高纯石英砂供应紧张的格局 国产石英砂市占率提升

• 黄江 2023年10月24日 来源：东方财富 1028 65
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从当前市场情况来看，本周高纯石英砂价格暂时维持稳定，龙头企业石英坩埚用中内层砂价格上涨至17万左右。

作为光伏的主要生产原料之一，高纯石英砂主要用于制备石英坩埚，砂子纯度对于光伏单晶硅棒成晶(整棒率、成晶率、加热时间、直接加工成本等)、产品质量(穿孔片、黑芯片等)至关重要，因此内层砂通常选用4N8级(进口砂)，外层砂选用4N5级。

光伏用进口石英砂价格暴涨!

最新消息显示，目前海外进口砂已到港，据消息称，进口砂到港后已上调价格，目前价格约为35-40万元/吨左右，近期企业受制于高纯石英砂供应紧张的格局，涨价意愿高涨。

从当前市场情况来看，本周高纯石英砂价格暂时维持稳定，龙头企业石英坩埚用中内层砂价格上涨至17万左右。

4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。

从全球供应情况来看，目前高纯石英砂的主要生产企业为美国尤尼明(矽比科)、挪威TQC以及中国企业石英股份。根据业内消息，尤尼明(矽比科)和TQC公司扩产不及预期，项目投产大概率落在2024年，因此主要增量来自石英股份。从石英股份扩产进程来看， 2022年底其约有5万吨高纯石英砂产能，另有6万吨高纯石英砂项目处于建设中，预计2023年项目可以建成投产。

需求端，2023年硅料供给放量，刺激硅片厂商需求释放。据相关机构测算，坩埚用高纯石英砂2023年需求约为9.3万吨，缺口约有1.2-1.7万吨。供应紧张预期之下，高纯石英砂或将成为光伏产业链新的“卡脖”环节，价格持续升温。

高纯石英砂上游是加工提纯高纯石英砂所需的天然石英矿物，主要包括石英、石英石、石英砂岩、石英砂矿、泥质石英砂矿、长石石英砂矿、其他硅质原料。

中游是高纯石英砂的提纯与制造。提纯方面，当前石英砂中杂质剔除主要分为物理提纯和化学提纯。物理提纯又包括水洗，分级脱泥，擦洗，磁选，浮选，超声波辅助，高温煅烧，微波辅助;化学提纯包括酸浸，碱处理等等。制造方面，当前，以高纯石英砂为原料制备的产品包括标准石英管、高纯石英管、石英锭等等。下游是高纯石英砂产品应用领域，主要包括光伏、电子、高端电光源、薄膜材料、国防科技等领域。

国产石英砂市占率有望持续提升。石英股份加快产能扩张，2万吨高纯砂项目在22年3月投产(22年5-6月达到满产状态);此外收购的强邦股份有望贡献6000吨增量;我们预计新建1.5万吨项目有望于23H1投产。我们预计23-24年海外合计扩产有限，一方面受疫情影响，海外产能扩产进度放缓;另一方面，尤尼明/挪威TQC开采的石英矿来自伟晶岩矿床，而 伟晶岩二氧化硅含量约25%，在开采石英矿时会伴随产生大量其他副产品矿石。其他副产品矿石的大量累积，会导致石英矿开采经济性下降。

高纯石英砂供需呈增长态势

高纯石英砂主要应用于半导体、光伏、光通讯和电光源领域。光伏领域受益于硅片产能加速扩张、 N型硅片渗透率提高，半导体领域受益于国产替代的缘故，需求不断增长，基于相关产业快速发展带来的红利，高纯石英砂需求也有望快速增长。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国石英石行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

近年我国石英砂行业产量整体呈现增长态势。根据高纯石英砂行业市场分析有关数据显示，2021年我国石英砂行业产量从2014年的7167万吨增长到了9123万吨。预计2023年我国石英砂产量将达到9407万吨左右。近年随着新兴产业兴起和对石英砂的需求量增加，我国石英砂相关企业数量不断增长。数据显示，2016年我国石英砂相关企业只有848家，到2021年相关企业数量到了1580家，增长了86.32%。

高纯石英砂行业市场分析高纯石英砂供需有望保持紧平衡，价格仍有提升空间。我们预计23-24年全球高纯石英砂需求为8.2、9.9万吨，供给约8.2、9.8万吨，供需缺口为-0.1、-0.1万吨。石英坩埚分为内中外三层，中内层砂占比约30%-40%。相较外层砂，石英坩埚中内层砂对高纯、低铝、低碱、抗析晶的要求更高。

2023年全球光伏产业链的供需格局呈以下变化趋势：从主产业链上看，硅料环节，2023年硅料整体供应充足，并逐步迈入过剩阶段;硅片环节，大尺寸、薄片化、N型化趋势明确，高纯石英砂紧缺限制硅片有效产出;电池片环节，2023年上半年大尺寸PERC电池片供需偏紧，下半年TOPCon等新技术产能大量释放;组件环节，全球组件产能持续扩张，组件企业盈利能力有望修复。从辅材端看，2023年EVA粒子供需偏紧，POE粒子主要依赖进口，随着下半年N型组件产能释放，POE胶膜需求逐渐提升，供需偏紧态势加剧。结合产业链相关数据，集邦咨询预测，2023年全球光伏装机量将在330-350GW之间。

集邦咨询提到，2022年，受疫情等多重因素冲击，光伏产业链价格居高不下，然全球光伏装机需求持续旺盛。在光伏装机需求快速增长的带动下，光伏产业链各环节需求不断释放，新老玩家纷纷加速产能扩张。2023年随着硅料扩产产能的大量释放，光伏产业链价格下行，下游装机需求有望增长。

硅料环节，硅料整体供应充足，价格步入下行通道

2022年，在光伏行业高景气的背景下，多晶硅生产企业不断扩大产能，2022年下半年起多晶硅产能开始加速释放，集邦咨询旗下新能源研究中心预测，2023年底多晶硅总产能将达到214万吨，同比增长82.9%;2023年随着各大硅料龙头厂商和众多新玩家的产能的陆续释放，硅料将不再成为产业链发展的瓶颈环节，硅料整体供应充足，且逐渐出现过剩的情况。2023年硅料全年产出约134万吨，同比增幅高达56.29%，可支撑超过500GW的组件产出，较2023年330-350GW的装机预测明显过剩。硅料供大于求，价格将进入下行通道，光伏产业链价格有望回归合理水平。

硅片环节，大尺寸、薄片化、N型化趋势明确，高纯石英砂限制有效产出

随着光伏产业链“降本增效”的持续推进，硅片向大尺寸、薄片化推进的进程进一步加速。目前市场上的硅片主要有166mm、182mm与210mm三种尺寸，其中，以182mm与210mm为主的大尺寸硅片在降本增效方面的优势凸显，市场占比快速提升。同时，2022年光伏行业迈入N型应用的新时代，未来随着N型电池取代P型电池成为主流，N型硅片渗透率有望持续提升。

随着新老玩家加速扩产，2023年硅片产能将大幅扩张。集邦咨询预测，2023年硅片产能将达到828GW，同比增长51.45%。产出方面，2023年随着硅料产能的进一步释放，硅片环节的整体稼动率有所提升，N型硅片需求放量带动石英坩埚需求量提升，然而石英坩埚的原材料高纯石英砂紧缺将导致硅片企业非硅成本上升及实际产出受限。针对高纯石英砂紧缺的情况，大部分硅片龙头与石英坩埚或高纯石英砂企业签订锁价锁量长单，而二三线企业存在一定的石英坩埚供应紧缺风险，硅片龙头保供优势显著，行业集中度有望提升。

电池片环节，大尺寸PERC电池供需偏紧，TOPCon产能逐步释放

当前，PERC面临提效瓶颈，光伏行业逐步进入“N型时代”，以TOPCon、HJT、XBC为代表的N型技术逐渐成为企业争相布局的焦点。未来随着生产成本的降低及良率的提升，N型电池有望超越P型电池成为主流。2023年电池片产能将继续快速扩张，N型电池片占比持续提升。集邦咨询预测，2023年电池片总产能将达到886GW，同比增长52.4%，其中N型电池片产能约338GW，占比39%，产能份额快速提升。

2022年下半年以来，电池片环节新建产能以N型技术为主，然而新技术产能的释放存在一定的滞后性，预计TOPCon产能的释放主要集中在2023年下半年。2022年下半年PERC的产能扩张几乎处于停滞状态，大尺寸PERC电池片因供需偏紧，盈利能力持续提升;2023年上半年，TOPCon产能尚未大量释放，大尺寸PERC电池片供需仍偏紧，盈利能力有望进一步提升。2023年下半年，随着TOPCon产能等新技术产能逐步释放，电池片供需偏紧态势将得到缓解。

《2023-2028年中国石英石行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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