算力资源紧缺的确催生了一门“好生意”,即算力租赁。市场预计,随着算力供需矛盾升级,算力租赁或将进入新一轮涨价周期。另一方面,在英伟达芯片管制背景下,不少算力运营方正在抢抓机遇。
算力资源紧缺 算力租赁迎机遇
11月7日,一则署名为北交所上市公司并行科技董事长“陈健”的微信信息在市场上流传,信息内容显示:“我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡,今年另有12000张H800卡在逐步上线中,超算模式算力,价格极具竞争力,欢迎试用。”
有媒体致电并行科技证券部求证,相关人员称:“该消息属实。需要说明的是,这个数量代表的是公司可用计算资源的算力规模,具体是根据客户实际需求来做决策的,然后向上游采购。”
在业内看来,算力资源紧缺的确催生了一门“好生意”,即算力租赁。市场预计,随着算力供需矛盾升级,算力租赁或将进入新一轮涨价周期。另一方面,在英伟达芯片管制背景下,不少算力运营方正在抢抓机遇。
二级市场方面,截至11月7日收盘,并行科技大涨29.99%。此外,算力租赁板块再度集体拉涨,高新发展、鸿博股份、恒润股份涨停,润建股份、龙宇股份涨超5%。
近期有消息称,因算力需求旺盛、供给紧张,某互联网巨头已暂停A100服务器出租业务。这一消息并未得到证实,但也同样暴露了国内算力租赁市场需求量远超供应量,存在巨大缺口。
据了解,算力租赁是指通过租用计算资源(如GPU)来提供计算能力的服务。这一服务的诞生背景有着多重因素交织:国内外算力需求爆发,GPU受限于产能扩张,供给严重短缺;另外AI大模型需要消耗大量算力,对中小企业来说成本负担较高。
国盛证券认为,短期内,算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。市场普遍认为,算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。
在二级市场上,10月末到11月初,算力租赁概念本已经恢复冷静,个别股票出现回落甚至一度跌停。但在11月6日和7日,这一概念再度集体拉涨。
AI算力租赁的商业本质为具有大模型训练需求的软件研发厂商向具有GPU资源的厂商租赁GPU算力,按月或按年支付租金。在市场看来,其本质是AI算力固定资产变现,就其商业模式而言,可挖掘的增量价值空间有限。
当前,人工智能正向多场景、规模化、融合度高的阶段发展,数据量急剧增长,算法模型愈加复杂,应用不断延伸,这对智能算力的发展提出了更高要求。放眼世界,很多国家都在积极开发和部署智能算力资源,以塑造未来发展优势。
据中研产业研究院《2023-2028年中国算力行业发展分析与投资前景预测报告》分析:
机构统计显示,目前全国有超过30个城市正在建设或规划智算中心,其中一些已经投入运营或即将投入运营,总规划算力达到了数十EFLOPS。
随着大模型算法推动人工智能向更通用方向发展,我国智能算力需求激增。近期多方积极展开部署,优化算力基础设施布局,加大高性能智能算力供给,激发创新活力和应用潜力。
《河南省重大新型基础设施建设提速行动方案(2023—2025年)》提出,实施高性能算力提升工程。加快建设郑州、洛阳等全栈国产化智能计算中心,构建中原智能算力网。到2025年智算和超算算力规模超过2000PFLOPS,高性能算力占比超过30%
《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,将新增算力建设项目纳入算力伙伴计划,加快推动海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心,形成规模化先进算力供给能力,支撑千亿级参数量的大型语言模型、大型视觉模型、多模态大模型、科学计算大模型、大规模精细神经网络模拟仿真模型、脑启发神经网络等研发。
相关专家表示,地方依托智能计算中心为当地科研院所和企事业单位提供普惠算力,支撑当地科研创新和人才培养,培育人工智能产业生态,推进人工智能应用创新。
若未来全国智算中心算力达到50EFLOPS(对应50000PFLOPS),对应AIDC建设规模空间为500亿-750亿元。据不完全统计,目前已经明确公开宣布规划或建设中的地方智算中心规模已超26000P。
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2023-2028年中国算力行业发展分析与投资前景预测报告
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