2023消费金融行业发展调研与投融资分析

• 黄文玉 2023年11月14日 来源：互联网 中国银行业协会 IT桔子 国家统计局 1247 81
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在发达国家，消费金融公司主要面向有稳定收入的中低端个人客户。消费金融公司由于具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势，广受不同消费群体欢迎。

消费金融在提高消费者生活水平、支持经济增长等方面发挥着积极的推动作用，这一金融服务方式目前在成熟市场和新兴市场均已得到广泛使用。在发达国家，消费金融公司主要面向有稳定收入的中低端个人客户。消费金融公司由于具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势，广受不同消费群体欢迎。

传统消费金融是指向各阶层消费者提供消费贷款的现代金融服务方式。无论从金融产品创新还是扩大内需角度看，消费金融试点都具有积极意义。在我国当前的宏观经济形势下，适时地出台相关管理办法是适应客观经济形势的趋势和需要的。从金融产品创新看，个人信贷业务是传统银行难以全面惠及的领域，建立专业化的个人消费金融系统，能够更好地服务于居民个体。

消费金融公司的业务主要包括个人耐用消费品贷款及一般用途个人消费贷款、信贷资产转让及同业拆借、发行金融债等。消费金融公司的业务主要包括个人耐用消费品贷款及一般用途个人消费贷款，前者通过经销商发放，后者直接向借款人发放。银监会非银行金融机构监管部表示，设立消费金融公司这样一类新型金融机构，是促进中国经济从投资主导型向消费主导型转变的需要。

消费金融行业市场发展现状分析

当前，最迫切需要的是提高国民的消费水平与能力。要通过减税让利等方式扶持与促进企业发展，同时通过收入分配制度改革与税收政策调节国民收入差距，让多数国民具有不断扩大消费的经济能力;比方通过出台更为严厉的房地产市场宏观调控政策，将房价稳定在与国民普遍消费能力相适应的水平等等。还有，不断健全社会保障制度建设，提高社会保障制度的保障水平，解除国民消费上的后顾之忧。只有在国民消费水平与能力不断得到提升，敢于放心大胆地消费的情况下，再借助于消费金融公司等贷款制度创新，才能在更大程度上实现促进消费、扩大内需的目的。

随着新冠疫情的逐渐好转，国民经济继续保持恢复态势，消费需求将逐步回升，促消费的政策力度将进一步加大。2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。一方面，中国居民人均可支配收入逐年增加，2021年中国居民人均可支配收入35128元，同比2020年增涨9.13%;另一方面，中国居民消费结构中，医疗、教育等享受型高阶消费占比已经上升，2021年中国居民人均消费支出24100元，同比2020年增涨13.63%。

据中国银行业协会统计，目前消费金融公司已将场景金融拓展至3C、家电、家装、旅游、教育/培训、医美等。其中3C、教育和家电是用户发生信贷行为的最主流场景。2021年，中国狭义消费信贷余额达到了17万亿元，同比增涨6.92%。2016-2020年中国消费金融公司资产规模不断扩大，受新冠肺炎疫情等影响，消费金融公司2020年度的业务发展增速略有放缓。 2020年中国消费金融公司资产规模首次突破5000亿元，达5246.49亿元，同比增长5.18%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国消费金融行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

受新冠肺炎疫情等影响，消费金融公司2020年度的业务发展增速略有放缓，2016-2020年中国消费金融公司资产规模不断扩大， 2020年中国消费金融公司资产规模首次突破5000亿元，达5246.49亿元，同比增长5.18%。2018年中国消费金融行业投资规模达到1493.2亿元，为近年来最高值。2020年行业共有27起投资，投资规模为141.7亿元。

数据显示，截止2021年11月，中国消费金额行业融资规模超150亿元，已超2020年全年融资规模;在11月，有花小易、Airwallex空中云汇、包银消费3家企业获得融资，其中花小易宣布完成Pre-A轮融资，由领华投资独家投资;Airwallex空中云汇宣布完成1亿美元E+轮融资，由Lone Pine Capital、红杉资本中国、1835i。 从融资轮次分布来看，主要集中在战略投资、A轮，2020年合计占比达44%，其中战略投资占比26%，A轮占比18%。

从地区分布来看，2020年行业融资主要集中在发达地区，其中广东地区占比最大，占比30%;其次北京、上海、浙江地区分别占比18%、11%、11%。随着整体消费市场规模扩大，越来越多的主体参与消费金融行业建设。目前，国内参与消费金融的市场主体呈现多元化态势，生态中各类主体资源禀赋不一，主要包括商业银行、消费金融公司、互联网平台、其他(含汽车金融公司、小额贷款公司、消费金融信托等)。商业银行是消费金融市场最早的参与者。2020年小米消金、Airwallex空中云汇、京东科技、港中旅财等均获得超亿元融资，Airwallex空中云汇2020年共获得3笔融资，玳鸽、信用生活、Airwallex空中云汇、元保均获得2笔融资。

作为民营银行的领头羊之一，网商银行背靠阿里，有着其他银行难以企及的获客渠道优势。在信贷投放上，该行前三季度的规模增长为18.38%，主打的是个人经营贷和普惠小微企业贷。这类贷款的利率仍处在下降通道，银行净利润的增长也就相对缓慢。

网商银行2023年三季报显示，截至9月末，该行资产总额为4847.32亿元，负债总额为4605.72亿元。银行实现营业收入为133.74亿元，净利润为27.37亿元。银行发放贷款和垫款的规模为2672.61亿元。在营业收入中，银行利息净收入为107.67亿元，手续费及佣金净收入为20.77亿元。

在国际上，消费金融体制已有400多年的发展历史，无论在海外发达市场还是新兴市场，均发挥了重要作用并显示了独特优势。从扩大内需角度看，金融危机缩减了国外需求，启动内需成为我国经济增长的新动力和未来转型的方向;而消费金融体制在一定程度上是能够促进消费的。总体来说，采取试点的方法实践我国的个人消费贷款模式是一项重要的举措，也是进一步完善我国金融服务和创新金融产品的需要，对于启动内需也至少存在着预期上的积极作用，是应该肯定的。不过，我国匮乏的金融信用体系、谨慎的居民消费习惯以及尚不够完善的金融法律制度决定了，消费金融公司的发展壮大需要经历一段较长的时间和过程。

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