如果你想了解棉花行业的环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年棉花行业深度分析及投资价值研究咨询报告》。重点分析了我国棉花行业将面临的机遇与挑战，对棉花行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

棉花为锦葵目棉属，棉属由四个栽培棉种组成，即亚洲棉、非洲棉、陆地棉(又叫细绒棉)、海岛棉(又叫长绒棉)，我国不是棉花原产地，棉种是由国外引进的。

棉花是关系国计民生的战略物资，也是仅次于粮食的第二大农作物。 棉花是涉及农业和纺织工业两大产业的商品，是纺织工业的主要原料。

目前我国已经成为全球最重要的棉花生产地区之一，同时也是全球棉花消费和进口大国，对棉花的需求量相对旺盛，在长期发展的过程之中，我国逐步形成了以长江和黄河流域以及新疆等地区的主要棉花生产区。

2023年新疆棉花种植面积受“棉改粮”政策影响较大，根据各区域农作物耕地面积、结构等情况分派了具体的任务指标，部分区域执行较为到位，面积减幅8%-15%，部分区域实际播种面积减幅5%-8%，低于此前市场预估，少数区域植棉面积基本没有变化。2023年北疆部分棉田在播种、出苗期经历低温天气影响，小部分棉田进行重播，整体生长进度依旧慢7-10天，另外有部分棉田在打顶结束后遭受了冰雹等恶劣天气影响，长势差一些的棉田没有顶桃，平均坐桃数量6个/株，单产预估不足400公斤/亩，较2022年下降10-30公斤/亩不等;部分棉田种植时间把握较好，错开了低温天气影响，且勤于田间管理工作，棉花整体长势较好，平均坐桃数量7-8个/株，单株多的有16-20个棉桃，单产高的或超过550公斤/亩，与2022年基本持平或略有增产。

我国棉花产业链中，上游为棉花种植业，主要产地为新疆;中游为棉花制造业，主要包括轧花厂、流通商、纺织企业、服装加工商等四个主体;下游为具体应用和消费者。

目前我国棉花生产区域分为三大产棉区，分别是新疆棉区、黄河流域棉区和长江流域棉区，这三大棉区的产量合计占全国99%以上。长期以来,棉花产业持续向新疆集中，而内地持续萎缩。

我国是棉花种植及使用大国，棉花作为战略物资，其种植情况长期受到国家高度关注，未来我国棉花种植将保持在较高的水平。同时，未来新疆地区仍是我国棉花种植核心地区，种植集中趋势较为明显。我国良好的棉花产业种植发展环境为以棉花收获机为核心的发行人的稳步发展和未来收入的增长提供了进一步保障。

近几年来，新疆棉花加工收益较为可观，棉花生产条线逐渐增加，2020/21年度新疆轧花厂数量为928家，较2019/20年度增加118家，增幅高达14.57%。同时，随着机械化程度逐渐提高，籽棉收购、加工周期缩短，因而不得不面临加工产能过剩问题，排除2022/23年度产量超预期以外，轧花厂平均加工量减少，2021/22年度这一数值仅为5471吨/家，较2018/19年度减少1029吨/家，减幅15.82%。此次北疆行调研了解，乌苏市百泉镇大桥开发区轧花厂数量40余家，数量多、厂区较为集中，轧花厂籽棉收购竞争较为激烈，每家轧花厂加工量仅2000-3000吨。

棉花是大宗农产品之一，是关系到国民经济的战略物资，在全球农业经济中占有相对重要的地位，由于受到宏观经济增长等因素的影响，全球棉花市场消费量呈现上升态势，同时种植区域也在进一步集中。

棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。棉花产业链涉及棉花种植、采摘、轧花、纺纱、织布、印染、成衣和终端消费等众多环节，产业链涉及就业人口众多。同时，棉花产业是部分地区农村经济的支柱性产业和农民收入的重要来源。因此，棉花产业的稳定发展对保障民生、保障农民收入、促进就业意义重大。

目前国内棉花产量还难以满足下游纺织工业的产能需求，因此国内一部分棉花需要从国外进口，根据统计数据显示，我国棉花市场进口数量远高于出口数量，随着国内棉花产量的不断提高，也为我国棉花行业发展提供了保障。

中国是全球棉花最大的生产国和消费国，有机棉产品自从上世纪90年代投入市场以来,经历了较长的发展阶段,目前国内市场消费稳步增长。目前来看，我国有机棉行业正处于行业的成长期，行业市场规模保持稳定增长，有机棉产销量也稳步上升，尤其是随着有机棉产品渗透率的提升，有机棉价格的增长，国内有机棉市场有进一步扩大的趋势。

棉花行业市场机遇分析

棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料。近年来，相关部门出台了多项政策引导棉花产业的发展，如《关于印发棉纺织行业“十四五”发展指导意见的通知》《“十四五”全国种植业发展规划》《关于完善棉花目标价格政策的通知》等。政策的出台为棉花产业的发展指明了方向，为企业的发展创造了良好的外部环境。

目前，根据此次北疆实地调研情况分析，预估北疆棉花实际种植面积或减少10%左右，目前棉花整体坐桃情况尚可，若后期天气正常，平均单产减幅或低于5%。因此，棉花产量主要受面积下调影响程度较大，北疆棉花产量预计下调10%左右，2023/24年度新疆棉花总产预计560万吨左右，随着部分团场退出棉花种植，以及保粮政策执行逐步到位，未来几年内，新疆棉花种植面积及产量或将继续减少。

未来，随着种植技术的发展，中国棉花需求量将趋于稳定，甚至缓慢下降。

棉花行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析棉花未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘棉花行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

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