动力电池产业的过剩也加速了行业的淘汰潮 行业集中度今年以来在进一步提升

• 黄婷 2023年11月28日 来源：互联网 1097 70
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动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。动力电池是新能源汽车的核心部件，也是未来能源转型的重要方向。

动力电池产业

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。动力电池是新能源汽车的核心部件，也是未来能源转型的重要方向。 

其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池。 多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。

2018年7月31日，新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台在北京启动运行。2022年10月17日，《科创板日报》消息，高工产业研究院(GGII)预计2025年我国退役动力电池累计137.4GWh，梯次利用与再生利用产值预计可超千亿规模。

截至2022年年底，中国动力电池产能为1260GWh。截至2023年6月底，中国动力电池产能为1860GWh。2022年中国动力电池产能利用率为51.6%，2023年有可能降至41%。而一般产品产能利用率的合理范围在70%～80%，动力电池因为行业特性，综合产能利用率在50%～60%是比较理想的状况。即便如此，今年动力电池产能利用率也已远低于理想状况。

截至2022年6月底，我国动力电池装机量累计达531.9吉瓦时，保持全球领先。在车用动力电池方面，2022年上半年我国动力电池装车量110.1吉瓦时，同比增长109.8%。其中三元电池装车量占比41.4%，同比增长51.2%;磷酸铁锂电池装车量占比58.5%，同比增长189.7%。我国已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整产业链，负极材料全球市场占有率达到90%，隔膜材料自主供给率超过90%。三元电池、磷酸铁锂电池的系统能量密度处于国际领先水平。截至目前，我国动力电池标准出台数量占全球比重超过40%。

行业整体产能过剩情况通过头部企业便可窥见一二。2022年，宁德时代的产能利用率为83.4%，今年上半年，宁德时代的产能254GWh，在建产能100GWh，产量154GWh，产能利用率跌至60.5%。

”整个产业链的产能利用率偏低已经成为行业隐忧，今年上半年只有40%多，大部分没有达到50%，所有的项目都在放缓。”高工锂电董事长张小飞近日在2023高工锂电年会上表示，今年预计电池出货量会达到860GWh，到2025年约达到1.45TWh到1.48TWh，而产能投产量预计达2.2TWh，这意味着届时有近800GWh的产能闲置，几乎相当于今年全年的出货量。

据中研产业研究院《2024-2029年动力电池产业及未来发展趋势分析报告》分析：

动力电池产业的过剩也加速了行业的淘汰潮，随着头部企业规模效应的不断加大，行业集中度今年以来在进一步提升。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年前10个月，国内动力电池装车量排名前二的企业市占率超71%，前三的企业市占率超80%，去年底该数字为78%，前十的企业市占率更是高达97.5%，去年底该数字为95%。前三和前十的企业集中度均在进一步加大。

而今年前10个月，我国新能源汽车市场实现装车配套的动力电池企业仍有48家，这意味着另外38家企业只能分到不到2.5%的市场。

11月25日，2023年(第十七届)动力锂电池技术及产业发展国际论坛，在深圳市光明区天安云谷国际会议中心举办。贝特瑞、宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、中创新航、吉阳智能等超600位企业家代表、专家学者与会。

深圳拥有雄厚的汽车电子产业基础，更是电池产业链闭环的产业重镇，已成为形成辐射全国的电池产业策源地。汇集了新能源汽车、动力电池、电池材料及装备生产等众多全国领军品牌和龙头企业，从正负极、电解质、隔膜到电池、新能源汽车和储能形成了完整的产业链，为深圳锂电池的产业规模发展奠定了良好基础。

数据显示，2022年，深圳实现锂电池产业总产值约6070.53亿元，同比增长26.61%;锂离子蓄电池出口达566.1亿元，比2021年增长近七成。今年前三季度，深圳锂离子蓄电池、电动载人汽车、太阳能电池等“新三样”产品分别出口496.5亿元、131.1亿元、22.2亿元，增长24.1%、432%和21%，成为外贸经济新动能。

作为深圳建设综合性国家科学中心主阵地的核心承载区，光明区围绕全市“20+8”产业布局，加速推进集群高质量发展。新能源是光明区重点发展的产业方向之一，光明区目前聚集了贝特瑞、欣旺达、智佳能、星源材质、首通新能源等一批锂电行业龙头企业，2022年新能源相关产业实现产值1024亿元，预计到2025年将达到2500亿元，产业基础扎实。

深圳市电池行业协会会长陈寿表示，新能源产业已经成为国家经济发展的重大引擎，产业发展欣欣向荣，2022年产值达6000多亿元，约为深圳整个工业的1/5。深圳市电池行业协会作为政企之间的桥梁，多年来，一直致力于搭建可以充分信任、资源共享、互惠互利的平台。先后落实全市安全生产主体责任专题培训覆盖人数超5.3万人，牵头起草锂离子电池存储领域首个地方标准，引领行业安全高质量发展;率全国之首开展锂电池工程专业职称评审，解决锂电池行业专业技术人才职称晋升通道的难题;推进产教融合，联合深职大及5家上市企业成立深圳首个锂电产业学院，并与匈牙利等国家探索共拓职业教育成才新通道。此外，在市中级人民法院指导下，成立新能源电池行业“诉源治理非诉解纷中心”，并积极协助海关推进便捷检验等工作，为企业提供有力司法服务和保障，助力电池产业提升国际竞争力，实现高端化发展。

今年前三季度全球动力电池的装机量同比去年增速有所放缓，行业正在经历过热以后的周期性滞胀阶段，机遇与挑战并存。此时更加需要大家携手强链，立足企业的经营本质，共同提升核心能力。

在全球双碳背景下，新能源汽车和储能已成为当前世界经济发展的两大“风口”。深圳高度重视新能源产业和储能产业发展，依托完善的产业链基础，全力抢抓先手机遇。

想要了解更多动力电池产业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2024-2029年动力电池产业及未来发展趋势分析报告》。

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