国内焦煤市场供需扰动频繁 煤焦行业发展现状深度分析2023

• 黄文玉 2023年11月12日 来源：互联网 Mysteel 国家统计局 297 12
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炼焦煤料是在焦炉内在高温作用下，经过热解、缩聚、固化、收缩等一系列复杂的物理化学过程而形成焦炭。煤焦是煤发生热解反应后的产物，相当于高变质程度的煤，然而却又比煤活泼，不同的煤焦，用途不同。近五年我国煤炭地质勘查投入资金额呈先减后增的态势。

炼焦煤料是在焦炉内在高温作用下，经过热解、缩聚、固化、收缩等一系列复杂的物理化学过程而形成焦炭。煤焦是煤发生热解反应后的产物，相当于高变质程度的煤，然而却又比煤活泼，不同的煤焦，用途不同。

近五年我国煤炭地质勘查投入资金额呈先减后增的态势，据统计，截至2021年我国煤炭地质勘查投入为13.49亿元，同比增长10.3%;完成煤炭钻探工作量52万米，同比下降46.9%。我国是全球第一大煤炭生产国，煤炭产量约占全球一半以上。近年来，我国煤炭产量整体呈持续上升的趋势，为行业的发展提供了充足的原料保障。据资料显示，2021年，我国原煤产量达41.26亿吨，同比增长5.7%。

煤焦行业市场发展现状及未来发展趋势分析

数据显示，截至2021年12月31日，全国已淘汰焦化产能2326.00万吨，新增4927.50万吨，净新增2601.50万吨。碳中和背景下，2022-2025年仍将持续实施减量置换，产能审批将趋严产能释放变缓，减量置换背景下，产能也可能有下降。2012-2022年我国焦炭产量呈波动增长态势，据统计，2019年受钢铁行业市场需求回升等因素影响，煤焦化行业产能利用率有所提高。全国焦炭产量累计为4.71亿吨，同比增长7.54%。截至2022年我国焦炭产量为4.73万吨，同比增长1.93%。

煤焦化行业继续深化供给侧结构性改革，积极应对原燃料价格高位运行、碳达峰碳中和等，总体运行平稳，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升，据统计，在全球煤焦化市场规模中，中国是最大的市场，份额接近50%，2021年我国煤焦化行业市场规模约为926.2亿美元。

煤焦油作为我国工业生产的重要原材料，随着近年来我国煤化工产业的快速发展及下游需求的增长，我国煤焦油产量整体呈快速增长的趋势。数据显示，2021年我国煤焦油产量为2650万吨，同比增长1.9%。从产能方面来看，随着近年来我国煤焦油产业的不断发展，行业产业也随之扩张。2020年我国煤焦油产量达3677万吨/年，较2019年增长77万吨/年。从产能结构分布来看，2020年我国煤焦油产能中，高温煤焦油产能约为2627万吨/年，与上年基本保持持平，占总产能等71.4%，其它煤焦油产能占比为28.6%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国煤焦行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

从价格走势方面来看，2021年年初以来，我国煤焦油价格持续走高，由2021年1月的3038元/吨增长至2022年12月的6162元/吨。其主要原因有两方面，一是受原材料价格走高影响;二是行业下游深加工行业整体需求一直比较平稳，下游主要商品萘、蒽油、洗油、沥青等产品整体走势偏强。

目前，我国煤焦油的消费市场主要有三部分，一是用于深加工制取工业萘、洗油、蒽油和煤沥青等产品;二是将粗煤焦油作为替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等热能行业以及作为生产炭黑的原料;三是高温煤焦油加氢，随着高温煤油加氢技术的成熟，高温煤焦油加氢项目的消耗量有扩大之势。

钢铁联合煤焦化企业一般受到各地环保容量限制，并且产业链延伸程度较低，炼焦副产品如煤焦油、焦炉煤气等深加工程度不高，导致资源利用效率较低，因此煤焦化行业产能扩张推动不足。目前，我国煤焦化行业基本形成了以金鼎钢铁集团等多个钢铁企业配套煤焦化和中国旭阳集团、陕西黑猫、美锦能源等独立煤焦化企业为主体，中小煤焦化企业并存的产业发展格局。

近几年高温煤焦油加工技术不断完善改进，我国高温煤焦油加工技术水平已进入国际深加工行业的先进行列。深加工技术的完善和进步，为我国煤焦油产业发展提供了技术保障，推进产品向高端市场进军。据资料显示，2021年我国煤焦油深加工量达1210万吨，同比增长2.1%。

2023年以来，国内焦煤市场供需扰动频繁。澳煤放开进口，但进口利润制约，难以对国内市场形成冲击。蒙煤进口变化不断，6月份通车量再创新高。国内上半年焦煤产能增量在1000万吨以上，也增加了国内煤炭的供应。不过同时，煤炭保供任务今年延续，继续对焦煤供应形成分流。俄罗斯煤进口量也随着价格优势的减弱以及其他原因逐渐回落。

截止2023年7月，从双焦供需面来看，目前煤焦供应能力相对充足，煤价上涨暂未有效传导至钢厂，现多地独立焦企吨焦盈利已转负，不过亏损情况暂未显著影响到焦企生产积极性;需求端，上周钢厂高炉开工保持稳中有增，日均铁水产量增至246.88万吨，支撑炉料需求，但进一步来看，成材淡季累库之势显现。

截止2023年，目前焦炭供需尚处于紧张状态。供给方面，焦炭产能利用率75.32%，周环比下降1.23个百分点。当前焦化企业普遍处于亏损状态，可能会主动降低产能利用率，增强与钢厂博弈中的话语权。需求方面，钢厂盈利率跌至冰点，亦有降产、降低亏损的意愿。不过，虽然焦炭供需两端均有减产预期，但焦炭整体库存仍在下降，供需尚有缺口，价格上涨弹性更大。

业内人士认为，宏观政策发力提振市场情绪，但价格涨势能否延续仍有待终端实际需求验证。从基本面看，短期黑色金属板块需求负反馈压力仍未解除，煤焦价格波动较大，需警惕冲高回落风险。

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