算力行业发展分析 大模型呼唤大算力 先进封装成芯片发展新高地

• 曾燕 2023年11月27日 来源：互联网 1213 79
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一直以来，推动高算力芯片发展的主要动力是先进制程技术。但现在，人工智能对算力的需求，将芯片封装技术的重要性提升至前所未有的高度，甚至是与先进制程技术相并列的高度，而2.5D、3D封装技术备受业界重视。

大模型呼唤大算力 先进封装成芯片发展新高地

一直以来，推动高算力芯片发展的主要动力是先进制程技术。但现在，人工智能对算力的需求，将芯片封装技术的重要性提升至前所未有的高度，甚至是与先进制程技术相并列的高度，而2.5D、3D封装技术备受业界重视。2023中国临港国际半导体大会上，长电科技汽车电子事业部副总裁、总经理兼长电汽车电子上海有限公司总经理郑刚表示，“Chiplet封装将会是先进封装技术的重要发展方向，可以把不同类型的芯片和器件集成在一起，以实现更高性能、更低功耗和更好的可靠性。”记者注意到，除长电科技外，国内几大封装公司也在近期披露了其2.5D、3D封装技术的相关进展。此外，Chiplet等先进封装也给了半导体IP、EDA公司发展新机会。

算力行业发展分析

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国算力行业发展分析与投资前景预测报告》统计分析显示：

算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，在实现数字化转型、培育未来产业，以及形成经济发展新动能等方面具有重要作用。

算力作为一种全新生产力，赋能各行各业，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。算力的提高对一国经济增长的拉动效应非常显著，不过，要想把算力真正转化为生产力，还需要多重因素支撑，不能回避使用门槛有待提高、融合技术有待突破、场景应用有待优化等问题。

近日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(简称《行动计划》)，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面提出了未来三年发展量化指标。业内专家表示，《行动计划》的发布，有望推动我国算力基础设施快速发展，利于行业景气度提升，整个算力产业链或将迎来新的增量空间。

算力作为数字经济时代新的生产力，已成为经济社会高质量发展的重要支撑。我国高度重视算力基础设施建设，多项政策规划为算力产业发展指明了方向。工信部先后出台了《“十四五”信息通信行业发展规划》《新型数据中心发展三年行动计划(2021—2023年)》等多项政策文件，积极推动算力产业快速健康发展。同时，产业各方协同配合、多措并举、统筹推进算力基础设施建设应用，着力构建起高质量算力供给体系，不断提升算力基础设施综合能力，取得了积极成效。

根据工信部等6部门日前发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》，到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS(1EFLOPS=每秒10的18次方浮点运算)，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。

国内AI算力发展有望加速

从2023年三季报来看，多家算力概念股今年三季度实现业绩大增。具体来看，包括高伟达、赛为智能、证通电子等5家公司前三季度实现归母净利润同比增幅翻番。而在2023年第三季度，佳力图、莲花健康、浙大网新等近10家公司归母净利润同比翻番。

银河证券分析师赵良毕在研报中指出，从三季报来看，在算力租赁、算力调度等板块的持续催化下，通信行业相关一级子板块PE水平在9月后呈现整体回暖态势。

全球范围来看，AI算力需求持续释放下，商用算力线核心芯片厂商英伟达业绩暴增，2024财年第二财季营收创历史新高，达135.1亿美元，同比增长101%;其中数据中心业务收入103亿美元，同比增长171%;净利润达61.88亿美元，同比暴涨843%。其中，来自中国的需求占英伟达数据中心收入的比例达20%至25%。英伟达预计今年Q3营收为160亿美元，同比增长约170%。英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示：“一个新的计算时代已经开始。全球各地的公司正在从通用计算向加速计算和生成式AI转型。”

“全球云厂商正不断加码AI，算力板块带来的业绩拉动将逐季体现;算力市场更加精细化，新兴的技术服务和商业模式日新月异，算力‘黑马’品种有望涌现。”国盛证券指出。开元证券分析师方光照也认为，大模型训练及应用或拉动GPU、AI服务器、算力租赁、IDC等需求，给布局算力相关业务的公司带来业绩增量。

充沛的算力是AI大模型成功实现商业化落地的前提，众多机构认为，随着AI应用的不断快速发展，AI算力的国产化也将提速。“综合成本、性价比、技术迭代和产品支持等一系列因素，相较于国外的算力芯片，未来国内厂商进一步拥抱国产算力芯片是大概率事件。”华金证券分析师方闻千表示，国产厂商在硬件性能和软件生态上正在加速追赶，国产算力芯片厂商将持续受益。他进一步指出，目前国产厂商在加速AI芯片的升级迭代，并已经在运营商、互联网、金融、能源等多个应用领域实现商业化落地。

随着AI等新技术应用的不断发展，市场对算力的需求巨大，算力市场在供不应求的背景下开启强势“涨价”模式。不少机构认为，受AI应用加速迭代等诸多因素影响，算力需求持续增长，或将开启中长期的涨价潮。而算力板块带来的业绩拉动将逐季体现，AI算力的国产化也将实现提速。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2023-2028年中国算力行业发展分析与投资前景预测报告》。

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