国内电石行业市场机会与发展前瞻分析

• 刘明月 2023年9月13日 来源：中研研究院 1032 65
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2023年上半年累计产量较去年同期下降6.71%。以乌海地区价格为例，2023年上半年电石整体价格呈现悬崖式下降态势，由年初最高的3850元/吨下降至6月中旬的2750元/吨，吨电石价差达到1100元。

电石是重要的基础化工原料，主要用于聚氯乙烯、1,4-丁二醇、醋酸乙烯、氰氨化钙、氯丁橡胶等领域。电石能耗主要由炭材(焦炭、兰炭)消耗和电力消耗组成。用能主要存在炭材使用量较大、电石炉电耗偏高、资源综合利用水平较低、余热利用不足等问题，节能降碳改造升级潜力较大。

根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021 年版)》，电石能效标杆水平为 805 千克标准煤/吨、基准水平为 940 千克标准煤/吨。截至 2020 年底，我国电石行业能效优于标杆水平的产能约占 3%，能效低于基准水平的产能约占 25%。

电石行业节能降碳的工作方向

(一)加强前沿技术开发应用，培育标杆示范企业。

加强电石显热回收及高效利用技术研发和推广应用，降低单位电石产品综合能耗。加快氧热法、电磁法等电石生产新工艺开发，适时建设中试及工业化装置。

(二)加快成熟工艺普及推广，有序推动改造升级。 

1.绿色技术工艺。促进热解球团生产电石新工艺推广应用，降低电石冶炼的单位产品工艺电耗和综合能耗。加强电石显热回收利用技术研发应用，加强氧热法、电磁法等电石生产新工艺开发应用。推进电石炉采用高效保温材料，有效减少电石炉体热损失，降低电炉电耗。 

2.资源综合利用。采用化学合成法制乙二醇、甲醇等技术工艺，推动电石炉气资源综合利用改造。推动电石显热资源利用技术。

 3.余热余压利用。推广先进余热回收技术，使用热管技术回收电石炉气余热用于发电。回收利用石灰窑废气余热作为炭材烘干装置热源，回收电石炉净化灰作为炭材烘干装置补充燃料，提高余热利用水平。

(三)严格政策约束，淘汰落后低效产能。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策，淘汰内燃式电石炉，引导长期停产的无效电石产能主动退出。对能效水平在基准值以下，且无法通过节能改造达到基准值以上的生产装置，加快淘汰退出。

中研研究院出版的《2023-2028年国内电石行业发展趋势及发展策略研究报告》显示

国内电石行业市场机会与发展前瞻分析

国家发改委等五部门发布《关于工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)的通知》，提出对能效低于基准水平的存量项目，各地要明确改造升级和淘汰时限，制订年度改造和淘汰计划，引导企业有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。对电石等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。

根据工业和信息化部日前发布的《电石行业规范条件(征求意见稿)》，行业的能耗标准将更加严格，单台炉容量小于12500千伏安的电石炉或将被列入淘汰名单，产能整合还将继续。

据海关数据显示，2023年上半年出口电石为6.414万吨，较去年同期增长5.7%。出口均价为727美元/吨，较去年同期下降22.3%。

2023年上半年累计产量较去年同期下降6.71%。以乌海地区价格为例，2023年上半年电石整体价格呈现悬崖式下降态势，由年初最高的3850元/吨下降至6月中旬的2750元/吨，吨电石价差达到1100元。2023年上半年电石均价达到3231元，较去年同期下降21.62%。

近三年来新建的416万吨/年电石法BDO产能将逐步释放，进入2024~2025年，BDO产业的集中扩产将带动新的需求出现，或将成为电石原料的有力竞争者，逐渐改变电石市场的消费结构。

根据电石协会的统计，目前业内长期停产的电石产能约有350万~400万吨/年，产能10万吨/年及以下的小电石炉装置产能仍有120万吨/年。

电石生产的两大原料——炭材与石灰石供应受环保政策收紧影响，正在面临价格上涨等一系列问题。江苏中圣园科技股份有限公司销售总监王超指出，我国石灰石矿可开采年限不足20年，石灰石品位也逐渐下降，而石灰石的质量同时会影响电石产品质量和生产过程的能耗，未来也将成为影响电石行业生存的重要因素之一。

现阶段我国电石企业主要集中于中西部地区，包括内蒙古、新疆、宁夏、陕西、河南、甘肃等资源相对丰富的地区。

从电石市场集中度来看，近年来随着国家管理手段的加强，使得市场内一部分落后产能不断被淘汰，一些规模较小、实力较弱的企业逐渐被取缔，进而提升了行业集中度。

电石产量前十位的电石企业分别为新疆中泰矿冶、鄂尔多斯电力冶金、新疆中泰化学、新疆圣雄能源、内蒙古双欣能源、亿利能源、聊城研聚新材料、内蒙古白雁湖化工、中盐吉兰泰、新疆天业(天能)，这十家公司的合计产量占电石总产量接近40%左右。

数据显示，电石总产能3900万吨/年，产量3000万吨，产能利用率77%，表观消费量2988万吨，市场存在供大于求状况。当前在建、拟建电石项目产能约898万吨/年，预计2023~2024年将释放375万吨/年新产能，或许会对市场造成更大冲击。

全球生效的《关于汞的水俣公约》对于用汞工艺提出了约束性要求，电石法生产PVC需要用到含汞催化剂，因此近5年来我国乙烯法PVC产能逐年上升，从2018年的18%提升到2022年的23%，且计划新增装置中乙烯法占比60%左右，随着沿海地区乙烯法PVC产能逐渐落地，其占比仍有继续放大的趋势。

国家电石行业“总量控制”准入政策的执行和上下游一体化进程的深入，我国电石行业结构得到明显改观。电石行业发展趋势指出，与此同时，国内大型PVA、PVC企业多已建立规模化循环经济模式，通过配套建设电石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯项目，构建上下游一体化的煤化工产业链，增加产品附加值，降低综合能耗和环保成本。

到2025年，电石领域能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。

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更多电石行业前景分析，请点击中研研究院出版的《2023-2028年国内电石行业发展趋势及发展策略研究报告》。

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