锂电板块积极信号频现 申万宏源称行业已迎来三重底 锂电池行业市场发展现状分析

• 李波 2023年10月27日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 1170 75
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10月26日晚间，宁德时代公告公司董事长兼总经理曾毓群提议以20亿元至30亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。

10月26日晚间，宁德时代公告公司董事长兼总经理曾毓群提议以20亿元至30亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。

另外，中国国家发展改革委与美国加利福尼亚州政府近日签署了关于加强低碳发展和绿色转型合作的谅解备忘录。

申万宏源认为，目前电主流标的的2023年PE估值已降至20x水平，股价相较两年前高点调整近半，市场对于行业降速、产能过剩、盈利下行的担忧已走过一段验证兑现期。

随着近期更多政策托底信号释放，电动车销量增速维稳、储能装机增速抬升的趋势已较明朗，锂电板块的增速底、估值底和预期底已至。

公司方面，据上证报表示，亿纬锂能：公司拟在牙利德布勒森建设生产基地，用于投建大型圆柱乘用车鲤离子动力电池产能;孙公司亿纬马来西亚拟在当地投建圆柱鲤电池制造项目。

先导智能：公司着力拓展欧洲、北美东南亚等海外市场，凭借非标定制化及整线供应优势，不断取得客户大单。

近期，储能产品的外贸订单不断。据宁波海关统计，2023年前三季度，9月份锂离子蓄电池同比增长82%，前三季度出口南非的锂电池同比大幅增长17.5倍。

今年，我国大型储能设备加速出海，集成化产品需求增加。根据全球储能协会不完全统计，今年上半年，中国已投运电力储能项目累计装机规模70.2GW，同比增长44%。欧洲市场，预计2023年大型储能新增装机超过3.5GW，同比增速或达到75%。

近两年，储能产业发展驶入快车道，也吸引了各路“玩家”入局，据不完全统计，仅A股今年以来就有多家上市公司发布相关公告，宣布涉足储能行业。

锂电池是以锂金属或锂合金为阳极材料，使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得锂金属的加工、保存、使用，对环境要求非常高，所以锂电池长期没有得到应用，随着二十世纪末微电子技术的发展，小型化的设备日益增多，对电源提出了很高的要求，锂电池随之进入了大规模的实用阶段。

锂电池行业市场发展现状分析

锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时，M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得锂金属的加工、保存、使用，对环境要求非常高。

随着科学技术的发展，锂电池已经成为了主流。锂电池大致可分为两类：锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂，并且是可以充电的。

可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生，其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制，只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。

据中国工业和信息化部发布的数据，2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。

数据显示，2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh，分别同比增长18%、165%、146%。

锂电四大关键材料产量增长迅猛，据研究机构测算，正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%。锂电全行业总产值突破6000亿元人民币。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内锂电池行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

锂离子电池环节，上半年储能电池产量达到32GWh，新能源汽车动力电池装车量约110GWh。锂离子电池产品出口同比增长75%。

一阶材料环节，上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到73万吨，55万吨，56亿平方米、34万吨，同比增长均超过55%。

二阶材料环节，上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达15万吨、10.2万吨，分别同比增长34%、25%。电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)价格高位震荡，上半年均价分别为44.5万元/吨、43.2万元/吨。

2022年7-8月，我国锂离子电池行业持续快速增长，根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，7-8月全国锂电总产量超过145GWh。电池环节，消费型电池产量超过21GWh，动力型电池产量超过104GWh。出口贸易稳步增长，7-8月全国锂电出口金额达到654亿元。

一阶材料环节，7-8月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别超过30万吨、23.0万吨、20.0亿平方米、14.5万吨，同比增长均超过60%。

二阶材料环节，7-8月电池级碳酸锂、氢氧化锂产量分别达6.1万吨、3.4万吨。市场价格持续高位震荡，7-8月电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)均价分别为47.5万元/吨和46.7万元/吨。

中国锂电子电池行业发展特点分析

2022年1-9月，中国新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆，新能源汽车产销占总体汽车产销的比例分别达到24.0%和23.5%。

2022年9月，新能源汽车销量70.8万辆，其中纯电动汽车销量57.8万辆，同比增长93.8%;插电式混合动力汽车销量17.7万辆，同比增长183.8%。

新能源汽车市场的增长带动三元锂电池产量快速增长，数据显示，2022年9月，我国动力电池产量共计59.1GWh，同比增长155.2%，环比增长18.1%。

其中，三元锂电池产量24.3GWh，占总产量41.1%，同比增长152.1%，环比增长26.1%。磷酸铁锂电池产量34.8GWh，占总产量58.8%，同比增长157.4%，环比增长13.0%。

数据显示，9月份我国动力电池销量共计46.5GWh，同比增长161.6%，其中三元锂电池销量23.4GWh，占总销量50.4%，同比增长207.1%。磷酸铁锂电池销量23GWh，占总销量49.4%，同比增长127.2%。1-9月，我国动力电池产量累计372.1GWh，累计同比增长176.2%。

其中三元锂电池累计产量150.2GWh，占总产量40.4%，同比累计增长139%，磷酸铁锂电池累计产量221.3GWh，占总产量59.5%，累计同比增长209%。

2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。

据不完全统计，2022第三季度锂电产业新增117个扩产项目，投资金额达到6639.46亿元。从区域分布来看，安徽扩产的项目数量最多，达到13个，代表项目有南京中比新材料基地项目、碳一新能源锂电池负极材料及关联项目等;

其次是江苏，扩产项目数量为10个，代表项目有巡鹰新能源锂电池梯次利用项目、万顺新材年产5万吨新能源涂碳箔项目等;第三名为浙江，扩产项目数量为9个，代表项目有鹏辉能源年产20GWh储能电池项目、欣旺达新能源动力电池生产基地项目等。

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