2023冷链行业龙头企业市场占有率上升

• 黄江 2023年11月22日 来源：互联网 928 58
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今年前五个月，我国餐饮收入同比增长22.6%，成为消费复苏最快的行业之一。值得关注的是，生鲜食品的需求逐月增加，这也使得冷链物流驶入“快车道”。

中国冷链物流行业近年来呈现出迅猛的发展态势。冷链行业百强企业的市场占有率逐年上升,这一趋势揭示了运力资源在头部的聚集效应,使得行业市场集中度得到一定程度的提升。

生鲜冷链推动冷链物流发展

今年前五个月，我国餐饮收入同比增长22.6%，成为消费复苏最快的行业之一。值得关注的是，生鲜食品的需求逐月增加，这也使得冷链物流驶入“快车道”。

根据中国物流与采购联合会发布的数据，1-5月，全国社会物流总额近130万亿元，同比增长4.5%，继续保持平稳增长。经过了前几个月的持续复苏，5月增速环比回落1.5个百分点，市场恢复力度有所减弱。

随着预制菜等与生鲜息息相关的领域逐步发展，中通也借着这股“东风”，完成生鲜冷链的点到点布局。“当前中通冷链的主要任务布局之一，便是减少中间流通的环节，在面向C端个人客群的商业订单中，帮助企业、品牌直达消费者。”

在物流行业整体市场需求趋缓的大背景下，消费物流的增长势头仍然不可小觑。“1-5月，单位与居民物品物流总额同比增长超过10%。随着‘五一’‘6·18’等消费旺季到来，电商快递、即时物流等消费物流需求旺盛。”

今年以来，各地以国家骨干冷链物流基地为依托，大力建设省、市级冷链仓储处理设施。同时，聚焦“最初一公里”和“最后一公里”冷链需求，在田间地头增设小型预冷移动仓储设施，在末端综合服务站增设冷柜等存储设备，完善冷链物流体系。1至5月份，公共型冷库库容新增980万立方米，同比增长4.2%。

1至6月，新投入使用的冷库当中，自动化的冷库占到了九分之一。不少企业在逐步投入使用一些智能化的调度系统，效果最好的运输配送时间能够节省20%以上。

辐射国际的冷链体系也在加快构建。截至6月底，多地“一带一路”铁路冷链班列跨境常态化运输陆续开启。其中，首列“泰国-老挝-郑州”的水果冷链中欧班列抵达郑州、首趟中老泰冷链直达跨境班列榴莲专列抵达重庆。多个运输新通道的形成，加速了当地冷链基础设施建设。

根据中研普华研究院《2023-2028年版冷链物流产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

根据国家邮政局发布的最新数据，截至6月24日,今年我国快递业务量已达600亿件。北京商报记者发现，2月以来，我国每月快递业务量均以百亿为增长。快递业务量从100亿件到200亿件花了29天，从500亿件600亿件只花了24天。在上半年最大规模的电商大促“6·18”中，快递日均业务量已经突破了4亿件。

冷链物流建设带来制冷设备需求。中国制冷行业经过几十年发展，无论是生产规模还是技术水平，都有了很大提高，国民经济中发挥的作用也越来越大。近年来，随着冷链物流的飞速发展，制冷设备的需求也在不断的提升，不同行业领域对设备规格要求也各有不同。

2021年全国冷库总容量为5224万吨，其中冷库百强企业总库容量为2037万吨，约占全国总库容量的39%，同比下降4%。随着我国冷链行业的不断发展，大型商用冷链设备2021年迎来全线增长。自“十一五”起，在政策引导刺激下我国冷库容量持续增长，大型冷库建设持续推进增长。

2025年制冷设备市场规模将超3000亿元

伴随着市场冷冻冷藏需求日益凸显，制冷设备迎来巨大的发展机遇。在制冷需求量的增加及制冷技术的不断进步背景下，制冷设备市场规模将持续增加，预计到2025年，我国制冷设备行业市场规模将超过3000亿元。制冷行业成本结构主要来自于设计及研发费用占比20%，制造费用占比50%，销售费用占比18%，管理费用占比12%。制冷设备行业的平均利润率在15%左右，制冷及冷藏、冷冻相关冷库行业的平均利润率在50%左右。

国家大力推行“新基建”政策，“新基建”上下联动效应很强，推动着各产业链及冷链体系间的优化重组，冷链体系向数字化转型升级。随着国内国际双循环新发展格局形成及市场需求的不断变化、升级，制冷行业迎来巨大的发展机遇。其中，冷链物流更是在政策与市场催生之下获得快速发展。随着新冠疫情的缓解，冷链尤其是冷库领域面临着激烈的市场竞争，疫情让冷链得到了飞速的发展，而冷库需求日益增多。

日前,国家发改委发布新一批25个国家骨干冷链物流基地建设名单,国务院办公厅关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知，其中提出，完善冷链物流设施网络。发挥国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地的资源集聚优势，加强产销冷链集配中心建设，完善销地城市冷链物流系统，提高城乡冷链设施网络覆盖水平。

按照规划，到2025年，布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，基本建成以国家骨干冷链物流基地为核心、产销冷链集配中心和两端冷链物流设施为支撑的三级冷链物流节点设施网络，带动提升冷链物流规模化、集约化、组织化、网络化运行水平，推动农产品产运销一体化运作、全程“不断链”水平明显提高。

近期，各地陆续发布关于冷链物流的相关政策。《湖南省冷链物流体系建设行动方案(2022—2025年)》提出，到2025年，基本构建起以多个特色基地为重要节点，布局合理、结构优化、运行高效、管理规范的现代冷链物流体系，对全省经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。安徽省冷链物流发展实施方案提出，到2025年，冷库总库容达到1750万立方米，争创国家骨干冷链物流基地3至4个。河北省提出，“十四五”期间全省农副产品冷链物流仓储设施年均增长速度保持在10%以上，建成2至3个国家骨干冷链物流基地和一批产销冷链集配中心。

在消费驱动下，京津冀地区的冷链物流需求不断壮大，带动天津冷链物流行业持续升温。随着天津纳入国家骨干冷链基地网络建设跻身“国字号”，作为北方的“城市冰箱”，天津冷链产业正在快速发展。北疆口岸是天津港主要的肉类及冰鲜产品进口口岸，其肉类及冰鲜水产品进口量约占天津港总进口量的60%，天津港保税区海港区域位于天津北疆港区范围内，具有较好的区位优势，冷链产业非常活跃。

为落实《天津市推动冷链产业高质量发展的工作方案》，推动“两基地、三枢纽、多节点”的冷链产业发展布局建设，打造滨海新区国家骨干冷链物流基地及商贸服务型国家物流枢纽，天津港保税区持续开展冷链产业的强链补链工作，不断加大对国内大型优质冷链企业招商引资力度，天津滨海智慧冷链产业园项目就是天津港保税区充分利用港口优势，完善区域功能的一个积极探索，项目总投资8000万元，占地17403.54平方米，库容量2万吨，是天津港综合保税区内第一家大型保税冷库。

《2023-2028年版冷链物流产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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