2023齿轮钢行业市场现状及供需趋势分析

• 黄文玉 2023年11月8日 来源：互联网 282 10
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国内外对齿轮钢的氧含量要求控制在20×10-6以下，国际先进水平是在12×10-6以下，而国内有些特钢厂已达到15×10-6以下。晶粒大小是齿轮钢的一项重要指标。齿轮钢中细小均匀的奥氏体晶粒，淬火后得到细马氏体组织，明显改善齿轮的疲劳性能，同时减6

齿轮钢的概念

齿轮钢是对可用于加工制造齿轮的钢材的统称。齿轮钢是对可用于加工制造齿轮的钢材的统称。一般有低碳钢如20#钢，低碳合金钢如：20Cr、20CrMnTi等，中碳钢：35#钢、45#钢等，中碳合金钢：40Cr、42CrMo、35CrMo等，都可以称为齿轮钢。这类钢材通常按照使用要求经过热处理之后都具备良好的强度、硬度、和韧性，或者是表面耐磨而心部有良好的韧性耐冲击。

淬透性是齿轮钢的重要性能指标之一，它主要是保证不同大小齿轮的心部硬度，且有利于控制齿轮热处理变形。齿轮钢的淬透性和淬透性带宽的控制，主要取决于化学成分及其均匀性。也就是对淬透性影响大的元素如碳、锰等的控制，根据钢中碳和合金元素对淬透性各点硬度值的影响，确定该钢的内控成分范围。钢中存在的氧化物和硫化物夹杂、有害元素如氮、氢、氧等，会降低钢材的力学性能，恶化钢材的工艺性能，从而影响汽车渗碳齿轮的使用寿命。

齿轮钢行业市场现状及供需趋势分析调研

国内外对齿轮钢的氧含量要求控制在20×10-6以下，国际先进水平是在12×10-6以下，而国内有些特钢厂已达到15×10-6以下。晶粒大小是齿轮钢的一项重要指标。齿轮钢中细小均匀的奥氏体晶粒，淬火后得到细马氏体组织，明显改善齿轮的疲劳性能，同时减少齿轮热处理后的变形量。齿轮钢晶粒度要求≥6级，通常是在冶炼时控制钢中残余铝含量达到细化晶粒的。

齿轮钢是汽车、铁路、船舶、工程机械中使用特殊合金钢中要求较高的关键材料之一，是保证安全的核心部件的制造材料。齿轮钢正朝着高性能、长寿命、齿轮运行平稳、低噪音、安全性、低成本、易加工、多品种等方向发展。

凭借海风资源的稳定性和大发电功率的特点，海上风电技术将成为风电未来增长驱动因素之一，据统计，2018年全球海上风电累计装机容量为23.30GW，较2011年复合增长率高达41.4%。预计到2030年全球海上风电累计装机容量将达到120GW，为2018年的5倍有余，发展增长空间巨大，从而将带动高品质特种合金材料需求增长。与全球风电行业发展趋势保持一致，在中国风电行业整体快速发展的情况下，海上风电发展速度快于风电行业整体发展速度。2018年中国海上风电累计装机容量444万千瓦，2019年上半年中国海上风电累计装机容量484万千瓦。

从供给总量来看，国内齿轮钢产量于2017年见顶，据统计，2018年中国齿轮钢产量达347万吨，同比下降3.8%;2019年1-5月份齿轮钢产量达140万吨，同比下降4.5%。整体看，中国齿轮钢下游需求仍然羸弱，产量仍处于下降通道。

从各企业齿轮钢产量来看，2018年中国齿轮钢产量排名前五的生产企业分别是中信泰富特钢集团、河钢石钢、莱钢集团、抚顺特钢和广大特材，其中中信泰富特钢集团产量为142万吨排第一。2018年中信泰富特钢集团产量为142万吨，市占率高达41%;河钢石钢、莱钢集团和抚顺特钢属于第二梯队，市占率均在10%以上;广大特材和承德建龙市占率分别为5%和4%。因此国内齿轮钢整体呈现一超多强的竞争格局。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国齿轮钢市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

广大特材是国内风电和轨道交通齿轮箱生产企业的主要前端供应商，细分领域市场地位较高。广大特材齿轮钢业务涉及的主要的是风电、轨道交通等市场容量较小的中高端产品市场。产销量方面，2018年广大特材齿轮钢产量为17.8万吨，销量为17.3万吨，产销量为97.21%。营收方面，截至到2018年广大特材齿轮钢营收达到10.73亿元，同比增长45.6%。从研发投入情况来看，2020-2022年广大特材的研发投入资金逐年增加，从2020年的0.75亿元上涨到2022年的1.79亿元;从研发投入占营业收入比重情况来看，2022年广大特材的研发投入占比为5.3%。

国产齿轮钢在数量上基本能满足国内汽车及工程机械齿轮的需求，随着我国经济的稳步增长，机械制造业持续发展，汽车等制造业用高档齿轮钢，作为重点发展的关键特钢品种;高强高韧汽车用钢、高品质轴承钢、寿命更持久的齿轮需求量日趋增长，无疑将对齿轮钢市场注入强大的动力和活力;2020-2022年广大特材营业收入稳步上升，其中2022年，广大特材总营收为33.67亿元。

齿轮产品是机械工业的关键基础件，绝大部分机械成套设备的主要传动部件都是齿轮传动。近年来，我国齿轮产业快速发展，齿轮产业已成为中国机械通用零部件基础件领域的领军级行业，中国已经成为名副其实的世界齿轮制造大国。

根据国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司2016年发布的《中长期铁路规划》，预计到2025年中国铁路总营业里程将达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里;到2030年铁路总营业里程将达到20万公里，其中高速铁路4.5万公里。

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